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　6月29日，天禾股份（002999）（SZ002999，股價7.21元，市值25.06億元）2021年度股東大會在廣州召開，該企業目前正進行控股股東變更事項，屬于實控人廣東省供銷合作聯社（以下簡稱廣東省供銷社）內部的企業改革重組，不涉及實控人變更。

　　記者發現，天禾股份當日審議的議案包括變更公司的經營范圍，新增了農業機械經營租賃、非居住房地產租賃等。與此同時，天禾股份也披露，企業改革重組后，控股股東將重點發展五大板塊，其中包括以天禾股份為主體的農資農技板塊，此外還將打造廣東供銷放心農產品直供配送網絡、重組盤活物業經營板塊等。

　　天禾股份擁有較為完善的配送網絡等，是否會參與上述其他板塊的建設？股東大會后，記者與天禾股份董秘進行了簡單交流，他表示，公司作為廣東省供銷社下的一員，會配合實控人的大戰略。

　　另一方面，天禾股份被稱為“華南農資流通第一股”，以農業生產資料流通為主要業務，然而，“流通”屬性也給天禾股份盈利能力帶來一定限制——在年度營收規模超過130億元的情況下，該企業歸母凈利潤尚不足1億元。目前，天禾股份參股了鉀肥生產公司，董秘介紹，該公司的鉀肥項目二期建設已經啟動，規劃24萬噸產能。

　　24萬噸鉀肥二期項目已啟動

　　作為國內農資流通頭部企業之一，天禾股份在2020年9月上市，2021年是其A股上市后的第一個完整年度。

　　結合招股書及業績報告來看，過去幾年，天禾股份的營收規模增長較快。2021年，天禾股份實現營業收入130億元，實現歸母凈利潤9802.42萬元，同比分別增長29.53%、23.28%。今年一季度，天禾股份實現營收39.48億元，實現凈利潤1396.46萬元，同比分別增長42.48%、43.19%。

　　由于主營業務圍繞農業相關，同時又是流通企業，主要農資來源于外購，這決定了天禾股份的利潤率并不高。

　　細分產品來看，化肥、農藥及化工產品是營收的主要來源，對應2021年的收入分別達到了89.30億元、22.40億元以及16.4億元，三者占收入比重合計超過98%，但三者對應的毛利率分別只有7.04%、11.95%以及2.82%。

　　除化肥流通業務之外，自有產能建設情況如何？天禾股份董秘在會后和記者交流時表示，目前，公司參股20%的廣西川化天禾鉀肥有限責任公司的48萬噸鉀肥項目一期（24萬噸）工程已完成了竣工驗收，二期項目（24萬噸）也啟動建設。對于后期是否會進一步加大對自主產能的投資，其表示暫無明確計劃。

　　記者查詢到，天禾股份在2021年報中也提及，一期竣工驗收并取得生產許可證，將為公司在硫酸鉀、氯化鉀自主產品經營方面帶來突破。

　　記者了解到，目前我國的鉀肥還存在產能不足的情況，約有近半需求來源于進口，進口鉀肥采用“大合同談判”的價格確定機制：在國家商務部組織下，以中農集團控股股份有限公司、中化化肥有限公司為主組成聯合談判小組，與國際鉀肥協會談定下一階段鉀肥供貨協議，確定到岸價格，其他鉀肥公司參照以上協議價格定價。

　　天禾股份在2021年報中表示，公司根據“大合同價格”向海外供應商采購的進口鉀肥規模較大，在國內市場價格較高的時候獲利豐厚，在國內市場價格下跌時利潤較低，甚至可能出現鉀肥業務虧損的情形。

　　控股股東將打造冷鏈、農資等五大板塊

　　天禾股份的改革重組方案，是控股股東廣東粵合資產經營有限公司（以下簡稱粵合資產）直接持有公司1.05億股（占公司已發行股份的30.25%）以無償劃轉方式劃轉至廣東省供銷集團有限公司（以下簡稱廣東省供銷集團）。劃轉后，公司實際控制人不變，仍為廣東省供銷社。

　　天禾股份在6月份發布的收購報告書中進一步說明稱，通過無償劃轉方案，做強做優農業社會化服務板塊，提升社有企業的發展活力、綜合實力和為農服務能力，推動社有企業改革發展走在全國前列，以及加快推動整合社有資本，推動社有資本向為農服務主業集中。

　　記者注意到，6月16日，廣東省供銷社下發關于上述無償劃轉的同意批復，同日，粵合資產與廣東省供銷集團就上述股份無償劃轉事宜簽署了《無償劃轉協議》。

　　根據資料，廣東省供銷集團成立于2020年8月，是廣東省供銷社全資設立的社有資產和股權持有管理平臺，其本身不從事具體經營業務。

　　天禾股份在收購報告書中介紹收購人（即廣東省供銷集團）稱，此次收購完成后，將重點發展五大板塊，其中包括以天禾股份為主體的農資農技板塊，以及其他以不同公司為主體的冷鏈物流板塊、糧油農產品板塊，同時打造“省級運營平臺+區域配送中心+直供基地”的廣東供銷放心農產品直供配送網絡，并計劃盤活物業經營板塊，探索建立省社社有企業物業資產統一運營管理平臺。

　　與此同時，記者注意到，天禾股份股東大會當日審議的議案包括變更公司經營范圍內容，天禾股份在經營范圍中新增了農業機械經營租賃、非居住房地產租賃、小微型客車租賃經營服務、倉儲設備租賃服務、辦公設備租賃服務。

　　股東大會后，天禾股份董秘在和記者交流時解釋，新增經營范圍是為以后的經營做準備。如果有需要，公司也會配合廣東省供銷社的大戰略，參與到農資農技板塊以外的其他板塊的建設。