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    農藥行業是以研發為渠道、以銷售到為導向，產品不斷更新換代的行業。從價值鏈環節來看，農藥分為創新藥、仿制藥、中間體、制劑。其中跨國公司把控前端創新藥研發和終端制劑的銷售渠道，大部分中間體及原藥選擇從中國、印度等國家采購；中國企業位于仿制藥和中間體加工制造環節，其產品在全球出口。從農藥品種來看，主要分為殺蟲劑、除草劑和殺菌劑，創新研發驅動農藥品種更新換代以解決作物抗性問題。農藥是提高糧食作物單位產量和保證豐收必不可少的物資，需求較為剛性……

    從農藥產業鏈環節看，跨國公司把控前端研發和終端渠道，中國企業處于加工制造環節。農藥分為創新藥、仿制藥、中間體、制劑，從全球范圍內來看，價值鏈最高的兩端是創新藥和制劑，國際農化巨頭把控前端創新藥的研發和終端的制劑銷售渠道，并且將農藥、種子、化肥等捆綁銷售，實現一體化商業模式，仿制藥原藥和中間體環節更多選擇從中國、印度等國家來采購。中國農藥企業主要集中于仿制藥的生產和中間體的定制化加工，終端制劑市場呈現分散格局。

    從農藥品種來看，主要分為殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。目前殺蟲劑目前主要產品包括新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機磷類、氨基甲酸酯類、天然物類殺蟲劑。未來擬除蟲菊酯類、新煙堿類、魚尼汀受體作用類殺蟲劑有望將成為殺蟲劑新的三大支柱。除草劑市場結構性變化與抗除草劑種子密切相關，抗性種子的推廣會帶來相應農藥需求的增長，例如抗草銨膦、抗草甘膦、抗2,4-D種子的推廣會帶來相關的除草劑品種需求的增長。殺菌劑的主要產品包括三大類：甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、三唑類殺菌劑、SDHI類殺菌劑，其中SDHI類殺菌劑增速較快，是未來的主要發展方向。

    生物農藥綠色、安全，近年來增速較快。相較于化學農藥，生物農藥對非靶標生物影響較小，對環境相對友好，開發成本低。2017年全球生物農藥市值達到33億美元，預計到2025年實現95億美元市值，并以平均年復合增長率15%-18%的速度繼續領跑植保市場增長。隨著人們環保意識和消費能力的不斷提高，使用生物農藥種植的農產品更易受到人們的青睞。

    農藥行業概況

    1.1農藥的需求較為剛性

    農藥是指用來預防、消滅或控制危害農業、林業植物及其產品的病、蟲、草和其它有害生物以及有目的地調節植物、昆蟲生長發育的化學合成物質或來源于生物、其它天然物質的一種或幾種物質的混合物及其制劑。

    農藥的需求相對剛性。農藥行業下游應用于農、林、牧、副、漁等領域，對防治病、蟲、草、鼠、害，保證農業豐產豐收、農產品貯存都起著非常重要的作用。根據FAO數據，全世界由于病、蟲、草、鼠害而損失的農作物收獲量相當于潛在收獲量的三分之一，如果一旦停止用藥或嚴重的用藥不當，一年后將減少收成25-40%（與正常用藥相比），兩年后將減少40-60%以至絕產。使用農藥，有力挽回了作物產量損失，確保農作物的穩產，從而保證了人類的糧食需求。

    全球農藥在2008年銷售額是423億美元，到2018年增長至604.5億美元，年復合增速為3.6%。根據Phillips McDougall數據，2019年全球作物用農藥銷售額為598.27億美元，同比下降0.8%；非作物用農藥的銷售額為78.02億美元，同比增長3.5%；兩者合計總銷售額達到676.29億美元，同比下降0.31%。2019年全球農化市場之所以出現小幅下滑，主要原因是：（1）北美經歷了嚴重的洪災以及中美貿易戰（2）歐洲除了出現異常的天氣情況外，也與監管層對于農藥總是采取最嚴格的監管有關（2019年1月1日起，歐盟將正式禁止含有化學活性物質的320種農藥在境內銷售）。

    2018年全球的農藥總使用量約為300萬噸，前五大使用量國家分別為巴西（17.46%）、美國（15.43%）、中國（11.32%）、日本（5.55%）、印度（5.22%），前十大國家使用量占據總用量的70.28%。

    2018年全球的農藥總使用量約為300萬噸，前五大使用量國家分別為巴西（17.46%）、美國（15.43%）、中國（11.32%）、日本（5.55%）、印度（5.22%），前十大國家使用量占據總用量的70.28%。

    根據世界銀行的統計數據，世界人口當前仍處于穩步增長的趨勢，預計到2050年，世界人口將達到峰值100億，對應的食品需求將增長30%左右。滿足食物增長需求則需提高70%的農產品生產效率。同時全球耕地面積資源是有限的，農藥的使用可提高農業生產效率，因此預計未來農藥的需求仍將保持穩定的增長。

    1.2 農藥是全球產業鏈分工的行業

    農藥生產環節包括中間體、原藥和制劑。農藥原藥指由化學合成、植物提取或著生物技術所制備的各種用來作為藥用的粉末、結晶等，但無法直接供農業使用的物質。而由這種粉末、結晶、浸膏狀態的藥物加工制成能直接供農業使用的給藥形式稱為農藥制劑。

    農藥產業鏈的主要盈利環節集中在前端創新藥的研發和終端制劑及相關服務環節，據相關統計，農藥產業鏈利潤分配中，制劑占據50%、中間體20%、原藥15%、服務15%。

    海外農化巨頭把控前端研發和終端銷售渠道。目前，農藥新產品的開發主要集中在資本較為雄厚能夠承擔昂貴的開發費用和開發損失的國際農化巨頭。從終端制劑市場來看，四大農化巨頭（先正達、拜爾、科迪華、巴斯夫）占據全球超過50%的市場份額，海外農化巨頭把控終端制劑渠道，原藥環節選擇采購的形式。

    我國原藥以出口為主，大部分原藥銷售給跨國公司，跨國公司進一步制成農藥制劑后進入終端銷售環節。國內農藥企業多數生產非專利農藥，這里面主要是專利已經過期的農藥產品，這種類型的企業數量眾多。另外，隨著國際產業分工的全球化發展，中國、印度等國家的低成本生產優勢顯現，國際農藥巨頭將其專利藥的部分生產流程轉移到低成本地區，催生了農藥合同定制生產（CMO）企業的出現，稱作農藥中間體企業。

    我國農藥行業起步較晚，但發展迅速，產量從1983年的33萬噸上升至2014-2016年的370萬噸以上，成為全球第一大農藥生產國。我國原藥產量位于世界第一，原藥出口比例在60%以上。

    1.3 農藥品種主要分為殺蟲劑、除草劑和殺菌劑等

    廣義上，農藥可分為作物保護類農藥（應用于農作物保護）、非作物保護類農藥（應用于住宅用藥、害蟲防治等）。其中，作物保護類農藥占據88%以上的市場，農藥也一般指作物保護類農藥。根據作用方式，作物保護類農藥又可細分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑和植物生長調節劑等。2019年，殺蟲劑、除草劑、殺菌劑市場空間約598.27億美元，其中除草劑占比43.75%，殺菌劑占比27.34%，殺蟲劑占比25.32%。

    按作用方式區分，除草劑分為非選擇性除草劑和選擇性除草劑兩種。非選擇性除草劑對植物不分良莠，代表品種有草甘膦、草銨膦、百草枯等。選擇性除草劑通過施藥部位、時間、作物和雜草的形態特征及生物化學反應等實現定向除草，其中生化作用是實現選擇性的主要原因，代表品種主要有麥草畏、莠去津、2，4-D 酯等。除草劑細分產品TOP15占除草劑總銷售額的51%。

    伴隨著農業生產方式的持續變革、轉基因抗除草劑作物種植增長、環境規劃與林地雜草治理的需求，除草劑的應用還將持續增長。同時隨著以草甘膦為代表的除草劑長時間使用，雜草抗性問題日益突出，解決雜草抗性主要有三種方法：（1）復配實現不同作用機理的除草劑的有機結合（2）利用轉基因技術，針對現有除草劑，開發抗除草劑種子（3）創制新型除草劑，但是難度較大。

    除草劑市場結構性變化與抗除草劑種子密切相關。市場份額較大除草劑品種，基本上都要相應的抗性種子，例如抗草銨膦、抗草甘膦、抗2，4-D種子。雜草抗性一直會存在并且會隨著使用時間變得越發難以控制；而且新型除草劑的創制成本高昂、難度大，利用轉基因技術拓寬現有除草劑使用范圍成為農化巨頭關注的焦點。

    從創制藥品種來看，2015-2019年公開了10個除草劑和1個除草安全劑，其中HPPD類除草劑5個，吡啶羧酸類、吡唑類、異噁唑啉酮類、苯氧酰胺類和吡咯烷酮類除草劑各1個，磺酰胺類除草安全劑1個。從創制品種來看，HPPD抑制劑類除草劑，成為各大公司重點推出的除草劑品種。HPPD抑制類除草劑由于其活性高、殺草譜廣、抗性風險低，2009年以來成為除草劑市場增長最快的產品類型之一。其銷售額從2009年的7.37億美元增至2016年的13.36億美元，7年來市場接近翻番，2009-2016年的復合年增長率為8.9%。

    殺菌劑市場增長較快，2016年更是成功超越了殺蟲劑，成為僅次于除草劑的第二大產品類型。主要原因在于農產品種植結構和種植模式的變化，水果、豆類、油菜、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加。

    殺菌劑主要產品包括甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、三唑類殺菌劑、SDHI類殺菌劑，其中SDHI類殺菌劑增速最快。

    甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑自上市以來迅速發展，2014年成為全球第一大殺菌劑產品類型。但在2015年后發展緩慢，主要原因是長期使用產生抗性問題。據Phillips McDougall公司預測，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑近期的增長或將放緩，其2014-2019年的復合年增長率為2.0%。

    三唑類殺菌劑最早于1976年上市，是全球殺菌劑類別中品種最多的一個大類。但由于長期使用，產生抗性問題，且若使用不當將會影響作物的生長，近幾年發展進入緩慢，甚至停滯。混配是未來三唑類殺菌劑主要發展方向。巴斯夫銳收（氯氟醚菌唑）產品三唑類殺菌劑重要新品種。從2010年起，巴斯夫就已經開始著手新三唑類殺菌劑的研發，采用電腦AI人工智能等有別于以往的創新手段，從海量的化合物中篩選出4000個潛在化合物，篩選出了擁有異丙醇這一獨特且靈活基團的新型三唑類專利性創制新品氯氟醚菌唑（商品名：銳收？），同時填補了三唑類殺菌劑10余年來無新品上市的空白，并繼去年獲得法國批準之后，也于2020年1月一次性地通過了中國的登記。

    SDHI類殺菌劑是新一代殺菌劑，可解決甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的抗性問題，也可將與甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑復配使用。2010-2015年復合年增長率為29.8%，2015年銷售額同比增長14.9%，增速在殺菌劑里最快，具備發展潛力。2015年，SDHI類殺菌劑的全球銷售額占整個殺菌劑市場10.3%。據PhillipsMcDougall公司預測，至2020年SDHI類殺菌劑的全球銷售額將達22.00億美元。

    先正達美甜是全新一代SDHI殺菌劑。美甜？作為氟唑菌酰羥胺系列的首個上市產品，由氟唑菌酰羥胺與苯醚甲環唑復配而成，殺菌譜更廣，覆蓋了全球60%的作物病害。從2008年首次合成，到2020年正式在中國上市，氟唑菌酰羥胺的整個研發登記整整經歷了12年時間。上市短短3年時間，在全球100多個作物上30多種病害上獲得登記，超越同類產品。

    2015-2019年全球共開發了17種殺菌劑，其中琥珀酸脫氫酶（SDHI）抑制劑類殺菌劑6個、吡啶酰胺（酯）類3個、喹啉類2個、三唑類2個、雜芳基哌啶類、四唑類、糖精衍生物類和噠嗪類各1個。

    目前殺蟲劑目前主要產品包括新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機磷類、氨基甲酸酯類、天然物類殺蟲劑。其中新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機磷類三大殺蟲劑銷售額占比總和超過50%。

    自殺蟲劑上市以來，有機氯類、氨基甲酸酯類、有機磷類是殺蟲劑最早的三大支柱；上世紀40年代，由于有機氯類殺蟲劑的高殘留性逐漸被禁用淘汰；上世紀70年代開始有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類殺蟲劑成為新的殺蟲劑三大支柱；上世紀90年代之后，氨基甲酸酯類和有機磷類殺蟲劑由于其高毒性，逐漸被新煙堿類殺蟲劑所取代。目前有機磷類殺蟲劑的份額在不斷萎縮之中，被高效低毒的新型殺蟲劑取代是大勢所趨。近年來新穎的魚尼汀受體作用類殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺等迅速崛起，未來擬除蟲菊酯類、新煙堿類、魚尼汀受體作用類殺蟲劑將成為殺蟲劑新的三大支柱。

    此外，具有新穎結構的殺蟲劑亦受跨國公司青睞，殺蟲劑acynonapyr、dimpropyridaz和isocycloseram結構新穎，并可能具有新的作用位點和作用機制，具有巨大的市場發展潛力。

    1.4在環保和食品安全驅動下，生物農藥市場將迎來前所未有的發展機遇

    生物農藥包括傳統農藥（微生物農藥、植物源農藥、昆蟲天敵和信息素）、抗生素、生化農藥以及生物刺激素等，因其毒副作用小、安全、環境兼容性好等特點已成為全球農藥產業最熱門的發展重點。

    相較于化學農藥，生物農藥對非靶標生物影響較小，對環境相對友好，已成為全球農藥產業最熱門的發展重點。同時隨著人們環保意識和消費能力的不斷提高，對農產品的品質要求也會越來越高，使用生物農藥種植的農產品更易受到人們的青睞。

    生物農藥可分為微生物農藥，生物化學農藥、植物源農藥、抗生素類農藥、微生物類農藥。目前國內生物農藥的年產量為12萬噸，防治面積達2670萬公頃，約占農藥市場份額的5%。生物農藥登記產品約3000個，其中抗生素產品約占登記產品總數的70%。生物農藥產品約占我國登記農藥總數的11%-13%。

    目前水果和蔬菜是生物農藥主要應用領域。這是由于生物農藥的成本較高，蔬菜和水果等經濟作物對生物農藥成本相對不敏感。

    據行業智庫Transparency Market Research最新數據顯示，2017年全球生物農藥市值達到33億美元，預計到2025年實現95億美元市值。并以平均年復合增長率15%-18%的速度繼續領跑植保市場增長，屆時生物農藥有望占據全球整個植保市場10%的份額。

    美國生物農藥市場份額占據了全球市場總額的三分之一。美國在生物農藥方面處于領先地位，截至2017年4月美國登記的生物農藥有效成分有390個，涉及1400多個產品。同時，美國創立了生物農藥行業聯盟，包括巴斯夫和拜耳公司等共有92家成員機構。

    從登記角度看，生物農藥登記成本更低，難度更小。在美國和加拿大，根據定義，生物農藥的法規批準障礙比化學農藥低�；瘜W農藥需的一些最昂貴的健康，安全和生態試驗。生物農藥由于其“源自天然材料”的地位，美國EPA對其登記要求較低。綜合來看，生物農藥推廣應用是時代發展的必然趨勢，是未來創新農藥研發的重點。