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    時間已至七月下旬，國內的夏季肥市場也進展過半，季節早的區域已經結束，晚的或者延遲的能到八月上旬。也正是內需的轉弱，國內尿素行情開始迅速回落，以山東為例，近半月的時間，出廠價下滑了大約100元/噸的幅度，臨沂市場則大約下滑了130元/噸的幅度。什么1800元/噸、1900元/噸之類的，通通都是浮云，整個夏季肥市場，山東連1700元/噸都未觸及，就已經偃旗息鼓。那么，過去的就已經過去，接下來做的就是分析上半年以后留下了什么數據，下半年行情還能有啥“奇跡”。

    行業開工——趨勢類似，水平不同

    與2016年相比，2017年上半年國內尿素行業的開工走向基本與其類似，4-5月的傳統檢修季開工降至最低水平，之后逐漸回升。不同的是，2016年波動范圍是65%-75%，而2017年則是55%-65%，降低了10個百分點，這個情況就意味著不太可能再像去年一樣要降低20個百分點來迎合行情的變化，但是要調整多少還得考慮其他數據的變化。

    港存已很低，隱患走一個

    2017年，國內外尿素行情一直處于兩極分化局面，出口被動且走量極少，因而上半年集港量少之又少。不能出口，國內還有些許行情，那么港口只能回流。就在這少量出口、沒有集港、不斷回流的情況下，國內尿素港存從年初的120萬噸上下，降至了目前的40萬噸左右，且多半是大顆粒，并且多數存儲時間也較長，對國內的威脅度明顯降低，所以下半年除非新集港，否則可影響性有限。

    出口——嚼之無味，又不能棄

    2017年1-6月中國尿素出口量275.33萬噸，與去年同樣的關稅之下，出口量較去年同期減少45.48%。

    雖說上半年國內的尿素行情，在不依賴出口的情況下，也在國際市場上獨樹一幟的自我進行，但是倘若沒有這近三百萬噸的出口量，國內行情再向之前般發展，還是有一定難度，所以在行業發展、產能優勝劣汰的過程中，還是需要出口在潛移默化中發揮著數據的作用。

    供需總預算，價格要探底

    往年全年尿素的農業需求量大約在4000萬噸，但是按照化肥用量零增長趨勢以及種植結構的調整政策，實際需求量要比這個數字少一些，而春夏季農業需求量大約占其三分之二，按照這個數字來算，不到2700萬噸。

    從今年上半年的行情發展來看，大行情沒見，小行情不斷。并且農業市場多有時間和區域特性，所以按照這兩個數字來看，基本吻合過去行情的發展。

    但是對于下半年而言，若想再達到這個平衡，成本、環保壓力之下，價格的不斷下探，開工將做改變。

    原因影響：環保力度加大，原料煤炭價或漲，下游工業需求不穩定

    新聞一：據國家安全監管總局網站消息，國家安全監管總局、國家煤礦安監局近日印發《煤礦安全生產大檢查實施方案》。《方案》提出，此次安全生產大檢查的范圍是全國所有煤礦以及上一級公司。《方案》稱，此次煤礦安全生產大檢查的時間是2017年7月至10月。

    煤炭，占據了尿素成本的六七成左右，所以煤炭價格的波動直接影響了尿素行業的成本線。由于不少尿素企業原料是月度結算，所以煤炭價格的變化傳導至尿素成本上，要有一個月左右的時間。而前期煤炭尤其是末煤價格已有明顯的調漲，相對應的在使用末煤的新型煤氣化生產工藝的企業上，七月的成本要比六月有一定程度的回升。按照之前測算的數據來看，新型煤氣化生產工藝的企業完全成本線有望從1300-1350元/噸上下，上升至1350-1400以上的水平，而塊煤雖然沒有太大的變化，但由于不少企業的開工并不是滿負荷狀態，所以實際成本水平也遠高于之前測算的1400-1500元/噸上下。

    那么按照當前行情的發展趨勢，山東、河北、河南等地已有不少低端成交價跌破了1500元/噸，也就是固定床的成本線開始跌破，新型工藝的成本線臨近（主流地區成本為范例）。成本壓力長期持續之下，行業的開工會因此轉變。

    新聞二：環保部部長李干杰提出了“五步法”環保督查的管理新思路，要將從嚴治理“散亂污”企業作為強化督查的重點內容之一，對無法升級改造達標排放的企業，2017年9月底前一律關閉。下半年環保部將從嚴整治環保問題，在史上最嚴“環保法”發威的同時，確保督查風暴“五步法”見效，使企業守法逐步成為常態。

    京津冀地區督查時間：第四批督查從7月14日開始，今年每個城市要督查25輪次。

    廣東省督查時間：2017年6月-2018年2月，為期9個月。

    山東省督查時間：2017年6月28日-2018年3月31日，為期9個月。

    江蘇省督查時間：7月7日-8月5日

    四川省督查時間：2017年5月-2018年2月（2017年11月-2018年2月為重點督查時間），為期10個月。

    八月份在農業需求處于空檔期，行情的支撐主要來自出口與工業需求。而出口暫時沒有考慮的余地，所以最大的變數也就是工業了，涉及行業主要是板材、三聚氰胺等等，另外還有復合肥的秋季肥生產。

    在這么嚴格的環保風暴下，工業用戶中，多半小型企業的開工多半是停停、等等、恢復、看看，而對于原材料的需求則多可能是忽多忽少，隨開工而定，隨尿素行情發展而走。

    綜合來看，上半年整體供需緊平衡，不管是市場還是企業、再或是港口，并未留下太多庫存，這應該可以算是個利好消息。但是當前的開工水平，對于農業需求的空檔和工業需求的不穩定而言，實屬過剩態勢。并且底部還有成本的壓力，所以要想國內行情觸底企穩，開工還需做一下明顯的向下調整，這樣在工業需求提升之際，市場才有轉機可能。當然這是在出口沒有意外，依舊如此消沉的情況下。