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    由國家統計局統計數據分析，2019年，盡管我們農藥行業面臨更為嚴格的安全環保形勢，但我國農藥產業繼續保持平穩的發展趨勢，2019年全年產量達到225.4萬噸，與上年基本持平，各項經濟指標也呈現高質量發展的勢頭。但不可否認的是，在整體行業向好的發展過程中，仍有部分企業處于更為嚴峻的困境。在已經來臨的2020年，盡管深受突發的新冠疫情帶來的巨大沖擊，但整個農藥行業對2020年的預期仍處于相對景氣中……

    2019年以來，我國農藥行業經受了中美貿易戰、匯率波動、經濟下行等多方面明顯上升的風險和復雜挑戰。各地區各部門認真貫徹黨中央國務院決策部署，堅持以供給側結構性改革、綠色發展為主線，以環保、安檢為核心抓手，提高行業和市場多重壁壘。2019年我國農藥行業經濟運行總體平穩，發展質量穩步提升，預計2020年農藥行業結構調整步伐有所加快，固定資產投資增速上行，產能擴張周期加快。

    2019年中國農藥行業經濟運行總況

    2019年我國農藥行業受供給側結構性改革以及環保安檢監管持續深化升級的影響，行業集中度提高明顯，行業進入了更高質量的發展階段。從行業主要運行指標來看，截至2019年年末，農藥行業內規模企業整體實現營業收入約為2400億元，凈利潤總額約為220億元，收入和利潤規模與上年基本相當，但是增速明顯放緩。新一輪產能擴張開啟，行業競爭激烈，原油價格低位震蕩，下游需求低迷，行業整體效益有所下滑，成長能力有待提升。

    根據安徽中農縱橫農化信息咨詢公司的監測，2019年我國約70%農藥品種價格出現下跌（同比），行業利潤總額增速持續下降，行業盈利能力轉弱；另外，行業資產和負債都有所增加，資產負債率小幅波動；流動資金增速持續放緩，流動資產效率下降；行業所有者權益增速連續6個月負增長，環保督察促使行業轉型升級，內生增長動力仍在醞釀，成長能力亟需提升。

    眾所周知，產品的產銷率反映了銷售對生產的實現程度，即生產與銷售銜接狀況，這一比率越高，說明生產符合現實需要的程度越大，反之則越小。縱觀2015-2019年我國農藥行業的產銷率的情況，年度間和每年的季度間，產銷率呈現波動減小的趨勢。2016年我國施行更高規格的環保核查、安檢行政管理，對行業產銷產生了較大的影響，導致2016-2017年期間對農藥行業產銷率影響較大。企業對政策脫敏后，2018-2019年農藥行業產銷趨向穩定。另外，每年季度間的波動性變小，且每年的第三季度產銷率高峰系內外需求旺盛的重要體現。隨著整體企業的對環保核查、安檢規范等政策，認知度的統一和穩定性加強，未來產業產銷穩定將成為常態。（詳見圖1）

    農藥行業管理發展情況

    目前，農業農村部要求組織制定《全國農藥產業發展規劃（2021-2025年）》的通知，明確“十四五”農藥產業發展思路和目標任務，并在農藥生產布局、產能規模、產品結構和政策措施等方面作出頂層設計，促進農藥產業持續健康發展。按照《2020年農藥管理工作要點》，農藥產業在頂層設計上，要求企業必須在生產環節，嚴格準入條件，優化生產布局，控制新增企業數量，督促相關農藥企業按照規定進入化工園區或工業園區，鼓勵發展高效低風險農藥，淘汰高污染、高風險的落后產能，引導農藥產業高質量發展，鼓勵企業兼并重組，退出一批競爭力弱的小企業。

    國際農化巨頭兼具科技創新、產業鏈延伸至上下游、產品門類豐富的高度一體化國際化發展模式，是我國農化企業發展的主要方向。由《農藥市場信息》傳媒舉辦的2017年（第三屆）中國農藥市場峰會上，筆者作了“跨國公司全球化并購重組對中國農化行業的影響和展望兼并重組”主題報告，和大家分享了農化并購主要秩序是先國際再到國內，是至上而下過程的觀點。正如筆者預測，國際大并購落定之后，國內外也陸續進行了一些并購和業務整合，如UPL以超40億美元的價格收購愛利思達，利民股份并購威遠生化后進駐農藥行業第一陣營。另外，聯合磷化收購燕化永樂核心子公司樂亭永樂100%股權等。中國化工和中化集團近期又進行了一系列的農化、農業業務整合，2020年伊始，先正達公司、安道麥以及揚農集團又相繼注入先正達集團，“兩化整合”的業務板塊將橫跨化肥、農藥、種子、數字農業四大領域。2020年我國農藥企業“退城入園”將會切實貫徹，實現園區化生產的農藥企業未來發展將得到保障；生產加工到終端消費全過程精益管理，提高資源利用效率，實現安全生產、低碳綠色發展，實現清潔化和高效化是國內農藥企業高質量發展的主要方向和標準。

    近年來農藥行業環保事件、安全事故頻發，農藥行業環保、安全生產標準大幅提高，監管力度不斷加大，農藥行業供給格局大幅改善，各方面影響之下，2016-2018年我國農藥產量連續三年出現明顯下滑，農藥供應進一步向頭部企業集中，行業落后、中小產能退出明顯。以草甘膦為例，2016年以前我國草甘膦生產企業有近50多家，產能達到110萬噸，且萬噸以下的產能居多，2016年以后環保、安全政策等協同發力，期間我國草甘膦產能減少了約40萬噸，多家環保不達標的中小生產企業已關停退出或被購并，目前草甘膦生產企業也已縮減至13家，前三家企業產能集中度超過50%。

    農藥行業供應情況及預測

    近幾年中國農藥產量出現大幅下降，這是中國農藥行業追求高質量發展的結果，也是全球需求下降自然調節的需要。2019年1~12月中國農藥累計產量為225.4萬噸，同比增長1.4%，也是產量5年來首次同比增加。在新冠疫情下，各級政府多措并舉，使得企業穩產、穩就業和穩經濟得到改善，未來我國農藥供應大幅增加的可能性不大，預計2020年中國農藥供應在220萬噸左右。（詳見圖2）

    從2018-2019年我國農藥月度產量數據觀察來看，當月同比有轉好的跡象，2019年4月響水發生特大爆炸事件，當月農藥產量累計同比下降6.2%，但2019年大部分的月份累計同比是轉正的，月度供應波動正常，2019年12月產量為20.9萬噸（詳見圖3），月度產量出現翹尾，月度供應持續好轉。2020年中國在新冠疫情下，對一季度供應的存在不同程度的影響，預計一季度供應同比減少在20%左右。隨著滿足復產、復工條件企業的增加和新產能逐步釋放，農藥整體供應好轉的基礎存在，中國農藥產業鏈配套完整，疫情結束后，預計供應將會出現井噴。