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    昨天，筆者分析了國家糧食安全的形勢，得出了明年中國種植面積會大幅增長的結論，本篇又重點分析了化肥的缺口，各化肥供求形勢，筆者認為保供形勢十分嚴峻。

    尿素

    各信息網站統計的產量數據差距較大，而國家統計局又暫停了尿素產量數據的發布，因此只能選擇一家網站的數據作為分析依據。某網站的統計數據顯示，1—6月份產量同比增長約150萬噸；7—11月份產量同比增加194萬噸，而12月份在環保限產和限氣的情況下，產量可能同比下降20萬噸，那么下半年尿素供應增加180萬噸左右。

    上半年，受疫情影響，膠合板廠（包括三聚氰胺）、汽車和電廠脫硝的尿素銷量同比大幅下降，預計銷量同比下降100萬噸以上；出口下降50萬噸以上。到6月底，尿素生產企業庫存極低，而在極度悲觀預期的主導下，我們可以判定社會庫存極低，由此得出結論，今年上半年農業比去年同期多消費了300萬噸尿素。

    今年尿素出口預計同去年基本持平，這就意味著下半年出口同比增長50萬噸左右；下半年工業經濟增長加速，房地產加快復蘇，家具出口、發電、運輸同比都出現了大幅增長，預計增加尿素消費超過150萬噸（1—11月份家具及零部件出口正增長11.2%）；下半年農業需求仍會大幅增長，按上半年增量的三分之一算是100萬噸，以上合計，下半年尿素需求增加將超過300萬噸。由此得出結論，尿素結轉庫存預計減少120萬噸。

    預計明年上半年尿素工業需求將繼續保持旺盛勢頭，同比將增加150萬噸以上；上文分析過上半年種植面積將會大幅增長，按8000萬畝算，將會增加尿素需求200萬噸以上；畝化肥用量可能會小幅增加，帶來100萬噸尿素的需求增量；出口按零算，減少100萬噸；經濟作物用肥減少，按100萬噸減量算，以上合計，凈增加需求250萬噸。

    結轉庫存減少加凈增加需求，明年上半年需要增加370萬噸左右的尿素才能實現供求的基本平衡。

    明年新增產能即使在1月份全部達產，每月增加20萬噸左右的供應量，到6月底，僅增加供應120萬噸，遠遠不能滿足尿素的增量需求。

    磷肥

    受疫情和安全事故影響，磷肥是今年產量惟一負增長的化肥產品。值得注意的是往年春播結束，東北等地磷肥大量剩貨，而今年幾乎為零，使得前期磷肥的缺口并沒有在10月份前體現，而這必將會增加今年東北等地磷肥冬儲的備貨量，使得磷肥和硫磺的缺口得以逐步體現。

    在需求增長的情況下，磷肥產量沒有增長，這就使得磷肥更有了漲價的底氣。

    鉀肥

    鉀肥幾乎全是農業使用，筆者更愿意從鉀肥的數據來反證今年化肥需求的增長：今年1—10月份進口鉀肥741萬噸，預計全年進口將接近900萬噸的水平。中國常態化的進口量在700萬噸左右，而達到800萬噸以上水平的年份，鉀肥價格幾乎無一例外地出現大跌的情況，比如去年。今年國產鉀肥沒有明顯的減量，進口量處于歷史高位，價格不降反漲，而港口庫存比去年同期下降了近50萬噸，充分說明今年國內化肥需求出現了超預期的增長。