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    轉眼間，2021年已經過去大半，上半年，肥料價格一路飆升，從基層反饋的信息來看，肥料漲價直接影響到了今年農民春耕備肥的積極性，市場強烈呼吁肥料價格回歸理性。7月底國家發展改革委提醒部分重點化肥企業有序經營，不得囤積居奇、哄抬價格或捏造、散布漲價信息。行情至此，8月來到秋季肥發運旺季，一起來看看肥料市場走勢將有何變化？

    復合肥：觀望氣氛濃，穩中向下整理

    近期，復合肥價格波動不大，由于當前原料價格下滑，復合肥成本有所降低，市場觀望情緒濃厚，復合肥企業多以穩價為主，開工率仍維持低位，復合肥企業整體開工率為36.48%，低于往年同期。盡管復合肥企業報盤多暫穩，但經銷商對于高價持謹慎態度，擔心后續價格出現下滑，所以備貨積極性有所降低，新單成交較少，局部成交靈活商談，貨源相對緊張。

    復合肥價格波動主要原因有幾點：第一，煤炭和天然氣等原料價格波動，帶動復合肥成本變化；第二，市場開工率情況，這關乎著企業現貨庫存水平，供應情況直接影響肥料價格；第三，市場需求情況，出口數量增加，會導致國內供需緊張；還有環保限產、國內疫情等也影響著復合肥價格。

    價格方面：復合肥作為二次加工產品，雖然原料處于下滑通道，但原料傳導需要時間，目前復合肥以挺價為主。45%氯基復合肥整體以小幅上漲，每噸漲了100元左右。（15-15-15）氯基復合肥廠出廠報價在3000-3100元/噸左右；國內部分地區45%氯基高氮/高磷小麥肥（如25-14-6/18-22-5）出廠報價為3050-3200元/噸左右。

    后市展望：秋季鋪貨推進緩慢，下游觀望情緒較濃，新單成交總體偏弱，隨著秋季種植用肥高峰期到來，秋季果樹追肥需求增加，再加上10月份小麥開始大面積播種，預計9月份復合肥廠家開工率會提高。當前各方繼續等待進一步引導，湖北、江蘇、山東等區域工廠開工較往年有所延遲，東北地區部分復合肥企業僅計息收款或不定價預收，具體價格暫未出臺，業內對后市多不看好，短時繼續關注原料走勢，預計短線復合肥延續穩中向下整理，今年冬儲市場或將延后啟動。

    尿素：跌宕起伏，或將先抑后揚

    今年上半年，尿素市場經歷了全球大宗商品交易價格高漲所帶來的蝴蝶效應、印度的5次大小顆粒尿素采購招標以及尿素價格高漲后面臨的政策調控等事件，尿素市場對每一個事件最直接的反映就是價格的變化：今年上半年，國內尿素市場價格波動頻繁，整體呈上行走勢。

    尿素價格高漲原因：一是原料煤炭、天然氣價格大漲為尿素提供成本支撐。二是全球糧食作物價格上漲帶動種植收益提升，化肥需求增速明顯改善，疊加供給端由于過去幾年全球氮肥、磷肥產能增速較低，以及疫情影響下海外裝置開工率不足等，全球化肥供需偏緊。三是由于尿素價格較高，貿易商不敢大量囤貨，多選擇快進快出，整體社會庫存處于低位，所以當需求來臨或供應減少的時候，市場反應敏感，容易出現貨緊價揚的局面。四是尿素大量出口加劇國內國內供應緊張形勢，助推尿素價格上漲。

    除了今年，2008年和2011-2012年尿素市場也出現過景氣的行情，今年價格上漲和前兩輪上漲也有相似的原因。種植收益的提升刺激了作物種植面積和肥料需求的增長，玉米等作物價格的上漲順利向肥料傳導。成本方面2008年無煙煤、天然氣及合成氨等氮肥的主要原材料價格大幅上漲也是化肥漲價的重要推動力之一。

    進入8月后，隨著北半球陸續進入農需淡季以及今年印度雨季需求的正常化，國內尿素在淡季出口沒有繼續出現超預期增長。相應地隨著最近一個月尿素出口需求轉弱，國內尿素價格也在轉弱，幅度大于同期國際價格的跌幅，當前尿素供需格局逐步轉向寬松，8月下旬情況還在繼續惡化。今年已經有幾套新增產能釋放，雖然新增產能不一定及時落地，但已經給市場情緒帶來弱化壓力。

    同時，尿素需求的支撐力度也在減弱。國內農業尿素消費的高峰即將結束，8月份印度國際尿素招標因印度當地公司資金問題而有所延遲。在此之前，國內市場原本對本輪印標的到來存在較高預期，同時寄希望于此次印標消息能給國內尿素價格帶來止跌企穩的跡象。但隨著印標推遲的消息傳來，國內尿素市場悲觀情緒進一步蔓延，價格的下滑幅度也進入加速階段。即使后期尿素出口需求旺盛，隨著國家保供穩價措施持續見效，國資委及發改委也在持續關注農資商品價格，穩價保供的方針指引下，尿素價格走勢預計逐步趨緩，整體或呈區間震蕩態勢。

    今年下半年國內尿素行情或先抑后揚，“抑”受全年剛需淡季，行情需要經過理性回調；“揚”則需要關注四季度情況，四季度尿素供給端面臨天然氣傳統限氣周期、環保督察等支撐，需求端存在農業追肥、化肥淡儲等支撐，屆時尿素基本面或將有所好轉，價格也可能會出現止跌企穩甚至回升的趨勢。

    磷銨：穩價為主，或將迎來旺季

    近幾年，磷礦石的價格在300-600元/噸之間波動，2018年年末受環保政策高壓影響，磷礦石主要產區開始限產，磷礦石開始呈現供不應求的局面。從年初開始，磷肥行業需求反彈，呈現“淡季不淡”的行情，磷礦石再次出現供需緊張的局面，帶動磷礦石價格快速上行。截至7月底，湖北磷礦石價格相較年初上漲約44%。

    上半年，磷酸一銨與磷酸二銨價格均出現大幅上行，上游市場方面硫磺、合成氨的大漲帶動成本不斷上行，庫存低位導致的貨緊價揚趨勢明顯，國際需求的帶動使得出口價格再創新高，各種方面利好因素交織推動磷肥價格不斷上行，從年初的調漲到春季需求淡季的平淡再到夏季市場的再次沖高，一銨與二銨半年內漲幅均在千元左右。

    據統計，年初時湖北地區55粉一銨主流出廠報價在2050元/噸左右，64顆粒二銨主流出廠報價在2420元/噸左右，至6月底時，價格分別漲至3100元/噸以及3400元/噸，漲幅均在千元左右。

    年初時一銨穩中小漲，主要受到下游市場的影響，部分復合肥廠家進行春節前備貨，需求增加，且成本方面不斷上行支撐。年后國際需求不斷，國內方面成本不斷上行支撐，下游新單陸續補貨，廠家待發量持續增加，且庫存維持相對低位，市場供應偏緊，價格不斷上行。

    帶動價格上行因素：第一，成本大幅上行。長江港顆粒硫磺價格由年初950元/噸漲至1600元/噸，漲幅達68.42%，河南地區冶煉酸價格上漲280/290元/噸，湖北磷礦石也有超100的漲幅，一銨整體成本上漲700/753元/噸，二銨整體成本上漲634/663.4元/噸；第二，市場供應偏緊。據統計，2021年上半年一銨整體開工率維持在55%-66%左右，二銨整體開工率維持在54%-68%左右，年初時開工相對較高，但后期開工呈現出逐漸下滑的趨勢，且因去年國內受到疫情的影響，磷銨庫存整體低位，市場供應偏緊；第三，國際價格拉動。1-5月磷酸一銨累計出口數量約為131.36萬噸，同比增長30.58%，1-5月磷酸二銨累計出口數量約為228.36萬噸，同比增長54.44%，出口量較去年相比的增長顯示了國際需求旺盛，一銨與二銨出口離岸價均有大幅上行。

    下半年展望：夏季備肥市場結束，一銨下游廠家多按需補貨，新單交投信息有限，但受到供應偏緊以及前期下游備貨影響，目前廠家多有1-2個月的待發量，出貨暫無壓力，二銨近期國內需求持續清淡，而國際市場方面需求良好，印巴等國家進口拉動下，二銨出口價格上行，帶動國內價格，且因目前出口價格的高位，有業者猜測后期國內可能會對二銨征收出口稅，或將進一步拉漲二銨價格。短期來看，一銨二銨待發支撐下應以穩價為主，長久一點看，國內秋季備肥市場即將開始，國內需求或將迎來旺季，且成本方面支撐高位，后市金九銀十的局面或將進一步拉漲原料價格。11月份冬儲市場到來，下游備肥需求或將進一步提升，總體來看，磷肥市場下半年或以向好趨勢發展，價格上仍有上行空間。

    鉀肥：弱勢暫穩，難有轉變

    據調查，今年以來，我國鉀肥市場供不應求，從而帶動價格大幅提升。今年2月份以后，在全球經濟復蘇、糧食價格大漲、供應異常緊張等因素影響下，國際鉀肥市場漲勢兇猛。截至7月底，巴西大顆粒鉀肥到貨價直線攀升至650美元/噸，給國內市場帶來一定支撐。同期，在國內供應減少、庫存降到歷史低位的背景下，國內氯化鉀價格最高時超過4200元/噸，達到10年新高。

    鉀肥是國內目前唯一不能自給的肥料品種，其價格變化與國際市場息息相關。從全球整體供應來看，全球鉀肥長期供大于求的態勢已經發生逆轉，所以今年全球鉀肥市場仍將維持供不應求、價格高位的態勢。預測今年的鉀肥總供應量將不會減少太多或者是與去年基本持平。

    從國內來看，目前青海鹽湖氯化鉀裝置運行正常，氯化鉀仍延續前期報價，60%粉、晶第一到站報價3270元/噸。山東省一位復合肥企業相關負責人透露，因前期各地貿易商報價偏高，隨著市場逐漸恢復，氯化鉀市場價格有所下調。

    截止日前，氯化鉀市場價格繼續走低，進口鉀市場悲觀情緒相對濃厚，下游工廠采購并不積極，因此市場部分貿易商開始低價拋售，價格持續走低，且仍有部分區域將繼續下行。國產鉀方面，鹽湖股份氯化鉀裝置運行正常，60%粉、晶第一到站報價3270元/噸。青海當地小廠57%粉出廠價在2850元/噸左右，進口鉀方面，港口62％白鉀報價4050元/噸，港口60％紅鉀報價3850元/噸。

    國內硫酸鉀市場保持弱勢暫穩的局面，廠家報價暫時未有明顯的調整，價格波動不大，市場流通一般，加工型硫酸鉀方面，企業裝置開工率較低，貨源產出量有限，且出貨速度較為緩慢，下游工廠接受度相對一般，市場可流通的貨源不足。50%粉曼海姆硫酸鉀出廠價在4400元/噸左右。50%粒曼海姆硫酸鉀出廠價在4550元/噸左右，實際成交不同區域略有差異，青海水鹽體系硫酸鉀，50%粉到站價在4100元/噸。

    后期來看，我國下半年鉀肥整體供應仍將偏緊，價格受國際市場影響還會維持高位，但過高的價格會抑制需求增長，預計下半年市場將維穩。今后則要重點關注鉀肥進口量和大合同進展。預計國內鉀肥市場后市仍在下游需求偏淡，市場貨源流通量繼續增加的情況下，供需矛盾突出，短期難有轉變的跡象，鉀肥無強有力的利好支撐。