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    2020年上半年即將結束，回顧過去受新冠肺炎疫情的影響，今年上半年各行各業可謂經歷了重重考驗。對于尿素行業，上半年國內尿素市場經歷了什么？接下來，筆者將從行情走勢、價格分析、供應、出口、需求等方面一一回顧。

    價格走勢：國內尿素價格整體呈震蕩回落

    上半年國內尿素市場整體呈“凸”型走勢，但下跌行情的時間多于上漲的時間。截止6月28日，國內尿素均價在1677元/噸，較年初的均價1670元/噸，同比下降7元/噸。

    2020年年初，國內尿素市場延續2019年的弱勢行情，尿素價格處于低位震蕩。1月初（以山東市場為例，下同），山東小中顆粒主流出廠1640-1670元/噸。1月份，正值傳統春節前后，工廠多已完成春節期間的待發訂單，價格整體波動不大。但臨近月底，新冠肺炎疫情開始蔓延全國，全國范圍內的防疫工作迅速展開，與此同時各地交通受限，尿素發運不暢，導致2月初前后尿素工廠庫存開始積壓，造成尿素價格的下跌。2月初尿素主流出廠在1610-1640元/噸，跌幅在30元/噸附近。不過運輸問題在各地政府的協調下，很快得到了解決。進入2月上中旬后，一年一度的春耕備肥期開始，今年在疫情的特殊情況下，國家為保障春耕的順利進行，各項利好政策陸續推出，加之下游工農業備肥積極性提高，使得尿素開啟漲價模式。最終迎來了國內尿素上半年的最高價格水平，截止3月10日，山東小中顆粒主流出廠在1800-1820/噸。此后春耕農業備肥收尾，下游對高價開始抵觸，在經過幾天時間市場橫線整理后，尿素市場逐漸呈震蕩下滑趨勢。到3月底，一季度尿素市場最終以跌勢收尾。截止3月底山東小中顆粒主流出廠1650-1690元/噸，基本回落至年初的價格水平。

    4月份，國內正值高氮肥的生產旺季，另外因上旬部分尿素企業接出口訂單，所以4月上中旬處于尿素小幅上漲趨勢。但隨著下旬集港的收尾以及工廠采購積極性的下降，尿素價格再次理性回落。故4月份國內尿素價格呈現先漲后跌的趨勢，但整體漲跌幅均在30-50元/噸附近。5月份，上旬正值五一小長假，市場交投氣氛較弱。而隨著 5 月 6 日恢復高速收費后，更是降低了下游接貨積極性，部分工廠為補貼運費，讓利出貨，尿素價格也隨之下跌。但5月下旬尿素裝置檢修增多，讓尿素市場止跌小漲。6月份國內尿素市場可謂為漲跌兩難，既有南方農業水稻用肥的需求支撐，又有業者對后世看空的悲觀心態，加之6月19日印度尿素招標，更是看作是短期國內尿素托底市場的預期。臨近月底，尿素企業紛紛下調報價40-60元/噸不等，低價做預收，再次達到今年國內尿素的最低價。截止6月24日山東小中顆粒主流出廠1530-1570元/噸。6月底，國內尿素市場出現漲跌不一的局面，但整體仍處于低位震蕩局面，也為下半年看空后市埋下了伏筆。

    供應情況：尿素產量繼續較去年同期增加

    據金聯創數據統計，2020年1-5月份尿素產量共計2181.48萬噸，6月份預計產量在440萬噸左右，故2020年上半年尿素累計產量約2621.48萬噸，較去年同期預計增加156.33萬噸。今年上半年僅2月、6月份尿素產量水平略低于去年產量，其他月份產量均較去年相比產量增加明顯，也是繼2018年后尿素產量繼續回升。

    出口情況：上半年出口量較去年預期下降

    據海關數據統計，2020年1-5月份，尿素出口量共計149.78萬噸，較去年同期出口減少12.59萬噸。預計6月份，尿素出口約在15萬噸左右。初步預計，2020年上半年尿素出口量共計164.78萬噸左右，較去年上半年減少12.05萬噸。

    從近幾年來的尿素出口形勢來看，印度是主要的尿素出口國，且占比逐年增加，從2017年的占比22.36%，增至2019年的47.73%。印度的每一次的尿素招標較大程度影響國內尿素市場的短期走勢，及供應走勢變化。2020年上半年結束，中國尿素出口總量同比下降，加之今年上半年印度尿素招標價格低于同期國內尿素價格水平較多，出口印度的尿素數量較去年預期減少。其中根據海關數據顯示1-5月份中國尿素出口印度共計55.36萬噸。

    進口情況：上半年進口量依舊較低

    根據海關數據統計，1-4月份中國尿素進口量總計468噸，面對國內尿素5300萬噸左右的產量水平來講，對國內的供應影響幾乎可以忽略不計。預計上半年中國尿素進口量不超過1000噸。

    需求情況：上半年國內尿素下游需求有增有減

    農業需求：同比增加

    今年受疫情的影響，全球糧食供應緊張。國家為保證國內糧食供給，今年鼓勵增加農業水稻的種植面積。今年我國糧食種植意向面積穩中略增，其中早稻面積提高6%。據悉今年的工廠化集中育秧面積達到了1250多萬畝，比去年增加200多萬畝。另外春耕時節，國家推出一些列保春耕的政策，包括增加農業貸款、開通農業物資綠色通道等等。加之尿素的農業需求主要集中在上半年，預計上半年農業對尿素的需求量同比增加。

    復合肥需求：同比增加

    從復合肥開工率走勢圖來看，每年復合肥開工多集中在3-5月份及7-10月份。其中3-5月份多為高氮肥的生產，也是主要對尿素需求的集中時期。根據金聯創的數據統計，今年上半年規模復合肥企業開工率在44.56%，較去年同期42.96%，增加1.6%。但基于今年的特殊時期，“保春耕”政策的推動，加之農業水稻等種植面積的加大，提高了規模企業的生產積極性，復合肥產量有所提高，對尿素理論需求也是同比有所增加。

    三聚氰胺需求：同比減少

    據金聯創數據統計，今年1-5月份三聚氰胺產量共計55.26萬噸，預計上半年產量共計  65.48 萬噸，產量較去年同期減少5.61萬噸。這樣一來，需求尿素理論值減少16.83萬噸。

    板材：同比減少

    今年上半年下游板材行業受疫情的沖擊，開工晚、開工率低的特點較為明顯。一方面因一季度受疫情的沖擊，國內板廠復工較晚，較往年同期開工晚20天左右。另外隨著全球疫情的加重，成本板材出口受阻，成品庫存積壓，企業被動不得不降低負荷，部分小型企業選擇停車觀望，從而對尿素的理論需求量相繼減少。

    車用尿素、電廠需求：穩中回升

    2020年受新冠肺炎疫情影響，5月6日之前實行公路免費政策，各地汽運數量增加。車用尿素溶液用量增加，從而對尿素的需求量有所增加。對于電廠的需求來講，因用尿素脫硝較為可靠，今年例如河南局部地區表明，有原來的合成氨改成尿素作為還原劑。整體來說，電廠對尿素的需求穩中小幅增加。

    其他行業因全年對尿素的需求量較少，基本維持穩定的趨勢。