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    印度是全球農藥、染料、顏料出口大國，如果印度疫情持續惡化，產能受限，將導致出口鏈相關的生產活動陷入停滯，相關產業受到較大影響，印度出口訂單有望大量轉移至我國，國內農藥、染料、顏料等企業有望迎來量價齊升……

    截至2021年5月6日，目前印度新冠病毒累計確診已高達20665148人，而且這個數字還在每天以非常可怕的速度不斷攀升之中。更令人毛骨悚然的是，常識告訴我們，印度真實的數據，遠遠不止于此，按照一些專家的說法，可能至少還要乘以5。

    印度是全球農藥、染料、顏料出口大國，如果印度疫情持續惡化，產能受限，將導致出口鏈相關的生產活動陷入停滯，相關產業收到較大影響，印度出口訂單有望大量轉移至我國，國內農藥、染料、顏料等企業有望迎來量價齊升。

    供給受到明顯影響，國內化工行業或迎來量價齊升

    作為全球第六大化工品生產國，印度化學品銷售額全球占比較高，疫情影響化工品出口下滑明顯。根據印度化學與石化部（DCPC）2020-21年度報告顯示，2020-21年度（截至2020年9月）印度化學品和化學制品（不含醫藥制品和肥料）的出口占比為14.9%，2019-20年度同期為12.4%。

    在印度疫情持續影響的前提下，印度的染料和顏料供給將會受到明顯影響，但全球其他地區的染料下游需求正處于逐步復蘇狀態，染料和顏料需求訂單將有望轉向我國企業，我國染料和顏料龍頭企業將有望受益，迎來量價齊升。

    有望接手原藥、中間體訂單，農藥板塊震蕩走高

    受印度疫情持續發酵影響，國內農藥板塊4月28日盤中震蕩走高，海利爾漲逾8%，江山股份漲近6%，華邦健康漲近5%。

    2019-20年度印度共具有33.4萬噸農藥產能，實現農藥生產19.2萬噸，同比下降11.3%。農藥產能較高的品種分別為代森錳鋅（8.5萬噸）、二氯松（3.4萬噸）、2,4-D（2.7萬噸）、氯氰菊酯（2.4萬噸）、乙酰甲胺磷（2.1萬噸）、久效磷（1.4萬噸）、草甘膦（1.3萬噸）、甲拌磷（1.2萬噸）和丙溴磷（1.1萬噸）。從農藥產量規模來看，在亞洲地區印度的農藥產量僅次于我國，但與我國之間的產量差距近10倍（我國2020年化學農藥原藥產量為215萬噸）。

    在上一輪印度疫情爆發期間，印度政府曾對農業生產經營活動頒布封鎖豁免令，使得農藥等相關經營活動能順利進行。本輪疫情爆發對于印度當地農藥生產的影響程度暫時沒有明顯顯現，暫未傳導至我國國內相關農藥產品的價格水平上。

    但如果疫情持續影響，部分原藥和中間體的訂單將有望由國內農藥企業接手，隨著相關農藥品種的全球供應端收縮，相關農藥價格短期內也有望逐步上漲。

    世界藥廠斷供，需求或涌入國內

    印度是僅次于美國的全球第二大原料藥供應國，占到了全球的12%。印度的原料藥市場中，出口占到了近50%。現在印度疫情再度惡化，部分本土藥廠已出現停產，原料藥的正常生產難免受到波及，這也將加劇全球原料藥品的供應短缺。在印度疫情徹底失控之際，“世界藥廠”印度一度限制了26種原料藥的出口，此舉引發全球對原料藥供應短缺的關注。

    此前即有行業人士指出在新冠疫情期間，印度原料藥會對全球產業鏈產生一定的外溢影響。在美國和印度之后，我國的原料藥供應占到了全球的9%，位居第三。在原料藥市場上，得益于中國率先從疫情中恢復，國外藥企一部分的原料藥訂單短期內將會轉移到中國，將會給中國原料藥生產企業帶來一定機遇，搶占一定市場份額。隨著印度疫情再次失控，短期內對國內原料藥市場也會產生一定的刺激作用。

    新冠肺炎在印度的持續流行可能會破壞全球藥品供應鏈，加劇供應短缺情況。預計會在供需失衡狀態下維持相對高價，給相關國內原料藥企業帶來潛在的全年業績彈性。這一點從近日原料藥相關股票集體暴漲方面可以看出，美諾華連續三個交易日沖擊漲停，如次新股共同藥業盤中漲停，同和藥業一度暴漲超過15%，海正藥業、浙江醫藥、塞托生物、永安藥業、花園生物等相關公司股價盤中也一度大幅上漲。

    疫情沖擊下印度供給“熄火”，加速開啟了全球產業新周期。中國在紡織、化工、農藥等多個產業鏈上都比較完整，目前已有部分行業接到“回流”訂單，此類訂單轉移速度快，買家更看重價格、交貨速度。預計未來將出現類似去年下半年的訂單回流情況，我國化工、紡織、農藥等行業將受到拉動，出口市場貿易空間也有望加大。這對于生產商來說，預示著未來的形勢向好和利潤飆升，但對于國內下游行業來說，原料出口增多更意味著國內市場存庫進一步較少，“搶購潮”的出現將會催生下一輪“漲價潮”。