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    隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，全球及我國農(nóng)藥行業(yè)也在發(fā)生變革，特別是2008年金融危機(jī)爆發(fā)之后，受到整體市場需求下降的影響，國內(nèi)農(nóng)藥制造行業(yè)由于多年持續(xù)低水平重復(fù)建設(shè)而形成的產(chǎn)能過剩問題愈發(fā)突出，部分農(nóng)藥產(chǎn)品出現(xiàn)供大于求局面，并衍生出惡性的價(jià)格競爭，對(duì)于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利水平產(chǎn)生了不利影響。

    我國農(nóng)藥出口數(shù)量很大，占全球的農(nóng)藥市場份額也逐年增加，但中國農(nóng)藥企業(yè)在世界市場競爭中仍是個(gè)弱者。沒有話語權(quán)，被發(fā)達(dá)國家制定的各種規(guī)范所限制。農(nóng)藥生產(chǎn)需要相當(dāng)?shù)馁Y源投入，并會(huì)造成環(huán)境污染。目前我國農(nóng)藥一點(diǎn)尷尬的境況是，消耗了資源，污染了環(huán)境，卻出口利潤微薄，價(jià)格競爭激烈，無法在高端市場占有一席之地，得不到較高的利潤回報(bào)。而強(qiáng)化國際登記策略、原創(chuàng)農(nóng)藥國際化，是我國農(nóng)藥發(fā)展的不二法寶。

    借鑒跨國農(nóng)藥企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，在農(nóng)藥產(chǎn)品傳統(tǒng)出口模式的基礎(chǔ)上，通過進(jìn)行農(nóng)藥產(chǎn)品境外自主登記，實(shí)現(xiàn)銷售模式的優(yōu)化和提升。企業(yè)憑借在相關(guān)國家擁有的農(nóng)藥產(chǎn)品登記，在通過農(nóng)藥產(chǎn)品境外自主登記模式與客戶進(jìn)行洽談、合作的過程中，特別是在持有同類產(chǎn)品登記證的競爭者較少的情況下，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，在提供產(chǎn)品的同時(shí)也為客戶提供了市場進(jìn)入渠道，能夠在一定程度上選擇最為合適的客戶，并將登記證優(yōu)勢與該客戶在當(dāng)?shù)厥袌龅钠放啤⑶�道�?yōu)勢相結(jié)合，開拓市場，實(shí)現(xiàn)銷售規(guī)模與業(yè)績的增長。

    泛農(nóng)藥技術(shù)指的是，新機(jī)理化合物創(chuàng)制或生物手段，商品具備高效廣譜，工藝路徑環(huán)保安全，目前我國農(nóng)藥水平有待提到，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要調(diào)整，污染處理環(huán)節(jié)需要重視，不管哪一個(gè)環(huán)節(jié)不完善，都無法更好地參與國際競爭。

    新世紀(jì)以來,我國農(nóng)藥的供應(yīng)狀況和特點(diǎn)

    我國是農(nóng)藥生產(chǎn)大國，也是出口大國，近年來出口量不斷提升。截至2017年底，我國農(nóng)藥產(chǎn)量占全球規(guī)模的5成左右，1994年我國農(nóng)藥出口量首次超過農(nóng)藥進(jìn)口量，2004年我國農(nóng)藥出口就達(dá)到39.1萬噸，出口值1.5億美元；至2017年出口達(dá)146.76萬噸，出口額為67.60億美元。期間，我國產(chǎn)量和出口都出現(xiàn)快速增長。近3年受供給側(cè)改革、農(nóng)藥零增長以及需求端的不同影響，供給端產(chǎn)能呈現(xiàn)集中化，規(guī)模化，清潔化，供應(yīng)水平和出口規(guī)模，相比高峰時(shí)出現(xiàn)較大的下降。

    出口是消化我國農(nóng)藥供應(yīng)主要的方式

    2017年，我國農(nóng)藥出口總量呈上升態(tài)勢，但原藥和制劑出口占比卻呈現(xiàn)不同趨勢。其中，2011年以來，原藥出口比重逐年下降，制劑出口占比逐年增加，已成為出口主力軍。近幾年的數(shù)據(jù)顯示，從農(nóng)藥出口數(shù)量、金額觀察發(fā)現(xiàn)，原藥在出口中的占比保持階段性下降的特點(diǎn)，2017年原藥出口金額占到出口總金額的56.3%，出口數(shù)量占到總出口量的34.5%，為2011年以來最低，而制劑出口數(shù)量達(dá)到96.13萬噸，占比則達(dá)到了65.5%。

    影響我國農(nóng)藥供應(yīng)的主要因素

    1.行業(yè)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)的同步性

    農(nóng)藥行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要行業(yè)，產(chǎn)品眾多，上下游滲透關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，與各行各業(yè)都有千絲萬縷的關(guān)系。從行業(yè)長期發(fā)展空間而言，行業(yè)發(fā)展基本與GDP的發(fā)展保持同步關(guān)系，從行業(yè)發(fā)展方向而言，國內(nèi)農(nóng)藥開工率提升、行業(yè)集中度提升、產(chǎn)業(yè)鏈上下一體化發(fā)展、產(chǎn)品平臺(tái)化發(fā)展等方向?qū)⒈厝怀蔀槲磥硇袠I(yè)的發(fā)展主題。從投資風(fēng)格而言，隨著供給側(cè)改革帶來的行業(yè)集中度的提升，頭部企業(yè)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的把控能力提高，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈一體化帶來原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)降低，未來農(nóng)藥出現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格暴漲和暴跌的情況將逐步減少。

    一般來說，工業(yè)化初期和中期，投資增長快于消費(fèi)的增長速度，但是在工業(yè)化發(fā)展到中后期時(shí)，投資消費(fèi)比會(huì)先出現(xiàn)快速增長，達(dá)到一個(gè)峰值后，并且在峰值附近維持幾年，然后再下降和再維持，目前我國農(nóng)藥處于維持后下降的中期，未來還有下降的趨勢，我國農(nóng)藥基本符合我國未來工業(yè)化的特點(diǎn)。

    2.政策優(yōu)化供給端,產(chǎn)業(yè)一體化和平臺(tái)化是重要手段

    從上游原材料到下游制品，農(nóng)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品品種多、中間環(huán)節(jié)多、產(chǎn)業(yè)鏈條長等特點(diǎn)。國內(nèi)化工行業(yè)快速發(fā)展初期，各企業(yè)都是關(guān)注于某個(gè)產(chǎn)品或某個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以擴(kuò)大自身市場份額為主，在產(chǎn)業(yè)鏈上對(duì)于農(nóng)藥行業(yè)，我國近幾年也出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)、引導(dǎo)和支持農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

    工信部2016年頒布的《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》在促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面針對(duì)農(nóng)藥行業(yè)提出“發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥品種，進(jìn)一步淘汰高毒、高殘留、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；發(fā)展環(huán)保型農(nóng)藥制劑以及配套的新型助劑，重點(diǎn)發(fā)展水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠囊劑和大粒劑，替代乳油、粉劑和可濕性粉劑；推進(jìn)農(nóng)藥包裝物回收及無害化處理；開發(fā)推廣農(nóng)藥及其中間體的先進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝和先進(jìn)適用污染物處理技術(shù)，提升農(nóng)藥生產(chǎn)的環(huán)保水平；加快具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化。開拓衛(wèi)生用農(nóng)藥等非農(nóng)用農(nóng)藥市場；推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。”《農(nóng)藥工業(yè)“十三·五”發(fā)展規(guī)劃》則將農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)明確為：到2020年，培育銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)2～3個(gè)，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個(gè)，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個(gè)，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國農(nóng)藥總銷售額的70%以上。上述各項(xiàng)重要政策與規(guī)劃的推進(jìn)和落實(shí)，對(duì)我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展將起到引導(dǎo)和扶持作用，為行業(yè)及公司的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

    可以說，引導(dǎo)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的多重政策，在目前存量市場上，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化供給帶來積極影響和作用，在農(nóng)藥原創(chuàng)技術(shù)中，把環(huán)保的問題在工藝中去優(yōu)化，去解決，讓好的技術(shù)和資金盡快融合，盡快實(shí)現(xiàn)在終端的應(yīng)用，應(yīng)用大數(shù)據(jù)的監(jiān)測系統(tǒng)，把終端問題在生產(chǎn)中反饋，優(yōu)化，無限遞減，形成良性循環(huán)。

    過去我們企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品線不夠豐富，依賴上下游企業(yè)較多，這也是導(dǎo)致過去農(nóng)藥周期性特點(diǎn)特別顯著，企業(yè)營收和利潤受經(jīng)濟(jì)周期影響波動(dòng)較大。但是經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展之后，部分生產(chǎn)管理、工藝技術(shù)、研發(fā)投入更為優(yōu)秀的企業(yè)開始依托于自身核心產(chǎn)品建立起的行業(yè)壁壘，沿產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向發(fā)展，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化和平臺(tái)化的發(fā)展趨勢。而這種產(chǎn)業(yè)鏈一體化和平臺(tái)化的發(fā)展，對(duì)于企業(yè)來說，縱向上減少了上下游需求波動(dòng)的影響，將中間品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)消化在自身產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部；橫向上則充分發(fā)揮企業(yè)在自身原核心產(chǎn)品上的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售上優(yōu)勢，降低新產(chǎn)品的各項(xiàng)成本，提高了投資效率。與此同時(shí)，各地化工園區(qū)集中化管理、統(tǒng)籌性生產(chǎn)也為大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈一體化平臺(tái)化的發(fā)展提供了重要的環(huán)境。

    需要提出的是，中國是全球農(nóng)藥的主要生產(chǎn)基地和世界主要農(nóng)藥出口國之一，國內(nèi)原材料采購價(jià)格、生產(chǎn)成本、產(chǎn)量等因素對(duì)于相關(guān)產(chǎn)品的出口價(jià)格會(huì)產(chǎn)生一定的影響，但生產(chǎn)成本等因素的變動(dòng)傳導(dǎo)至國際市場需要一定的時(shí)間，因此產(chǎn)品出口價(jià)格對(duì)于國內(nèi)采購、生產(chǎn)成本變動(dòng)的反應(yīng)具有一定的滯后性。

    當(dāng)然，我國農(nóng)藥供應(yīng)將繼續(xù)受環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、主要農(nóng)藥進(jìn)口國政策變化、匯率變動(dòng)、產(chǎn)品出口退稅政策變動(dòng)、禁限用的影響，對(duì)一系列產(chǎn)品的供應(yīng)產(chǎn)生擾動(dòng)，而對(duì)多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格引起巨大波動(dòng)，這是產(chǎn)業(yè)調(diào)整中出現(xiàn)的正常現(xiàn)象，隨著我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模化，集中化，清潔化的趨勢，這種價(jià)格波動(dòng)效益在邊際減小。

    供應(yīng)、庫存、采購互為關(guān)聯(lián),系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的主要抓手

    今年6月29～7月1日，由中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的有關(guān)農(nóng)藥供應(yīng)和采購的主題會(huì)議，會(huì)議上多位嘉賓圍繞供應(yīng)、采購分別做主題報(bào)告，同仁們分享了有關(guān)供應(yīng)各個(gè)層次問題和建議，大部分議題涉及環(huán)保行動(dòng)和核查對(duì)農(nóng)藥供應(yīng)產(chǎn)生緊張，導(dǎo)致原藥價(jià)格整體出現(xiàn)大幅上漲的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)建議，對(duì)市場有很高的參考性。筆者認(rèn)為，目前的價(jià)格上漲是成本端和環(huán)保投入抬升的集中反應(yīng)，不能以過往的習(xí)慣去認(rèn)識(shí)、解讀目前的價(jià)格水平，另外商品價(jià)格，市場應(yīng)該存在一個(gè)合理的估值，價(jià)格大幅波動(dòng)可以說不是好現(xiàn)象，破壞了經(jīng)濟(jì)規(guī)律，嚴(yán)重干擾企業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)用端的經(jīng)營計(jì)劃；企業(yè)是行業(yè)的單元之一，企業(yè)的經(jīng)營行為應(yīng)該擬定合理計(jì)劃、科學(xué)實(shí)施。具體到企業(yè)經(jīng)營行為中，做好庫存的基礎(chǔ)上，應(yīng)用系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)來掌控商品市場流向，庫存水平、采購水平，這三者之間水平根據(jù)企業(yè)的情況，比如現(xiàn)金流，債務(wù)、客戶穩(wěn)定性、核心產(chǎn)品需求狀況，進(jìn)行評(píng)估后而展開的，而不是道聽途說，碎片化信息的基礎(chǔ)上去進(jìn)行經(jīng)營，這樣很容易引起市場的共振，例如價(jià)格上漲就加大開工就一定對(duì)嗎？根據(jù)我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，很多產(chǎn)品在高位時(shí)，一個(gè)規(guī)律就是廠商普遍庫存水平低，貿(mào)易商庫存卻高，這種狀況很容易引發(fā)市場大波動(dòng)，回到經(jīng)營的本質(zhì)，根據(jù)需求定生產(chǎn)一定要貫徹，市場買賣都是有依據(jù)的。筆者長期研究農(nóng)藥大宗產(chǎn)品買點(diǎn)、賣點(diǎn)和庫存管理，有一套系統(tǒng)的方法和模型，而且在實(shí)戰(zhàn)中非常成功，給業(yè)內(nèi)很多企業(yè)培訓(xùn)過，實(shí)用性性強(qiáng)，企業(yè)認(rèn)可度高。

    我國農(nóng)藥供給側(cè)主要趨勢

    從我國農(nóng)藥發(fā)展過程來看，我國農(nóng)藥經(jīng)歷了從買方市場到賣方市場，再到目前買賣雙方博弈的特殊階段。2016年我在相關(guān)市場會(huì)議上前瞻過：中國農(nóng)藥市場供求關(guān)系正在逆轉(zhuǎn)，主要邏輯是精細(xì)化工行業(yè)受國家環(huán)保政策影響而長期趨緊，我們會(huì)研究一些共性的變化對(duì)行業(yè)產(chǎn)生深刻影響。

    從經(jīng)濟(jì)屬性上看，供求關(guān)系是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，而全球需求相對(duì)穩(wěn)定，那么供求發(fā)生改變的邏輯是供應(yīng)趨勢發(fā)生變化的重要X變量，變量之一是需求端的剛性屬性，決定了需求端的天花板效應(yīng)，市場倒逼供給側(cè)進(jìn)行改革，目前供給側(cè)改革主要手段是環(huán)保核查和農(nóng)藥使用零增長；變量之二：我國承接全球性農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移策略，企業(yè)決策者趨于理性和客觀。變量之三：我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)供給端成本趨勢性向上，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)資本會(huì)選擇更廉價(jià)供給源（環(huán)保要求、資源配置、人力成本等），印度、東南亞一些國家優(yōu)勢明顯。

    筆者認(rèn)為，農(nóng)資供求關(guān)系未來呈現(xiàn)如下趨勢：一是未來將是需求決定供給，農(nóng)化巨頭的長單協(xié)議模式是一個(gè)可以參考優(yōu)質(zhì)供給方案；二是需求端的定制化生產(chǎn)，是需求和供給相互融合的主要手段，這樣供給端可以最大化地優(yōu)化需求端，產(chǎn)生良性循環(huán)；三是供給端要向上下游延伸，配套，不僅產(chǎn)品本身，也要考量資本融合和服務(wù)能力。