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    近日，第二十屆國產高濃度磷復肥產銷會在山東青島隆重召開。經過20年發展，“國產高濃度磷復肥產銷會”已經成為我國化肥行業最具影響力的大型專業品牌展會之一。按照慣例，產銷會同期召開了市場分析論壇，對2019年化肥市場做了整體回顧，并對今冬明春的化肥市場進行了全面的分析和預測。

    會上，湖北三寧化工股份有限公司副總經理毛國斌圍繞價格、產業升級、農需變化和工業尿素需求、國際尿素供求、期貨上市、今冬明春走勢七個方面詳細分析了氮肥行業運行情況，并對2020年春季市場情況做出預測。

    產量高于去年   產業升級持續

    “2018年全年尿素產量5206.6萬噸，2019年1月-10月產量4626萬噸，同比增長3.9%，預計全年總產量在5400萬噸左右，凈增長在200萬噸左右。”毛國斌指出，根據統計結果，近兩年的全年產量最低點都在2月份，高點都在4月-6月，2018年7月份產量有明顯下滑，而2019年直到9月份才出現明顯下滑。今年下半年（7月份之后）產量明顯高于2018年同期，預計11月-12月開工率仍會明顯高于2018年同期。

    2019年前三季度，188家企業中有70家虧損，前20家盈利企業的利潤總和占行業總利潤的89.2%。這項數據表明，氮肥行業仍有大批企業虧損，盈利能力逐步向優勢企業集中，產業升級之路正在延續。有數據顯示2019年我國尿素產能為7237萬噸，其中仍有部分裝置常年處于停車狀態，有效產能僅6800萬噸左右。全國產能向西北集中，尤其內蒙、新疆產能增長迅速。長江流域產能大幅減少，傳統產能大省湖北、四川、湖南、貴州等產能下降幅度最大。預計2020年有新增產能252萬噸，其中包括湖北三寧80萬噸、烏蘭120萬噸、山東明水52萬噸。

    2018年全年尿素均價1930元/噸，1月-10月均價1912元/噸，2019年1月-10月均價1838元/噸，同比下降74元/噸。6月份以來連續5個月的跌跌不休已從高點下滑450元/噸以上。受印標影響，2018年10月后達到兩年內的最高點。2019年同期為全年最低價，出現兩極分化。原料方面同樣下跌明顯，晉煤中塊價格2019年10月同比下降130元/噸，全年均價下降100元/噸左右。晉城末煤價格2019年10月同比下降88元/噸，全年均價下降50元/噸左右。渤海動力煤指數同比下降幅度有限，僅8元/噸。

    “在‘迷霧籠罩’下的尿素行情呈現出三個特點。一是‘快’，行情變化太快太頻繁，上漲行情很少持續一周以上；二是‘大’，行情變化幅度大，尤其是10月14日印標過后，價格一路下滑，與5月份最高點相差450元/噸；三是‘長’，淡季周期長，5月份開始下滑到目前時間長達半年。”毛國斌說。

    需求變化明顯  期貨影響甚微

    “當前，我國工農業尿素總需求量在5000萬噸左右，其中農業需求在3400萬噸左右，同比下滑3%左右，大約100萬噸，產業政策、農產品價格、極端天氣、替代品、突發疫情等多種因素影響著農業尿素的使用量。”毛國斌分析，一方面，全國休耕輪種導致種植面積減少，極端天氣和非洲豬瘟均對用肥造成了一定影響。另一方面，國家倡導有機肥替代化肥，產業結構調整以及尿素替代品的涌現大約擠占了100萬噸左右的農業尿素需求。其中東北、內蒙古對大豆補貼300元/畝，玉米補貼100元/畝，導致今年玉米種植面積減少1000萬畝，減少尿素使用量35萬噸；湖北、湖南稻田養蝦產業發展也很快，尤其是湖北江漢平原，基本上以養蝦為主，2019年全國養蝦面積在1500畝左右，其中精養池400萬畝，減少尿素使用量15萬噸以上。氯化銨、低濃度復合肥和其他尿素替代品也導致尿素使用量減少50萬噸左右，2018年氯化銨產量已達1205萬噸，2019年增長超過100萬噸，相當于取代尿素50萬噸。

    工業需求方面，近10年來，我國工業尿素發展很快，2019年工業尿素實際用量在1600萬噸左右，人造板行業950萬噸、三聚氰胺400萬噸、車用尿素50萬噸、電廠脫硫脫硝150萬噸、其他工業50萬噸。受環保等因素影響，2019年人造板廠和三聚氰胺開工率大幅降低，同比尿素用量下降100萬噸。

    另外，今年尿素期貨的上市也引發了業內的高度關注，3個月以來尿素期貨究竟對現貨造成了怎樣的影響？毛國斌給出了如下答案。他表示，尿素期貨自8月9日上市以來運行平穩，現貨行情會影響期貨，但期貨對現貨的價格影響微乎其微。目前，多數業內人士參與期貨操作會受限于企業內部的管理制度，在風險管控方面仍缺少完善的制度作為支撐。此外，實物交割端仍存在諸多困難，如買方能否指定交割倉庫的問題尚無法解決，不同區域交割倉升貼水的問題目前也在討論中，并且期貨交割與目前生產企業的銷售體系存在沖突。

    毛國斌認為，雖然當前實物交割仍存在一定難度，但是尿素期貨作為行業新變化，所有業內人士必須高度關注，正確對待期貨對行業的影響，選擇合適的時機和方式參與，合理利用規則為企業服務。

    國際新增產能巨大  后市需要關注出口

    目前，國際總體需求處于緩慢增長的態勢，全球產能1.98億噸。2018年-2024年全球氮肥需求增長約為1.7%，約336萬噸。主要增長區為印度、巴基斯坦、美國，而德國、法國、巴西和中國的氮肥需求將會出現下降。

    中國曾經是全球最大的尿素出口國，目的地主要為印度，印度今年尿素需求有望達到3320萬噸，進口有望達到880萬噸，并且2020年印度需求繼續向好。當前國際市場仍有部分缺口，出口仍是國內市場最重要的支撐因素之一。“未來國際市場產能將大幅增加，中長期出口形勢不容樂觀。”毛國斌透露，2019年-2024年國際上將有2100萬噸新增尿素項目，其中尼日利亞和印度占新增產能的55%。2020年-2021年將投產952萬噸，其中土庫曼斯坦2020年投產115萬噸，印度2020年3月投產127萬噸、10月投產127萬噸，俄羅斯2020年12月投產52萬噸，2021年投產136萬噸、220萬噸兩個項目，烏茲別克斯坦2021年投產175萬噸。美國和印度新增產能主要自用，其他國家則以出口為主，屆時中國的部分產能將不具備國際競爭優勢，產業升級和淘汰的步伐仍將繼續。

    預計氣頭尿素開工率會高于去年同期，但大幅提升的可能性不大。2019年天然氣日最大供應能力比2018年增加0.6億立方米，但高月高日仍需對市場壓減用量。現階段，天然氣市場穩定為主，化工用戶已經在供暖來臨前開始限氣，但有望提前開放。目前尿素價格持續低迷，銷售價格逼近生產成本線，導致企業開停兩難。

    得益于今年長江流域的油菜補貼政策和豬瘟結束，玉米用量大幅增加的支撐作用，毛國斌預測，今冬明春尿素需求量會比今年有所增加。與此同時，環保政策的剛性執行仍會對尿素產能的釋放產生極大的抑制作用。

    最后毛國斌表示，目前國內尿素供求相對平衡，供略過于求，國際市場仍有少量缺口。當前尿素銷售價已逼近固定床和西南天然氣成本，今冬明春需求相對穩定，工需已部分復蘇，農需有望略有增長。同時他還表示，尿素市場永遠處在變化中，后期尿素價格走勢主要取決于國內開工率和出口情況，業內人士應予以關注。