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    目前國內已公示L-草銨膦擴產環評公告書的僅利爾化學，山東億盛，永農生物及七洲綠色化工，均為行業內老牌草銨膦生產企業……

    目前使用最多的草銨膦是 L 型和 D 型草銨膦的外消旋體（即 L 型和 D 型各占 50%的混合物），其中 L-草銨膦具有除草作用，而 D 型幾乎無活性。L-草銨膦又稱精草銨膦，最初發現自生物農藥除草劑雙丙氨膦在植物體內的活性代謝物，其除草活性為普通草銨膦的兩倍，畝施用量僅為草銨膦的 50%，施用成本二者基本相當。開發生產 L-草銨膦將大大減少原藥用量，這對于提高產品經濟性、減少農藥使用量、減輕環境壓力都具有十分重要的作用。

    草銨膦的生產方式主要通過3種化學法合成方式：以巴斯夫為代表的熱裂解-ACA方法，以七洲為代表的鋁-Strecker工藝，以及以永農、利爾化學為代表的格氏-Strecker工藝。據了解，南通江山農藥化工股份有限公司也已完成了草銨膦和精草銨膦的合成工藝研究。國內登記情況如下：

    目前，國內已有永農生物、利爾化學、山東綠霸獲得精草銨膦的原藥登記，其中：永農生物在2018年8月21日登記了91%精草銨膦原藥，打破了日本明治制果藥業株式會社獨家登記的局面，又于2020年4月1日取得了精草銨膦銨鹽可溶液劑的正式登記。

    精草銨膦復配對象

    （1）精草銨膦與麥草畏的復配，具有良好的協同、增效作用，能夠有效用于多年生耐性植物、大齡雜草等防治，有效提高精草銨膦、麥草畏的防治范圍，顯著延長持效期。

    （2）精草銨膦與二苯醚類除草劑中的一種或多種復配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，藥效快，擴大殺草譜，提高環境兼容性。

    （3）精草銨膦與苯嘧磺草胺復配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，提高低溫藥效，從而提高防治效率，擴大殺草譜，減少用藥劑量。

    （4）精草銨膦與磺酰脲類除草劑中的一種或多種復配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，可以擴大殺草譜，降低或消除高溫藥害，降低陰雨天氣敏感性。

    （5）精草銨膦與2甲4氯復配，可用于防治多年生禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，可提高低溫防效和對多年生雜草的防治效率，提高殺草速度，擴大殺草譜，減少用藥劑量。

    （6）精草銨膦與草甘膦復配，可用于防治多年生禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，提高多年生雜草的防治效率，提高藥劑的速效性，擴大殺草譜，減少用藥劑量。

    （7）吡啶酯類除草劑中的一種或多種吡啶酯類除草劑中的一種或多種復配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，藥效快，擴大殺草譜，提高環境兼容性。

    （8）精草銨膦與烯草酮復配，可用于防治多年生禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，提高大齡雜草的防除效率，提高低溫防效，減少除草活性成分的用量，提高藥劑的速效性，減少用藥劑量。

    （9）精草銨膦與吡啶酸類除草劑復配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，降低藥劑用量，從而減少藥物殘留，提高環境兼容性。

    （10）精草銨膦與精喹禾靈復配，可用于防治多年生禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，提高大齡雜草的防除效率，提高低溫防效，減少除草活性成分的用量，提高藥劑的速效性，減少用藥劑量。

    （11）精草銨膦與五氟磺草胺、噁唑酰草胺的一種或多種復配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復配，可以提高除草速率，減少藥物殘留。

    L-草銨膦市場展望

    過去10年，草銨膦產銷保持快速增長，全球產量從2011年的約3,200噸提升至2020年的3.5萬噸，CAGR達到 30.5%，已從相對小眾的果蔬用除草劑成長為大宗除草劑單品之一。根據Phillips McDougall統計，過去10年草銨膦市場價值也穩步提升，其中2020年，草銨膦市場價值達10.5億美元，2011-2020年CAGR達到13.2%。

    雖然草銨膦需求保持了持續增長，市場價值穩步提升。但其價格走勢可謂跌宕起伏。究其原因，我們認為仍是供需關系的波動。2010-2014年受全球經濟復蘇，抗草銨膦作物上市等利好影響，草銨膦原藥價格一路上行，最高價格超過30萬元/噸。自2014年百草枯禁用政策頒布后，市場普遍認為草銨膦將有效承接百草枯退出后的除草劑新增需求。輝豐，紅太陽，七洲綠色化工等紛紛上馬新草銨膦項目，2015-2016年草銨膦產能明顯增加，草銨膦價格大幅下降。進入2017年，草銨膦在環保趨嚴，百草枯禁用范圍擴大帶動需求增長等利好催化下，價格再度回暖。但2018年下半年中美貿易摩擦持續升級，氣候原因導致種植需求推遲等因素影響，全球需求走弱。加之利爾化學及巴斯夫等主要供應商的新產能大量釋放，行業明顯供過于求，價格加速下滑，2019年草銨膦原藥價格最低達到了9.95萬元/噸。2019年末，受主要供應商利爾化學廣安基地并線改造及中間體廠商洪湖一泰停產檢修影響，供應收緊，草銨膦價格有所回暖。進入2020年，由于新冠疫情較為嚴重的湖北是國內草銨膦主要的中間體供應基地，疫情導致的供應不足使得草銨膦供需關系再度緊張，價格持續上揚。2021年，受益下游需求旺盛和替代品草甘膦價格持續上調，草銨膦報價也一路上升，截至7月9日，草銨膦價格已上漲至22.5萬元/噸，創2016年來新高。考慮到目前草銨膦廠商庫存仍處低位，我們預計草銨膦價格仍有上調空間。

    從下游分作物需求數據來看，目前草銨膦的應用集中在油菜，大豆和果蔬等領域，據Phillips McDougall統計，2018年油菜對草銨膦需求達到2,752噸，大豆達到2,279噸，果蔬達到3,211噸，三者合計占2018年全年總需求的60%。從地域分布來了，中國（果蔬，水稻等），美國（轉基因作物），加拿大（轉基因作物）占據了2020年全球總需求的52%。展望未來，隨著巴斯夫，拜爾等農化巨頭推出具有草銨膦，麥草畏等新抗性的經濟作物種子，我們認為草銨膦需求有望得到較為顯著驅動。近年來全球四大農化巨頭新推出的轉基因大豆種子均新增草銨膦抗性，若這些種子在美國及巴西等地順利推廣，將有效帶動草銨膦需求增長。

    除含草銨膦抗性的轉基因種子推動的轉基因需求外，百草枯在海外的逐步禁用也是草銨膦需求增長的重要驅動力。據中農縱橫統計，2018年全球百草枯用量仍有8萬噸左右，假設其中40%左右的百草枯退出需求由草銨膦承接，我們預計有望新增草銨膦原藥需求約2萬噸/年。

    截至2020年末，全球草銨膦產能約4.75萬噸，主要生產裝置分布于中國，印度，德國及美國，其中中國草銨膦產能約占全球的60%，占據絕對產能優勢。從產能利用率上看，受疫情影響，永農生物和UPL的產能利用率相對較低，其余企業開工率則維持相對較高水平。

    從后續擴產情況來看，在草銨膦長期需求向好及短期價格維持強勢的預期下，除巴斯夫公告將于2022年部分退出草銨膦原藥生產外，大量農化企業紛紛上馬草銨膦擴產計劃，成為行業新進入者。據我們統計，目前國內已環評公示的外消旋草銨膦產能已經達到了9.65萬噸。總體來看，若這些已宣布的擴產計劃均順利落地，未來幾年新增供給或大幅超過穩定增長的需求。但我們認為，本次擴產中大量企業過去并沒有草銨膦生產經驗，它們的在建產能是否能實現持續穩定的供應仍難以確定，實際擴產進度仍需持續跟蹤。

    目前國內已公示L-草銨膦擴產環評公告書的僅利爾化學，山東億盛，永農生物及七洲綠色化工，均為行業內老牌草銨膦生產企業，若未來L-草銨膦合成技術未發生大規模擴散，我們認為后續L-草銨膦行業或將維持相對有序的競爭格局。