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    據國家發展改革委最新會議消息：今年以來，我國化肥供應量略減，價格持續高位運行，達到近十年最高水平。

    通過分析近五年45%硫基平衡肥價格數據，可以看出，通常復合肥的波動空間在250-400元/噸，2017-2020年年均主流價格維持在2200元/噸上下浮動。而2021年復合肥價格一路高歌，由年初2130元/噸價格上漲至8月中旬的3263元/噸，漲幅達到53.19%。而盡管9月份市場有些松動，但當前3100元/噸的主流價格仍是高于往年同期平均水平將近1000元/噸，以一噸25包來核算零售一包成本也高于往年40元。

    而相比去年10月份的尿素出廠價格在1700-1800元/噸左右。今年截止10月1日的尿素出廠價格在2700-2800元/噸左右。足足相差1000元/噸，而且價格預期還會上調。

    會議分析研判了當前和今后一段時期化肥市場供需和價格形勢，部署了相關調控工作。會議議定，要長短結合、綜合施策、分工配合，積極采取有效措施，切實做好化肥保供穩價工作，保護農民種糧積極性。

    秋冬種化肥供應預計少于常年，后期價格仍將保持高位運行。

    日前，全國農業技術推廣服務中心肥料質量監測處發文指出，預計秋冬種期間化肥供給偏緊，后期仍將保持高位運行。

    分析，秋冬化肥市場存在4大不利因素。

    一是鉀肥貨緊價揚影響備貨與用肥。我國鉀肥進口依存度高，今年2月簽訂的鉀肥進口合同價為247美元/噸，而當前白俄羅斯氯化鉀出口巴西到岸價為680美元/噸、出口東南亞為450美元/噸，我國成為價格洼地，國際供應商推遲發貨，導致今年我國氯化鉀港口庫存量總體呈現下降趨勢，從5月底至今降到220萬噸以下，而去年同期保持在285萬噸左右。加之歐盟對白俄鉀肥出口實施制裁，限制經由立陶宛克萊佩達港出口的白俄鉀肥，后期市場形勢不容樂觀。

    據監測，6月初至今國內鉀肥價格上漲48.9%。高價鉀肥一定程度上延遲秋冬種期間經銷商和復合肥企業備貨。

    二是成本過高價格倒掛，復合肥備貨偏緊。復合肥企業多為按訂單生產，原料高價使企業降低儲備，以抵御原料大幅波動造成風險。當前已出現訂單價格低于生產成本的倒掛現象，部分企業表示或將延后肥料儲備。若集中延后，需要警惕天然氣等能源供給偏緊以及集中采購原料等因素疊加，繼續推動化肥價格上漲。復合肥企業備料所需的鉀肥貨緊價高，對于完全進料加工企業和中小型企業影響較大。前期備貨偏遲，可能使秋冬種農時較晚地區化肥供應滯后。

    三是環保壓力與煤炭指標影響供應鏈結構。內蒙古作為尿素產量最高的省份，由于環保與煤炭限制，產能下降明顯，導致“用肥大戶”東北地區就近采購減少，只能轉而從山西等地補充，每噸增加100元左右運費成本。西南地區磷肥企業購煤困難，轉而從新疆等地購買，且無法形成長期固定合同。

    此外，臨近年底，全國多個能耗雙控壓力較大的省區相繼出臺限產限電政策等，如廣西、江蘇、云南、陜西、山東等地，而出臺能耗新措施的省份，與8月12日國家發改委辦公廳印發的《2021上半年各地區能耗雙控完成情況晴雨表》高度吻合，雙控政策下限產停車的行業涉及石化、化工、煤化工、焦化、鋼鐵、建材等多個行業，尿素行業也在其影響行列，在這個當前和預期影響下，國內尿素行業日產繼續創年內新低水平。這將對尿素市場供應造成重要影響，現貨供應量的減少，勢必會支撐行情上行。

    四是部分企業轉產追求更高利潤。當前氮肥相關產品合成氨出廠均價4319元/噸，同比上漲79.9%；三聚氰胺出廠均價13152元/噸，同比上漲157.9%，漲幅均遠超氮肥，部分氮肥企業選擇轉產，減少氮肥產量。生產磷復肥所需的硫磺資源對外依存度超過2/3，8月份硫磺平均到岸價為215美元/噸，同比上漲198.6%。而由硫磺（硫酸）生產的磷酸又更多向附加值高的新能源電池等傾斜，也擠占了磷復肥生產原料空間。

    五是10月1日，印度RCF新一輪不定量尿素進口招標截標，收到12個供貨商總計194.4萬噸貨源（上一輪是165萬噸貨源），其中東海岸83萬噸，西海岸102.4萬噸，FOB9萬噸。東海岸最低價為665.50美元/噸 CFR，西海岸最低價為714美元/噸CFR。

    東海岸665CFR折合到國內價格，匯率按6.44計算，減去經銷商利潤、海運費、港雜及國內運費，折合山東出廠3820元/噸，河北出廠3850元/噸左右，山西出廠價格3760元/噸，高于目前國內出廠價格1000元/噸左右。

    印標利好疊加能耗雙控下尿素日產低位及原料煤炭價格高漲，預計近期國內尿素市場將迎來一波上漲行情。接下來主要關注政策面消息影響。