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    在印標的利空下，筆者預測國內尿素加速跌向1400元/噸，但上周山東尿素價格不跌反漲，這輪山東尿素漲價的原因是什么？難道筆者的預測又錯了？

    筆者認為上周山東尿素漲價的原因有三個：

    高速恢復收費帶來的影響

    在高速恢復收費之前，內蒙、新疆、山西等省份汽運對山東的尿素價格沖擊嚴重，造成山東同其它輸出省的價差較往年大幅降低。5月6日高速恢復收費，山東尿素同其它地區的價差將恢復到正常水平。在其它輸出省份價格沒降的情況下，山東當地尿素價格既然就有了反彈的可能性。

    從時間上看，在高速恢復收費前，山東尿素下游消費企業都有了一定的儲備，這是5月上旬山東尿素價格繼續下跌的主要原因。到了5月中旬，山東下游消費企業前期的儲備基本消耗殆盡，而高速恢復收費，使得本地產尿素更具有價格競爭力，從而迎來了一波采購本地尿素的小高峰，這是上周山東尿素價格領漲全國的主要原因。

    可以對此進行驗證的是除山東外，其它省份的尿素價格基本保持穩定，因此，山東的漲價只是高速恢復收費后供應鏈的短期調整，不具備持續性，最終會以其它地區價格的下跌繼續帶動山東價格的下跌。

    未來檢修提振預期

    據某網站報道，6月份全國將有近400萬噸的尿素產能進入檢修期，這勢必會大大降低6月份的供應量，從而提振了市場對后期供求關系改善的預期，但筆者認為這是誤判：假如我們用同比的方式去分析供求關系，那么去年同期同樣有大量的產能進入檢修狀態，今年6月尿素的供應量仍然可能會高于去年同期。

    企業的檢修是常態，提前或推遲，只會影響短期的供求平衡，不會對中期產生影響，同企業的被迫停產不可同日而語，因此，企業檢修造成的預期提升不足以支撐價格的持續上漲。

    價格協調機制起作用了？

    山東所有尿素生產企業和河北、河南部分企業建立了信息、價格協調溝通機制，這種協調機制在這次漲價中可能起了一定的作用。

    在原油市場，如果沒有美國的協調，那么原油將萬劫不復，由此體現了協調的重要性。協調什么？筆者認為應該協調的是產量，而不是價格。產量協調好了，價格既然不是問題。國內的企業注重的是協調價格，而不是協調產量，這是本末倒置！如果沒有OPEC+的減產，相信美國的干預不會成功；同樣，如果沒有尿素的減產，想維持價格不跌注定不可能實現。

    綜上，上周山東尿素漲價的主要原因是高速恢復收費的價差修復過程，不具備持續性，而檢修和價格協調只是一個障眼法，因此，筆者繼續維持前期的判斷。

    遺憾的是，中國再次錯過了本輪印標機會，而國際價格也沒有因為印標而止跌。即使有下輪印標，價格也只會更低。

    出口不可期待，而國內需求后期真的會強勁嗎？筆者上篇用鉀肥大合同作為參照物，分析了全球化肥需求不容樂觀，這里用磷肥數據揭示國內化肥的需求同樣不樂觀：國家統計局數據顯示，國內1——3月份磷礦石產量同比下降了29.1%，磷礦石主要用于磷肥生產。假如國內農業需求極其旺盛，那么磷肥理應同氮肥一樣受益。磷肥產量降，而氮肥產量增，磷肥價格應該比氮肥更加堅挺。遺憾的是，磷肥價格依然跌跌不休！

    雖然筆者看空，但一定會基于事實。只有看到潛在的危機才能更好地化解危機，希望得到尿素生產企業的理解。