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    受國家環保和產業政策影響，國內磷肥企業野蠻生長的狀態正在終結。伴隨產能與產量的合理回落，磷肥市場逐漸回歸理性。目前，排除部分人為操作因素，在成本高位運行及內外需求同步穩增這“三駕馬車”的強力拉動下，磷肥市場正呈現出“芝麻開花節節高”的態勢。雖然首輪秋肥原料采購已經基本結束，但隨著后續用肥及儲肥需求的加速釋放，一銨、二銨價格短期內將在高位維穩的基礎上再次出現小幅的上漲。

    第一駕馬車：成本支撐強勁

    目前來看，由于下游反應平淡，成交有限，市場逐漸進入博弈和觀察期。受環保政策影響，磷礦企業將繼續限產，各區域均有不同程度減產，其中四川和湖北兩地磷礦石供應緊張；貴州地區主流企業因以渣定產政策影響，企業有減量計劃；云南地區產量基本和去年同期持平，企業主要以省內消耗為主。此外，黃磷和磷酸鹽市場弱勢盤整，需求支撐尚可。磷礦石市場成本利好強勁。

    總體來看，原料方面，磷礦石價格高位盤整，湖北和四川地區供應相對緊張，低品位磷礦普遍調漲20-40元/噸。硫磺因外盤倒掛，市場推漲氛圍較濃。合成氨價格近期小幅回落，但主流市場依然維持高位運行，云南地區合成氨到廠價達到4000元/噸，一銨、二銨的生產成本均處于高位。在原料供需緊張和強勁的成本支撐下，短期內，磷肥市場的讓利空間有限，后市有望繼續探漲。

    第二駕馬車：內需逐漸發酵

    秋肥市場開啟后，受內需回暖影響，一銨、二銨市場行情出現小幅上漲。企業開工積極性提高，大廠基本恢復滿產，全國一銨綜合開工率達到55.32%。經歷一輪壓價簽單后，一銨企業庫存消耗加快，下游企業和經銷商對高價一銨的采購仍持審慎觀望態度。企業前期訂單多可發至8月中下旬，庫存壓力小，短期一銨價格無下滑風險。秋季下游復合肥企業首輪原料采購基本完成，新單成交有限，一銨市場主要發運前期訂單。

    國內二銨市場延續平穩操作，市場心態堅挺，受國內秋季需求支持，下游經銷商陸續回運，加上出口當前仍處于旺季，市場在雙向需求支撐下，企業心態樂觀，部分企業執行買斷銷售，價格仍以高位盤整為主。總體來看，二銨國內市場表現搶眼，二銨企業價格堅挺，市場看漲氛圍較濃。當前因出口價格高于內銷市場，企業多關注出口市場，內銷市場關注相對有限，但因貨源供應緊張，價格預計將持續堅挺。如果后期內銷需求持續釋放，在原料高價的催化下，市場穩中上揚將成定局。

    第三駕馬車：出口勢頭不減

    縱觀上半年至今的傳統肥料市場，二銨無疑是一匹當之無愧的“黑馬”。近期，國際二銨市場FOB價格窄幅震蕩，中國416-418美元/噸，印度429-430美元/噸，其中高端降1美元/噸，低端降2美元/噸；坦帕433-434美元/噸，沙特阿拉伯423-430美元/噸，價格基本持穩。

    國內秋季市場開啟，部分企業逐漸將重心轉至內銷市場上，但短期內受行情影響，仍以出口訂單為主，多數企業8月訂單已經全面敲定。此外，受美元升值影響，東南亞市場購買力減弱，印度市場雖有180萬噸左右的二銨缺口需要補充，但因盧比購買力減弱，采購放緩。巴基斯坦陸續回運，但受制于匯率，采購節奏放緩。7月26日印度政府就進口磷酸消費稅從12%降至5%，意味著印度本國生產成本將會下降26美元/噸。這對國際二銨市場有一定沖擊，但因國際成本不斷右移，磷肥企業利潤有限，國際磷肥賣方市場讓步空間不大。預計8月份二銨國際市場將延續利好，后期企業出口和內銷并重，銷售壓力不大。