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    近日，中央電視臺《焦點訪談》曝光長江上游黃磷工廠污染問題,黃磷廠電爐生產黃磷的尾氣直接排入大氣,含磷污水肆意排放。消息一出，黃磷企業的開工率大幅下降，作為黃磷主產地的西南地區，報價也出現了大幅上漲。

    本報記者了解到，7月的第一周，該地黃磷普遍報價還在1.5萬元/噸左右，緊接著的一周價格就已經漲到了2萬元/噸左右。

    “目前，黃磷的價格已經到了2.5萬元/噸左右，后續的話，大概率會漲到3萬元/噸。”一位業內人士告訴記者。他判斷，在未來一段時間以來，黃磷價格極有可能出現超過100%的漲幅。

    也是因此，澄星股份成為了令人矚目的“妖股”，自7月10日以來，已經連續收獲五個“漲停板”，并且還在持續上漲。

    他表示，黃磷環保事件帶來的影響即黃磷生產企業環保要求會進一步提高，對行業持續影響會增大，當前及預計在相當長的期間內，市場黃磷供應都會非常緊張。

    據悉，黃磷下游主要用于磷酸、磷酸鹽、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等，廣泛應用于生產合成洗滌劑、農藥、國防軍工及其它行業。

    因黃磷賣方市場及較強的議價能力，黃磷生產企業現在全部以“先款后貨”接受訂單，導致部分下游例如草甘膦生產企業黃磷原料庫存緊張。

    安信證券化工行業分析師李水云告訴記者，黃磷屬于高危化學品，儲存極為困難，因此一般企業都是即購即用。因此，價格傳導非常快。

    截至記者發稿，因抵消黃磷產業價格上漲的成本，草甘膦已經超過2.7萬元/噸，上述人士表示，后續價格極有可能在短期內達到3萬元/噸。

    目前，草甘膦市場供需平衡關系被打破，加上目前環保要求日趨嚴格，生態環境部對相關產業實施“三磷專項排查”，淘汰產能復產或新增產能基本不可能。

    一位業內人士告訴記者，草甘膦生產一個是甘氨酸路線，另一個是天然氣IDA法。和前者相比，后者用黃磷量相對較少，使用后一種路線的企業相對成本更低。

    也是因此，在目前的行業狀況下，擁有相對完整的“黃磷+草甘膦”生產線的企業，可以獲得利潤的最大化。

    以四川和邦生物（603077.SH）為例，在黃磷供給有保障的情況下，加之自身擁有的磷礦資源，將在這一輪黃磷行情中獲利。

    值得一提的是，在今年5月31日，在一份回復上交所問詢函中，記者注意到該公司簽訂了一份黃磷的鎖價、保量供應合同，合同鎖定價格15000元/噸。

    在黃磷漲價、自身鎖定價格的情況下，這樣的操作將會為該公司帶來相當可觀的收益貢獻。據悉，目前和邦雙甘磷產能18萬噸/年，正在進行項目升級，升級完成后將達到22萬噸/年雙甘磷，按市場常規轉化率1.5計算，折合草甘膦12萬噸/年，項目升級后達到15萬噸/年，成為中國規模最大的全流程IDA法草甘膦制造商。

    此外，在這波行情中獲利的還包括興發集團（600141.SH），該公司擁有自己的黃磷和自己的水電站，生產草甘膦所用黃磷，僅需少量外購，也有自己的甘氨酸。

    受益上市公司一覽表：

    上述兩家草甘膦上市公司，不管是在規模上，還是在工藝流程的完整性上，都遙遙領先其他草甘膦上市公司，產能比較上，排名第三的公司連和邦生物50%的產能都不到。且上述兩家草甘膦上市公司各據一頭，興發集團是甘氨酸法排名第一的公司，和邦生物是IDA法排名第一的公司。

    在黃磷價格上漲的情況下，兩家上市公司也各有優勢，興發集團自備黃磷，只需少量外購，但和邦生物IDA法較甘氨酸法工藝，按2.5萬元/噸黃磷計算，每噸草甘膦可節約黃磷成本1200元。