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    中國農化產業在過去三年應該是經歷了一個非常深刻的變化，很多產品的價格經歷了過山車，也經歷了行情的反轉。國內的農業變革和全球市場的變化，都對中國農化產業產生了非常深遠的影響。

    農藥原藥產業

    目前中國原藥企業整體發展水平是比較低的，大部分企業用粗放的方式解決了產品供應的問題，只追求有效成分能夠生產出來，三廢如何治理等等。一些原藥企業也有很多技術琢磨不透的，我們與歐美先進生產技術相比依然有很大的差距，也就是目前大部分農藥的原藥生產企業不符合新時代化工企業的一些基本要求，比如安全環保等，這些企業必將被淘汰出局。缺乏技術迭代能力，產業配套不完整、生產管理水平低則是這些企業的主要特征。

    隨著環保風暴的開始，過去技術門檻相對比較低或者污染比較大的中間體會面臨短缺的問題，最后很多企業開工開不了，很多問題的產生都是中間體的供應造成的。所以整個行業需要經歷一波深入的洗牌，具有產業、技術和管理優勢的化工企業將進入農化行業。未來會有很大一部分企業不是原來傳統的農化企業，這些化工企業依托龐大的資金優勢和產業鏈優勢開始進入農化行業，在管理水平、成本上都將成為行業中最具競爭力的參與者。

    在經濟態勢持續下行的情況下，環保形勢可能也會放松。同時龍頭企業加速進行優勢產能的擴張，很多上市公司都在快馬加鞭，所以未來很多大的農藥產品行情在2019年下半年會迎來一個反轉，行業很多產品將迎來下一步的產能過剩，這一輪產能過剩將是強手之間的競爭，競爭會更加激烈。現在都是正規軍，有資金實力、技術積累、團隊實力，未來這一場產能過剩的淘汰將會更加慘烈。特別是大噸位產品的技術與產業鏈升級能力不足的企業將被迅速拖垮，特別是很多登記了一堆產品的企業，品種很多，但每個產品都不強，這種企業雖然規模很大，但也會快速被行業所淘汰。

    所以未來原藥企業必須在產業鏈、技術方面建立牢固的護城河，并快速擴張產能。如果你不能讓價格回到合理空間，很多人就會進入你這個市場，通過惡劣的這種競爭，重新改變這個行業的格局。所以這種高價的原藥狀態也不利于下游客戶，會透支未來的市場空間。如果一瓶農藥的價格特別高，農民就會選擇用替代品；如果你供應不足，經銷商也不得不選用其他產品，最后還是喪失了市場。所以大噸位產品企業會首先先完成市場淘汰，然后是中小噸位產品企業被大噸位產品企業整合，大流量整合小流量。未來預計到2025年，中國農藥的原藥企業將整合到50家以內，前10家企業將占到一半以上的市場份額。

    國內農藥制劑市場

    現在有一個趨勢，原藥企業開始向制劑領域延伸，如果原藥企業產能過剩之后，更多的原藥企業會向下游制劑進行拓展，無疑會沖擊現有制劑市場的格局。同時下游經銷商的數量會大幅減少，渠道扁平化。隨著農資零售商的競爭、整合，最后能夠留存下來的農資經銷商一定是農業服務商，他們開始認真地為農民做服務，由藥店變成醫院，解決農民生產中的實際問題，最后這些服務商將掌握終端農戶的需求，也就是他掌握了終端的話語權和定價權。

    這個跟以前會發生一個巨大變化，過去是廠商主導渠道，廠商叫經銷商賣什么就賣什么，廠商教經銷商怎么做推廣、做服務，廠商來引導整個產業鏈。但是一旦產業鏈話語權轉到服務商之后，服務商會轉過來倒逼上游廠商，經銷商對上游的依賴會越來越低，作為上游廠商就要給經銷商提供更低、更優質的產品，整個行業的話語權就發生了反轉。但是現在的制劑企業還在擔任著搬運工、資金信貸的角色，隨著原藥企業向制劑的延伸和基層農業服務商的崛起，缺乏產品創新能力和成本優勢的制劑企業將被淘汰，未來中國大部分的制劑企業將會死掉。

    現在出現兩個轉型的方向，一部分制劑企業開始向上游的中小噸位原藥延伸，以獲得成本優勢，控制關鍵的原藥供應，但挑戰與機遇并存；另一部分制劑企業開始圍繞作物進行產品和應用技術的創新，建立差異化競爭優勢。最終無論是通過上游延伸還是下游創新，都是要通過成本和技術來解決某一作物關鍵痛點的爆品、重量級產品，一個大公司必須要有自己的獨門絕技作為自己大噸位的支撐。在產品方面，未來相當長的時間內，中小農戶依然是主流，在未來的一個趨勢下，城市化的進程會放緩，城市經濟已經面臨L型或者一個底部，大量的農民持續進城就業可能都會存在壓力，所以農村的土地就是農民的社保，不可能讓農民失地，在這種情況下，中小農戶依然是行業的主流。

    經銷商向服務商轉型后，也無法承受密集的技術服務成本，因此要讓產品成為技術的載體，就是不要使用特別復雜的解決方案，要簡單易推廣，叫傻子式操作。比如單反相機和手機，雖然手機拍攝效果不如單反，但是它簡單易操作。當企業希望通過作物解決方案取勝時，就必須要有獨創性的核心產品做支撐，這樣才能獲得定價權。而不是一堆普通產品的拼湊，否則很容易被復制和抄襲，最后又回歸到價格戰。要么我們具有成本優勢，要么我們具有很強的產品創新能力，在圍繞作物，圍繞終端應用的場景中能夠解決農民的痛點難點問題，在創新領域做文章。

    國際農藥市場

    現在這幾年顯著的特征就是整合，全球農化企業的整合，龍頭的競爭優勢進一步鞏固。中國的非專利化合物市場在海外擴張步伐逐步深入，傳統海外制劑企業將迎來中國企業的挑戰，全球農藥產業環節將進一步縮短，跨國公司這個環節被直接穿透，產業鏈被直接打通，逐步深入與海外分銷商的合作。

    缺乏產品創新的大路貨產品利潤空間將持續下行，缺乏供應鏈優勢和產品創新能力的企業將被擠出市場。產業鏈在持續變遷和迭代，專利過期化合物市場的機會將向中印遷移，未來世界農化新巨頭必將在中印企業中產生。隨著中印企業進逼海外，必然會拉低整個行業的利潤空間，跨國公司剝離產品和研發、生產設施的步伐也將加快，中國企業存在并購整合的機會。優秀的中國企業開始依托規模和資金優勢并購整合全球資源，包括技術、產能、市場和人才。數字農業將會成為未來的最大不確定性，隨著智能硬件的成本持續降低，大數據的數據積累，智慧農業將會顛覆傳統的農資銷售模式，未來數字農業如何演變，勝者到底是誰現在都很難講。但是無論下游渠道如何演變，產品都是根本。

    未來農化行業發展的建議與策略

    中國的農業企業要真正瞄準成為世界領先的企業，全球格局配置整合產業鏈和人才，以技術創新為驅動力，建立全球領先優勢，迎接全球優秀企業的競爭。

    第一是技術創新。構建研發平臺，強化生產技術創新和積累，整合國內外優秀技術團隊，獲取歐美百年來積累的人才、技術和研發管理體系。

    第二是生產重構。以全球視角重構產業鏈，構建一體化成本優勢，實現成本的全球領先。

    第三是市場創新。強化下游應用技術的研發和創新，建立圍繞下游客戶的解決方案及應用創新能力。

    第四是業務戰略。過去行業爆發式增長的時候，所有產品都供不應求，但是每個產品都不強，那個時候多元化的戰略是能夠成功，但是短缺時代已經過去了，中國企業將面臨世界最優秀企業的競爭，包括印度企業的競爭，包括國內同行優秀企業的競爭，必須剝離自己的比較落后的產品，把精力聚焦在具有競爭力產品的打造上。

    最后是組織變革。集聚全球最優秀的資源，變成創業文化開放型、包容型的企業。

    最后會發現中國的農業企業雖然面臨著激烈的國際競爭和國內競爭，但是我們背靠中國全球最有吸引力的龐大市場需求，中國一定會誕生世界級的農業企業。