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    下面通過一組數據來分析國家糧食安全面臨的形勢和對化肥的影響。

    今年1~7月，中國進口小麥428萬噸，比上年同期增加116.3%；進口大豆5513萬噸，比上年同期增加17.7%，預計全年進口量創歷史新高；進口玉米替代品約750萬噸（高粱、大麥、木薯等）。

    今年玉米進口配額720萬噸，7月份增加了臨時進口配額500萬噸（以上進口基本完成）。據傳，某央企又獲得關稅配額外1000萬噸的進口額度。如以上配額全部用完，今年玉米進口總量將達2220萬噸（2019年全年進口不足500萬噸）。

    今年玉米臨儲拍賣已經進行15輪，總成交量約5684萬噸。今年一次性儲備玉米拍賣成交量約1000萬噸。據傳，國家將定向拍賣3000萬噸飼料小麥和稻谷，這部分拍賣主要是對飼料中的玉米進行替代。

    大豆進口雖然可能創歷史新高，但算是常態化水平，小麥進口大幅增加，但數量級不大，需要重點關注的是玉米：如以上傳聞最終兌現，那么，在不考慮后期玉米替代品進口增加的情況下，通過進口、臨儲拍賣、定向銷售，共向市場投放了約1.26億噸玉米及其替代品。

    現階段臨儲拍賣的出庫量還不到50%，而新配額進口、水稻、小麥的定向銷售也未形成，最終有多少成為社會結轉庫存尚不可知，因此玉米到底有多大的缺口并不確定。但值得警惕的是：

    1、2018年玉米臨儲曾拍出了1億噸的成交量，同今年的量級差距不大；

    2、在巨量投放的情況下，玉米期貨價格仍處于高位；

    3、今年長江、淮河流域和東北都遭遇嚴重洪澇災害，部分地區糧食減產恐難避免；

    4、今年生豬出欄量恢復，但遠沒有達到2019年前的水平，飼料消費仍處上升階段。

    雖然1.26億噸的玉米及替代品的投放不能被當作產不足需的缺口，但糧食安全防的是萬一，寧可高估，不能低估。今年年初，在疫情嚴重的情況下，政府就把農業生產恢復放在了首位，把糧食安全列入了“六保”中，提出要擴大雙季稻面積和提高復種指數，證明政府已經做了超前部署。今年歷史罕見的自然災害影響了政策效果，促使國家進一步強化糧食安全措施：穩定預期；加大農產品投放力度；擴大進口；節約糧食；增加國內種植面積。

    增加糧食種植面積一定是政策的首選，但至今尚未明確，或同農業的季節性相關。隨著秋種臨近，相信很快見分曉。據測算，全部靠國內填補這個缺口，需要新增2億畝/年以上的種植面積。在抑制部分需求和擴大進口等多管齊下的情況下，確保守住國家糧食安全的底線也至少需要增加1億畝/年以上的玉米或其替代品種植面積，帶來的尿素需求增長或高達300萬噸/年。

    毫無疑問，國內具有增加種植面積的基礎。光、熱、水條件好于北方的淮河以南地區，近年來只種一季稻的現象很普遍，有提高復種指數的潛力；當年調減的5000萬畝玉米面積可以部分恢復；可以調降3000萬畝的休耕輪作面積；減少拋荒面積。只要政策得當，執行有力，種植面積完全可以滿足國內糧食安全需要。

    年初至今，可以明顯感覺到中央在糧食安全上表現出了高度的警覺性，糧食安全的底線不會失守。把國家的糧食安全同化肥聯系起來做系統性思考，很容易得出結論：化肥市場將進入一個新的景氣周期！