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    2021年是實施“十四五”規劃第一年。農業農村部提出，要確保各省份糧食播種面積只增不減，確保總產量保持在1.3萬億斤以上。在此次糧食穩產增產任務中，北方地區責任重大。黃淮海和西北地區小麥面積要力爭有所恢復；繼續實施大豆振興計劃，力爭面積穩定在1.4億畝以上；重點擴大東北地區和黃淮海地區玉米面積，爭取增加1000萬畝以上。據國家統計局統計，今年玉米流通環節批發價格比去年同期上漲57.4%，糧價的提升也在一定程度上吸引了農民多種玉米。

    考慮到農民種糧積極性有所提升，農業部門預測2021年春耕期間氮肥需求預計會提高10%左右。春耕期間北方地區的氮肥供應形勢成為業內關注的重點，近日來自北方地區的氮肥企業代表在由氮肥工業協會舉辦的“2021年氮肥市場形勢分析會”上對北方地區氮肥市場情況進行分析和解讀。

    東北地區：

    糧食擴種，拉動農業需求增長

    東北地區種植結構調整的方向是穩大豆和稻谷，增加玉米種植面積。從農民種植意愿的角度來看，預計2021年東北地區種植玉米的積極性將高于大豆。為彌補臨儲清空后養殖和深加工產業的巨大缺口，黑龍江省2021年將響應國家號召，大幅擴種玉米，預計新增玉米種植面積在750萬畝以上。糧價的全面回暖，尤其是玉米價格的大幅上漲，預計會提高東北地區農民的種植積極性，刺激其在選種、用肥方面增加投入。作為“用肥大戶”，玉米種植面積的增加將直接增加尿素的使用量，預計今年東北地區農用尿素的使用量將會增加約10萬噸。此外，未來東三省尿素的工業需求也將處于連年遞增的狀態，預計今年東北市場尿素總需求量510萬噸，其中黑龍江195萬噸，吉林180萬噸，遼寧135萬噸；大顆粒200萬噸，中小顆粒310萬噸，近幾年中小顆粒需求不斷上漲，大顆粒數量有所縮減。

    2021年東北區域內尿素可供貨源量預計為330萬噸，東三省自有產量與蒙東地區產量各約占50%。截至2月底，東北三省整體到貨量約為360萬噸，由于近年來銷售節點的不斷前移，三省到貨量與同期相比均有所增長，但從供需角度分析，整體到貨進度基本持平，為總量的7成左右。按照目前的到貨進度推算，到6月底東北地區將會出現約10萬噸的貨源缺口，如若清明節節后市場大面積啟動，缺口效應則會顯現，局部地區可能出現貨源供應緊平衡狀態。

    原材料、農業需求和印度標購在未來一段時間會利好尿素行情，隨著疫情的好轉，順周期行業強勢復蘇，煤炭、天然氣供求關系發生變化，使得原材料成本在高位震蕩運行，對尿素的成本形成了支撐。隨著春小麥追肥的開始，以及全國春季用肥的啟動，將會對3月下旬以后的行情起到很好的支撐作用。印度有巨大的化肥保供壓力，此次招標會環節國內的供需矛盾，下游工廠采購心態也會得到支撐，工業需求也將有所回暖。另一方面，市場也存在國儲貨源釋放、日產水平高位以及工業采購觀望的利空情緒。隨著國儲貨源的釋放，380萬噸化肥淡儲資源陸續釋放，其中氮肥約占四成，東北地區預計會有20-30萬噸滿足淡儲條件貨源投入市場。目前尿素行業平均開工率在73.92%，較去年同期提升7.9個百分點，新產能投產、氣頭企業復產以及檢修企業較少導致目前日產量維持在16萬噸以上的較高高水平。由于年前尿素價格震蕩上行，不少復合肥企業對原材料進行了采購，以滿足生產及保證部分原料庫存，因而對于節后繼續上行的尿素價格，采購情緒偏弱，加之小品種氮肥使用量增加，下游心態觀望為主。

    綜上所述，目前東北市場同期到貨進度較往年基本持平，由于糧價連連攀升、種植結構發生改變、復合肥產能連年提高、新冠肺炎疫情等因素影響，春季備肥會出現提前且集中的情況，但隨著周邊貨源的快速補充，東北區域內基本可以實現供需平衡。受國際市場高位盤整，國內開工率回升，工業需求的緩慢釋放，大面積農需尚未啟動等因素影響，東北市場需求也從持續升高轉為回歸理性的震蕩盤整，如果農業需求在3月下旬陸續釋放，此階段價格會趨于穩定，清明節后市場大面積啟動，不排除局部地區價格繼續拉漲的情況。

    華北地區：

    行業高水平開工，企業利潤可觀

    目前，天然氣限氣解除，同時山西地區環保限產解除，前期減產或停車企業均已復產，華北地區產能得到完全釋放，雖然原料成本增加，但尿素價格一季度以來始終維持高位運行，企業利潤較為可觀，基本滿負荷運行，開工率居高不下。

    華北地區歷年尿素使用量一直維持在400萬噸左右水平，其中山西農業用量10萬噸、工業用量20萬噸，內蒙古農業用量80萬噸、工業用量20萬噸，京津冀農業用量120萬噸、工業用量150萬噸。今年大宗商品價格上漲，糧食價格提升，玉米種植面積增加，板材出口需求增加，同時三聚氰胺等其他工業品利潤尚可，國內工業也對尿素需求較去年均會有所增加。

    出口方面，目前國際行情保持樂觀，對國內起到一定的支撐作用，在一季度帶動了國內行情的大幅上漲并且在一定時間內實現了托底。國內參與度有所增加，由河北、山東、江蘇、內蒙古等地開始向內陸延伸，預計今年整體出口出口情況會好于去年，華北地區依舊是尿素出口的主力區域。

    今年1月份，尿素價格出現跳漲，部分區域一度沖至2250元/噸，在春節過后開始降溫，期現共振加上淡儲庫存開始出庫，市場價格出現了200元/噸左右的回調，但目前仍舊在近幾年的高位運行，尿素企業利潤較為可觀。同時，國內尿素產能正在繼續提高，2020年明升達投產80萬噸，2021年心連心、三寧投產新增產能分別為52萬噸和80萬噸，行業開工率和日產量均明顯高于去年同期。

    華東地區：

    春耕市場陸續掃尾，價格維持高位震蕩

    截止2020年底，華東地區尿素產能1503萬噸，需求量為1556萬噸，按產能計算華東地區尿素的供需情況略顯緊張。但2020年全年華東地區尿素的實際產量僅為1180.7萬噸，存在375.3萬噸缺口，屬于供不應求的區域。山東雖然產量大，但需求量也大，臨沂是全國最大的復合肥、板材加工基地，煙臺、青島、龍口港也是國內尿素的主要出口港口，山東省內產量略有盈余，過剩產量主要通過出口和山東周邊市場進行消化。江蘇和安徽的產量也不低，但蘇北、皖北地區無論是工業還是農業均對尿素有著大量需求，補充貨源主要來自山東、河南和山西。江西因心連心投產，外省調運量會大幅減少。浙江、福建的尿素企業更是全部停產，所需尿素均為外省貨源，可以說華東地區每個省份的供需都是極不平衡的。

    由于今年淡儲期尿素價格相對較高，農業市場整體儲備量不大。往年春節過后，各生產企業都會因下游放假、物流等原因被迫儲存部分化肥，知道清明前后才能清庫，今年在3月中旬前后企業已基本全部清庫。進入二季度用肥期后，市場肯定還有較大需求。進入5月份，各地夏季備肥陸續啟動，除了直接儲備外，高氮復合肥的生產也會進入高峰，對尿素的需求量較大。工業需求持續增長、糧食等農產品價格創歷史新高、勞動力成本大幅上漲、國際經濟復蘇、大宗原材料及化工品的漲價、貨幣政策寬松都將利好尿素市場后期走勢。此外，國外受疫情影響，裝置整體開工率低，導致尿素在國際市場出現嚴重的供需失衡，國際價格大幅上漲，價格出現翻倒掛，對國內尿素市場形成利好。

    另一方面，近年來受尿素價格偏高及經銷商利潤偏低等因素影響，高氮復合肥對尿素的替代率越來越高，加上氯化銨、硫銨等低價氮肥的沖擊，導致農業尿素的直接使用量呈現明顯減少的趨勢。進入二季度，各地春耕市場陸續掃尾，夏季備肥陸續啟動，由于尿素存在剛性需求，特別是夏季高氮肥對尿素的需求量較大，加上國際市場的堅挺和印標的拉動，雖然開工率維持高位，但整體供需仍處于緊平衡狀態，預計價格會在高位震蕩運行。