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    春耕旺季、地緣摩擦、產能出清……紛繁復雜的背景下，磷肥持續延續漲勢。

    “整個行業的景氣度已經延續了一年多，單從磷肥來看，全球范圍內出現供給緊張，再疊加糧食安全被提高到戰略高度，相輔相成的磷肥價格大概率會維持在高位�！庇挟a業人士表示。

    企業訂單充足，待發量較大

    從產業鏈條看，磷化工以磷礦石為起點，中游為黃磷、磷酸和磷酸鹽等，下游則對應化肥、農藥和工業產品。

    “磷肥的春耕用量主要集中在東北地區，需求量大約300萬-350萬噸左右，剛性需求較大，但由于運輸受限，遼寧、吉林的到貨量急劇下降，基層市場缺貨嚴重�！弊縿撡Y訊分析師講到，“現在基層市場也很矛盾，64%含量磷酸二銨零售價格已超過200元/袋，較去年上漲70-80元/袋，這個市場價格超過預期，經銷商及基層也不再囤貨，大多都按需采購為主。”

    磷肥漲價的原因主要在于一季度硫磺、硫酸、合成氨及磷礦石四大原材料的提價，使企業利潤倒掛，企業也不得不提高出廠價維持正常運轉。

    “我們廠從3月份開始，向東北地區的供貨就延遲了，很多都是滯發單，那邊的缺口很大�！鄙綎|地區某化肥貿易企業表示，“64%二銨全國市場均價現在差不多3900元左右，東北那邊落地價大概要上浮200元/噸�！�

    “廠里現在正常接收東北地區的訂單，但不保證發貨時間，預收訂單很多，而且出廠價都是一樣的，但物流上的成本，以及供需上的差異，造成了東北地區價格的上浮，現在物流過程中的不確定性很大，下游的經銷商一般會提價保利潤�！痹撊耸勘硎�。

    卓創資訊分析師對于磷肥未來走勢進行了綜合研判，他表示：“磷肥的價格高于往年，但由于到貨延遲，后期經銷商的補貨量或將有所減少，但在原材料成本支撐下，磷肥價格或將維持高位震蕩整理。后續原材料價格、企業開工情況及后期出口情況都是影響磷肥未來價格走勢的動因�！�

    大浪淘沙，政策先行

    磷肥行業的動態依然跟隨磷化工的大勢。今年以來，國家發改委連續兩次發文，對磷化工行業進行綜合調控，目標直指產能出清。

    2022年2月，發改委 《磷銨行業節能降碳改造升級實施指南》提出，到 2025年，磷銨行業能效標桿水平以上產能比例達到 30%，能效基準水平以下產能低于30%。

    2022年4月工信部、發改委等六部門 《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》，《意見》指出要嚴控磷銨、黃磷等產品新增產能，加快落后產能清退。這也意味著“十四五”期間，磷銨等磷化工產品的供需結構將持續趨于改善，行業集中度將持續提升。

    磷礦石本身具備不可再生性、開采過程污染性和在農業生產中的重要意義，已成為戰略性礦產資源，近年來國內磷礦石的產量持續下降。

    “國內磷礦資源儲量位居全球前列，但也存在開采難度大，資源品位不高等特點�！庇挟a業人士講到�！爱數卣�府近年來一直在督促技改，周邊小型化工廠已經關停了很多，規模企業也都入園�！�

    磷化工企業業績突飛猛進

    值得一提的是，新能源風口下，磷酸鐵鋰路線作為當下鋰電池追求性價比的選擇，磷化工企業依托自身在行業經驗和技術積淀，攜手新能源企業進行磷酸鐵、磷酸鐵鋰等新興業務轉型，也引發了市場資金對于磷化工板塊的估值體系的重塑。

    整體來看，磷化工行業本身的邏輯還是圍繞供給收縮和需求剛性增長引發的供需關系矛盾；而以興發集團、云天化、湖北宜化等為代表的磷化工企業持續向新能源產業轉型拓展，也重塑了其估值體系。

    左手磷肥、右手新能源的代表企業之一便是湖北宜化（000422.SZ），公司是國內尿素老龍頭，主營化肥產品，產品涵蓋尿素、磷酸二銨等，擁有江家墩磷礦儲備1.3億-1.5億噸，新能源風口下，公司也攜手寧德時代合資設廠，進行磷、氟化工產業鏈的升級。

    川恒股份（002895.SZ）業績快報顯示，2021年實現歸母凈利潤3.68億元，凈利潤同比增長157.88%；主營業務為磷酸及磷酸鹽產品的生產、銷售，產品涵蓋磷酸二氫鈣和磷酸一銨等，核心產品已在消防領域的市場份額位居國內第一，近期也擬建設磷酸鐵等新能源材料項目。

    司爾特（002538.SZ）預計2021年實現凈利潤4.13億—5.01億元，同比增長40%—70%，國內復合肥十強企業之一，公司已經形成從硫鐵礦制酸至磷復肥產品生產、銷售較為完整的一體化產業鏈，并積極推動傳統磷化工業務向新能源材料業務轉型。

    受益于磷化工行業景氣度的整體提升，云天化（600096.SH）2021年實現凈利潤36.42億元，同比增長1238.77%，創下歷史記錄。公司立足磷化工產業，形成化肥、化工和農資商貿物流三大業務板塊，目前磷礦儲量約8億噸，保持每年1450萬噸的原礦開采能力。

    與此同時，公司也同時在布局新能源電池全產業鏈，磷酸鐵第一期10萬噸/年項目預計可按計劃于今年6月底建成，8月底產出產品。

    興發集團（600141.SH）2021年實現凈利潤42.47億元，同比增長583.58%，公司主營磷化工系列產品和精細化工產品的開發、生產和銷售，依托“礦電化一體”的運行模式，逐步實現上游磷礦和電力資源自給，依托自身在磷化工多年經驗積累，攜手華友鈷業等前瞻布局磷酸鐵和磷酸鐵鋰等新興賽道。

    魯北化工（600727.SH）2021年實現歸母凈利潤4.93億元，同比增長113.62%；公司是區域性磷復肥龍頭，主營磷酸二銨和復合肥料、水泥和原鹽等產品的生產與銷售，現擁有30萬噸/年磷銨產能，100萬噸/年的復合肥產能規模。