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    農藥市場在悄然生變，價格逐步爬升……

    今年以來，在全球流動性寬裕、輸入性通脹日趨加劇的背景下，國內農資市場呈現出新的變化。就在今年化肥如尿素、碳銨、復合肥的價格均比上年同期上升的同時，農藥市場也在悄然生變，價格逐步爬升。當前，農藥各個品種價格和去年同期對比都有了不同幅度的上漲。

    以今年11月為例：殺蟲劑價格穩步上漲。一些主要品種如聯苯菊酯上漲至40萬元/噸（去年同期為19.6萬元/噸），高效氯氟氰菊酯原藥上漲至31萬元/噸（去年同期為17萬元/噸），吡蟲啉上漲至25萬元/噸（去年同期為9.2萬元/噸），噻蟲嗪上漲至17萬元/噸（去年同期為9.2萬元/噸），辛硫磷上漲至5.2萬元/噸（去年同期為3.05萬元/噸）。

    一些殺菌劑主要品種也毫不示弱，像嘧菌酯上漲至40萬元/噸（去年同期為21.5萬元/噸），戊唑醇上漲至15萬元/噸（去年同期為9.8萬元/噸），吡唑醚菌酯上漲至30萬元/噸（去年同期為16萬元/噸），苯醚甲環唑上漲至25萬元/噸（去年同期為19萬元/噸），咪鮮胺上漲至11萬元/噸（去年同期為7.6萬元/噸），噁霉靈上漲至18萬元/噸（去年同期為11萬元/噸），丙環唑上漲至28萬元/噸（去年同期為9.2萬元/噸）。

    除草劑也順勢而上，一些主要品種如草甘膦原藥上漲至8.2萬元/噸（去年同期2.45萬元/噸），草銨膦上漲至36萬元/噸（去年同期16萬元/噸），二甲戊靈上漲至7萬元/噸（去年同期4.6萬元/噸），乙草胺原藥上漲至4.5萬元/噸（去年同期2.1萬元/噸），敵草快原藥上漲至5.6萬元/噸（去年同期3.1萬元/噸）。

    殺蟲劑、殺菌劑、除草劑近百種產品，均出現了不同程度的漲幅，其中草胺膦、吡蟲啉和丙環唑漲幅最猛，分別高達170%、36.8%和32.8%。受全球經濟復蘇、貨幣寬松以及“雙碳”目標影響，國際大宗商品價格不斷上漲，國內化肥、農藥等農資市場價格上漲也是順理成章。

    但要看到，當前我國農資市場環境已變，農藥市場面臨的基本面已經發生了很大變化。

    從長遠看，疫情對全球化的短期沖擊正在轉變為長期影響，當下全球疫情持續反復，世界經濟復蘇脆弱，國內疫情也出現了多點散發，已波及20多個省（市、區），勢必對我國農藥市場帶來影響；氣候變化挑戰突出，資源環境約束依然嚴峻，資源和能源大量消耗、環境嚴重污染和效率低下；發達國家對我國高端技術的封鎖力度加大，加劇了產業鏈安全風險，保護主義、單邊主義進一步蔓延，貿易和投資爭端趨于加劇，全球產業格局和供應鏈配置面臨深刻調整，金融穩定受到沖擊，國際經濟運行風險和不確定性顯著上升；出口緊縮與國內去產能、去杠桿等產生疊加效應等，這些市場環境的變化也在深刻地影響與改變我國農藥、化肥市場。

    因此，國內外市場需求遭遇多重變化和限制，全球產業格局和供應鏈配置面臨調整，疊加經濟下行壓力，將對于我國農藥市場產生深遠的影響。那么，在這樣的市場環境中，未來中國農藥市場走勢如何呢？

    筆者認為，未來我國農藥工業發展的機遇、挑戰共存，全國農藥市場的基本走勢將會呈現如下局面：

    一是國內的煤電油荒的威脅依然存在，能源、原料和運輸持續緊張必將帶動農藥特別是原料資源的緊缺，一些農藥品種供不應求的局面將延續下去，像草胺膦、吡蟲啉和丙環唑等農藥供應將較為緊張。

    由于農藥產品生產受電力影響較大，而今年三季度以來全國范圍內缺電問題非常嚴重，全國多個省級電網出現拉閘限電、供需形勢緊張，未來供電還會呈現出明顯的季節性特點，特別是在枯水季和用電高峰期缺電嚴重，對農藥生產制約很大。

    農藥工業的原料和中間體來自許多基本化學原料，而這些基本化學原料主要以煤炭、天然氣等為原料，我國農藥原藥的生產主要以天然氣、煤炭、重油分解裂化的化合物等為原料，對于這些基本化學原料的依賴性可想而知。

    中、東部企業的生產原料以煤炭為主，而西部大型裝置的原料則多為天然氣。但煤、電、油、氣供應一直緊張，并且，這是一個不可能在短期內能夠有效解決的問題。我國煤炭探明可利用儲量近2000億噸，但優質資源少，后備工業儲量嚴重不足。總體供需矛盾緊張。我國探明石油、天然氣儲量有限，石油可采儲量已達65億噸，但受資源的地理分布條件和開采難度的制約，多年來我國原油產量始終徘徊在1.7億噸／年左右，無法滿足國內需要。

    2020年，我國進口原油達到5.4億噸，對外依存度達到70%以上。在煤、電、油、氣供應緊張的同時，原本就是經濟發展”瓶頸”的鐵路運輸更顯緊張，各大鐵路干線的利用率已趨飽和。

    與此同時，公路、水運方面也全面吃緊。港口能力缺口大，設備超負荷運轉，煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱等出現了新的壓船壓港現象，在東部沿海發達地區，一些重要城際快速通道交通飽和。而國內農藥工業布局靠近市場、遠離原料產地，原料的運輸費用遠高于產品的運輸費用。

    煤、電、運緊張的狀況長期得不到緩解，特別是煤炭、天然氣價格持續上漲，國內油價持續攀升，使農藥成本大幅上漲。有企業反映，輕柴油、天然氣價格居高不下，甚至還在不斷地漲價；農藥生產成本也因化學原料價格上漲，造成生產成本的增加，將會導致未來農藥價格的不斷上升。

    此外，由于當前農藥價格較高，貿易商不敢大量囤貨，多選擇快進快出，整體庫存處于低位，所以當需求來臨或供應減少的時候，市場反應敏感，容易出現貨緊價揚的局面。預測今年冬季我國農藥市場將會出現一段時間的上升、盤整、小幅下降而明年春天后將重拾上升的態勢。

    二是國際糧價上漲以及國內鄉村振興與扶農政策的落實，農民種田積極性的提高，將進一步促進農藥市場的需求。

    國際玉米、大豆和小麥價格均已大幅上漲，國內玉米價格也上漲明顯，種植收益的提升刺激了作物種植面積和農資需求的增長，玉米等作物價格的上漲順利向農藥、肥料等農資需求傳導。當前，我國糧食需求剛性增長，資源環境約束日益趨緊，糧食增面積、提產量的難度越來越大。

    從2017年開始，我國糧食作物種植面積大幅減少，2016年我國糧食作物種植面積大約在11923萬公頃，為近年來之最，隨后連續三年下降，到2020年我國糧食作物種植面積雖有小幅度回暖，但也僅為11676.8萬公頃，同比增長0.61%。

    由于過去較長一段時期內糧食播種面積和糧食產量的下降，使我國糧食的生產與消費出現了缺口，糧食及相關產品價格明顯上漲，糧食安全問題已成為我國政府亟需解決的問題。

    為保障糧食供應及安全，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《糧食節約行動方案》，強調要推動糧食生產、儲存、運輸、加工及消費等全產業鏈各環節節約減損。國家多管齊下、千方百計促進農業發展確保糧食安全。

    目前，我國經濟整體上已經進入了工業反哺農業階段，各地繼續執行免征農業稅、種糧補貼、農資補貼、購置大型農機補貼等一系列鼓勵農民種糧政策，大大調動了農民種糧的積極性。2021年全國夏糧播種面積26438千公頃（39657萬畝），比2020年增加265.5千公頃（398.2萬畝），總體增長1.0%，扭轉了連續5年下滑的勢頭。

    2021年全國糧食種植面積穩定在17.5億畝以上，一些地區過去只種一季稻，今年改種兩季稻，復種指數提高。這些因素都促使農藥、化肥用量的增加。在2020年和2021年這兩年中，在加強農業生產的各項政策的作用下，農業增長速度較快，糧食產量創新高；鄉村振興國家戰略與“三農”政策，將對農藥、化肥需求構成利好。隨著鄉村振興戰略與扶持農業政策的進一步落實，藏糧于地、藏糧于技，盡可能地擴大農作物種植面積、提高復種指數和農業技術水平，我國農村對農藥、化肥的需求將會進一步提高。

    進入今年8月份以來，各地化肥、農藥市場由于需求加大，價格仍然在高位。盡管如此，經銷商和農民還都在積極購藥購肥以供秋種與冬菜（大棚菜）施肥。預計后期國內農藥價格將繼續高位運行，部分農藥品種仍有上漲空間，但在國家保供穩價政策作用下，漲幅有限。

    回顧多年來農資價的起起伏伏都與糧價的變化密不可分。糧價上漲，農藥、化肥價格必然上揚；糧價下跌，農藥、化肥價格隨之下降。辨證地看，有漲必有跌，隨著我國農業的豐收，糧價下跌是必然的，那么，也不排除未來某個時段（可能在春耕過后）農藥價格有可能出現回落的局面。

    三是我國農藥進出口將會活躍，將影響國內農藥市場的需求。

    由于疫情、惡劣天氣等因素的影響，全球糧食作物價格上漲帶動種植收益提升，農藥、化肥需求增速明顯改善，疊加供給端由于過去幾年全球除草劑、殺蟲劑產能增速較低，以及疫情影響下海外裝置開工率不足等，全球農藥供需偏緊。國際農資市場需求逐步轉強將會促進我國農藥的出口。

    根據中國海關數據，2021年8月，我國農藥進出口同比數量小增金額大增，貿易順差15.99億美元。進出口貨物數量為22.80萬噸，同比增長13.67%；進出口折百數量12.88萬噸，同比增長21.24%；進出口金額為25.99億美元，同比大幅增長159.90%。2021年8月，我國農藥出口數量小增金額大增，出口農藥平均價格持續高位。出口貨物數量為22.49萬噸，同比增長13.50%；出口折百數量為12.74萬噸，同比增長21.69%；出口金額為24.64億美元，同比大幅增長154.52%。今年以來，國際主要糧棉豆農產品連續出現當年產不足需、庫存持續下降的局面。

    今年上半年巴西豆類、玉米和棉花等主要農產品價格大幅上漲，漲幅與去年同期相比在70%以上。此外，水稻和小麥價格同期也分別上漲了55%和40%。糧食庫存的下降和價格的上升，將為國際農藥、化肥需求的增長創造良好的基礎。根據有關機構的預測，明年全球糧食產量將會增長，對農藥、化肥的需求量也將比2021年有所增長。

    但由于國際上沒有大的農藥裝置投產，以及天然氣、運費價格的高企影響了廠家開工率，因而明年全球農藥產能增長將慢于需求增長，國際農藥市場價格將繼續保持在較高位置。此外，全球資源危機下，受國際原油價格上下波動的影響，一些歐美主要生產企業的成本大幅上漲，部分企業因不堪重負而停產，將使得世界各主要港口農藥產品的報價提升。

    國際農藥市場的高價位將吸引國內許多生產廠家選擇出口，這將分流出一部分國內農藥資源。我國農藥出口的增加無疑會加大國內市場供應的壓力。