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    作為我國重要的農(nóng)用物資，鉀肥的生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易都受到行業(yè)的關(guān)注，特別是在我國全年需要保持一定數(shù)量進(jìn)口鉀肥補(bǔ)充的現(xiàn)狀之下，加之疫情全球擴(kuò)散導(dǎo)致肥料進(jìn)出口貿(mào)易面臨新挑戰(zhàn)，2020年度海運(yùn)鉀肥聯(lián)合談判更是備受關(guān)注。近日，隨著聯(lián)合談判小組開始談判的消息傳出，市場上也隨之流傳了眾多傳言，大家紛紛對大合同做出了不同的猜想。

    在剛剛結(jié)束的中國農(nóng)資春季市場“云享會”鉀肥專場公益直播中，鉀肥產(chǎn)、供、銷產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)不同專家對國內(nèi)生產(chǎn)情況進(jìn)行了介紹、對全球行情進(jìn)行了分析，同時對后市進(jìn)行了預(yù)判，通過在線分享的方式，對現(xiàn)階段鉀肥市場進(jìn)行了剖析。通過訪談記者發(fā)現(xiàn)，國際鉀肥市場依舊維持著供大于求的局面，全球產(chǎn)能持續(xù)增加，需求端遭遇疫情間接影響有所減弱；氯化鉀價格出現(xiàn)回落，全球市場價格均線下移，對正在進(jìn)行中的中國大合同談判存在利好。

    國際市場：

    全球產(chǎn)能持續(xù)增加

    產(chǎn)量或有不確定性

    眾所周知，鉀肥行業(yè)是一個產(chǎn)能過剩和產(chǎn)能高度集中的行業(yè)。根據(jù)IFA的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全球鉀肥供應(yīng)量產(chǎn)能增長至5000萬噸K2O，需求量在4290萬噸K2O左右，產(chǎn)能過剩量710萬噸。2020年，隨著俄羅斯、白羅斯、加拿大新增產(chǎn)能的不斷擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計全球供應(yīng)量產(chǎn)能進(jìn)一步增長至5230萬噸K2O，需求小幅增長至4390萬噸K2O，產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇，過剩量840萬噸。雖然全球產(chǎn)能持續(xù)增加，但英國商品研究所（CRU）預(yù)計，2020年全球氯化鉀產(chǎn)量將有小幅下滑。 “2019年四季度以來，全球主要的鉀肥供應(yīng)商大都宣布了減產(chǎn)計劃，到目前為止已經(jīng)累計接近350萬噸。這些應(yīng)對市場變化的措施，也對2020年全球氯化鉀的產(chǎn)量帶來了許多不確定性。”CRU高級分析師鞠昊表示，“就當(dāng)前來看，新冠病毒對全球氯化鉀產(chǎn)量影響不大，主要生產(chǎn)商的生產(chǎn)仍在有序進(jìn)行。”

    中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司副總經(jīng)理王蓓告訴記者，目前除了ICL在西班牙的鉀礦因處于重疫區(qū)、被迫減產(chǎn)約60萬噸左右之外，其他的鉀礦多處于人口稀薄、疫情較輕的地區(qū)，全球供應(yīng)商都普遍表示，為保證全球糧食生產(chǎn)安全，在防控疫情的同時維持產(chǎn)量的穩(wěn)定，預(yù)計整體供應(yīng)量基本穩(wěn)定。同時，出于對后期歐美港口物流效率下降的憂慮，部分供應(yīng)商正在考慮進(jìn)一步加大向中國港口保稅倉的裝運(yùn)量，將中國港口作為物流中轉(zhuǎn)地，便于更高效的向其他需求國供應(yīng)貨源。“這一情況也從側(cè)面證明了目前中國國內(nèi)情況的穩(wěn)定。”王蓓強(qiáng)調(diào)。

    需求端遭遇間接影響

    供應(yīng)商庫存壓力較大

    從2019年下半年開始，全球鉀肥市場出現(xiàn)了嚴(yán)重的供大于求局面。鞠昊介紹到：“2019年全球氯化鉀需求出現(xiàn)了明顯下滑，下滑到6200多萬噸的水平，相比2018年減少了大約6%，氯化鉀的需求量減少了接近400萬噸，這也是近5年來全球氯化鉀需求降低最多的一年。”王蓓也提出：“在過去的一季度里，農(nóng)資行業(yè)面臨了重大的挑戰(zhàn)。具體到鉀肥市場來說，新冠疫情在全球的擴(kuò)散對國際鉀肥供應(yīng)鏈會產(chǎn)生一定的影響，其中最主要的就是對物流效率的影響，對于供應(yīng)和需求端也會有一定的改變，更多的可能還是在需求方面。”

    記者了解到，當(dāng)前疫情對鉀肥需求的影響，更多是通過影響發(fā)運(yùn)形成的間接影響，尤其是主要進(jìn)口國的港口裝卸和發(fā)運(yùn)能力。

    印度市場于3月初啟動了新的鉀肥進(jìn)口談判，隨后隨著疫情擴(kuò)散，政府宣布封國，多個港口宣布不可抗力。盡管印度政府表示將繼續(xù)進(jìn)口化肥等農(nóng)資產(chǎn)品，但港口勞動力不足，很多供應(yīng)商開始擔(dān)憂卸率的問題，新增的進(jìn)口量減少。由于印度沒有鉀肥自給產(chǎn)能，國內(nèi)鉀肥現(xiàn)貨庫存正在減少，基層現(xiàn)貨分銷價格出現(xiàn)一定上漲。“3-4月是印度的用肥旺季，目前印度國內(nèi)多個化肥工廠關(guān)停，原料需求減弱，加上蝗災(zāi)等因素，我們推測印度國內(nèi)或許會出現(xiàn)用肥旺季短暫、整體需求減弱的情況。”王蓓表示。

    同樣作為鉀肥需求國，巴西現(xiàn)階段也出現(xiàn)了同樣的封城、物流受限的現(xiàn)象，內(nèi)陸汽運(yùn)減少35%，化肥運(yùn)不進(jìn)去，大豆運(yùn)不出來，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈不暢。同時進(jìn)口港口也出現(xiàn)了人工不足、裝卸率較低的情況，新增進(jìn)口停滯。而歐洲是目前疫情擴(kuò)散較為嚴(yán)重的地區(qū)，多國封國，物流受限，部分經(jīng)銷商擔(dān)心后期現(xiàn)貨供應(yīng)不暢，出現(xiàn)了囤貨行為，歐洲目前現(xiàn)貨價格略有上漲。

    對于后期國際市場的需求情況，王蓓提出：“還要看疫情防控的情況。”就目前來看，一些需求大國因物流不暢減少了新增進(jìn)口量，導(dǎo)致其國內(nèi)市場出現(xiàn)現(xiàn)貨短缺、價格上漲的情況，同時其進(jìn)口量的持續(xù)減少也給國際供應(yīng)商帶來了較大的庫存壓力。

    國內(nèi)市場：

    國產(chǎn)鉀供應(yīng)充足

    進(jìn)口資源補(bǔ)充價格持平

    據(jù)中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會的副秘書長周月介紹，疫情期間，鉀肥生產(chǎn)企業(yè)和鉀肥經(jīng)銷企業(yè)積極響應(yīng)國家號召，一手抓疫情防控，一手抓復(fù)產(chǎn)復(fù)工，開足生產(chǎn)馬力，調(diào)動進(jìn)口資源，確保了春耕用鉀肥的供應(yīng)充足。

    “截至2月底，國內(nèi)三大百萬噸級鉀肥生產(chǎn)企業(yè)全部開工；3月初還有部分中小企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。”周月表示，“目前國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)正常，鐵路發(fā)運(yùn)良好，價格基本穩(wěn)定，供應(yīng)保障有力。”記者了解到，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司作為鉀肥生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，今年以來生產(chǎn)和銷售一直正常運(yùn)行，日產(chǎn)量達(dá)到1.5萬噸以上，鐵路日發(fā)運(yùn)量0.7-0.8萬噸/天。據(jù)國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司市場規(guī)劃部主任馮立介紹，羅鉀目前的生產(chǎn)、運(yùn)輸情況都正常，庫存也處在合理水平，雖然在疫情期間難免受到一些影響，但是通過全體工作人員的共同努力，把影響降到了最低。格爾木藏格鉀肥有限公司副總經(jīng)理方麗則表示，藏格鉀肥原計劃3月初恢復(fù)生產(chǎn)，為了春耕保供，公司將復(fù)產(chǎn)時間提前至2月26日。目前藏格鉀肥日產(chǎn)量已達(dá)5500噸，鐵路發(fā)運(yùn)也基本平穩(wěn)正常。

    進(jìn)口鉀方面，記者獲悉，目前港口庫存在400萬噸左右的歷史高位。同時，1-3月預(yù)計有40萬噸左右邊貿(mào)新增進(jìn)口鉀肥，同比增長29%左右，4月預(yù)計還會有一部分新增到貨。

    需求方面，鉀肥在國內(nèi)的消費(fèi)構(gòu)成大約是70-80%左右作為復(fù)合肥原料，15-20%左右作為化工廠原料，5-10%作為農(nóng)用直接施用。由于國內(nèi)疫情防控形勢向好，各地積極引導(dǎo)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，春耕生產(chǎn)得以有序進(jìn)行。業(yè)內(nèi)人士分析，今年鉀肥整體需求受到的影響有限，全年鉀肥需求量維持在1500萬噸左右。

    整體而言，目前來看今年春季國內(nèi)鉀肥供應(yīng)量較為充足，與氮肥、磷肥相比，國內(nèi)鉀肥成交價格即使在2-3月的用肥高峰期也始終維持平穩(wěn)，只有東北地區(qū)的進(jìn)口大顆粒鉀肥出現(xiàn)過短期的供應(yīng)短缺，有過短暫的漲價情況，隨著邊貿(mào)進(jìn)口供應(yīng)和國產(chǎn)鉀擠壓顆粒的補(bǔ)入，缺口也得以彌補(bǔ)。

    氯化鉀價格出現(xiàn)回落

    大合同談判備受關(guān)注

    眾所周知，海運(yùn)鉀肥聯(lián)合談判的結(jié)果，不僅僅是國內(nèi)鉀肥的一個風(fēng)向標(biāo)，也是整個國際鉀肥價格的一個風(fēng)向標(biāo)。

    方麗告訴記者，2018-2019年國內(nèi)鉀肥市場價格整體處于攀升狀態(tài)，但2019年開始鉀肥市場價格由高端直線下滑，預(yù)計2020年在國內(nèi)鉀肥市場供需矛盾仍舊較為突出的情況下，市場價格走勢將與2019年低端價格持平，波動幅度相對有限。“但仍需要關(guān)注的是2020年中國鉀肥的大合同談判價格”方麗強(qiáng)調(diào)，“大合同價格將決定了國內(nèi)進(jìn)口鉀的成本價，如果大合同簽訂的價格大幅下調(diào)，則預(yù)示國內(nèi)鉀肥市場價格將在成本價格的基礎(chǔ)上有上下波動。”

    據(jù)了解，目前全球主要市場的氯化鉀價格出現(xiàn)了明顯的回落。巴西大顆粒鉀肥價格從2019年初的350美元CFR大幅下降到目前220-225美元CFR，降幅超過35%。東南亞標(biāo)準(zhǔn)價格也從2019年初的300美元左右下滑到目前235-265美元CFR的水平，下滑了大約17%。“全球都期待著中國2020年鉀肥大合同結(jié)果的出臺。當(dāng)前形勢對中國鉀肥談判還是很有利的。”鞠昊分析到，“中國距離上一次大合同簽訂已經(jīng)過去了18個月。上一次因為印度優(yōu)先于中國簽訂合同，很大程度上影響了中國談判的節(jié)奏和結(jié)果。但我們也應(yīng)該看到，中國鉀肥進(jìn)口量是印度鉀肥進(jìn)口量的兩倍，同時有鹽湖鉀肥、羅鉀、藏格等一批國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)作為壓艙石，在國際鉀肥市場上占有更大的權(quán)重和話語權(quán)。相信在不久的將來，中國鉀肥進(jìn)口企業(yè)和國際鉀肥供應(yīng)商會達(dá)成符合雙方利益的2020年鉀肥合同，為全球鉀肥市場定下主基調(diào)。”

    作為談判小組成員，王蓓表示：“中農(nóng)集團(tuán)在充分調(diào)研國際、國內(nèi)鉀肥市場情況、研判后期走勢，積極與國際鉀肥供應(yīng)商接觸，按照全球市場價格均線下移的情況來看，預(yù)計新的談判價格也會有所下滑。談判達(dá)成之后，港口會有大量保稅庫存得以釋放，預(yù)計全年鉀肥供應(yīng)充足。”