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    日前，液化天然氣掛牌價(jià)創(chuàng)出9400元/噸的歷史新高，河北、河南、山東等地區(qū)平均報(bào)價(jià)均已在8000元/噸的高位，各地LNG均價(jià)也紛紛突破7000元/噸。報(bào)出9400元/噸歷史性高價(jià)的是黑龍江大慶中瑞燃?xì)夤�司。�?jù)了解，大慶中瑞的高價(jià)是受到原料天然氣限量供應(yīng)的影響，其掛牌價(jià)比11月30日猛漲了1400元/噸。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，理論上尿素企業(yè)噸耗天然氣在600立方米左右，價(jià)格上調(diào)0.1元/立方米，氣頭尿素企業(yè)理論成本將增加60元/噸。有專家指出，本輪氣價(jià)上漲對(duì)氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)影響非常大，并將影響肥料供應(yīng)、作物種植。目前，中國(guó)天然氣制尿素的產(chǎn)能占比達(dá)28%。

    受氣價(jià)抬升影響，美豐、瀘天化、云天化等氣頭尿素企業(yè)受到了巨大的停產(chǎn)或停車挑戰(zhàn)。同時(shí)再疊加供暖季環(huán)保限產(chǎn)，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格可能進(jìn)一步上漲，受環(huán)保影響較小的心連心、華魯恒升、魯西化工等煤頭企業(yè)有望受益。

    事實(shí)上，每年11月至次年3月，為保證居民取暖需求，氣頭尿素企業(yè)承擔(dān)了天然氣調(diào)峰任務(wù)，減產(chǎn)或停車。當(dāng)前北方供暖大幕開啟，氣頭尿素企業(yè)已逐漸減產(chǎn)或停產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日，西南地區(qū)16個(gè)尿素企業(yè)(合計(jì)產(chǎn)能866萬(wàn)噸）開工率已降至37%，西南氣頭尿素企業(yè)開工率平均40%，僅云天化生產(chǎn)穩(wěn)定。

    從一噸4000元漲到8000元

    天然氣價(jià)還會(huì)繼續(xù)漲？

    西北一家液化天然氣加氣站的老板表示，從11月15日開始，每天液化天然氣廠家都在漲價(jià)，從每噸4000元漲到8000元，似乎沒有回落的跡象。今年之所以比往年漲幅還要大有多方面原因，其中與各地大規(guī)模推廣“煤改氣”有直接關(guān)系，預(yù)計(jì)到春節(jié)前，各地天然氣供應(yīng)都將處于緊張狀態(tài)。

    有業(yè)內(nèi)人士表示，目前北方液廠開工率多在20%-40%，整體產(chǎn)量不高，供應(yīng)量較低，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，這也是導(dǎo)致價(jià)格上漲的主要原因。11月份，天然氣市場(chǎng)供需失衡現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，部分地區(qū)一貨難尋，出現(xiàn)了有價(jià)無市的情況。

    另一方面，由于天然氣價(jià)格暴漲，12月1日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)出通知，統(tǒng)一部署相關(guān)省區(qū)市價(jià)格主管部門立即召開液化天然氣價(jià)格法規(guī)政策提醒告誡會(huì)，提醒告誡轄區(qū)內(nèi)各液化天然氣生產(chǎn)流通企業(yè)和相關(guān)社會(huì)組織，加強(qiáng)價(jià)格自律，規(guī)范價(jià)格行為。否則價(jià)格主管部門將依據(jù)《價(jià)格法》《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。

    氣頭尿素企業(yè)大范圍停產(chǎn)減產(chǎn)

    國(guó)內(nèi)1600 萬(wàn)噸年產(chǎn)能受限

    天然氣在化工領(lǐng)域主要用于生產(chǎn)合成氣，進(jìn)而生產(chǎn)尿素等產(chǎn)品。天然氣價(jià)格大漲，供暖季要力爭(zhēng)保證居民用氣，限制工業(yè)用氣，化肥是主要限制板塊。作為天然氣下游經(jīng)濟(jì)性相對(duì)較差的產(chǎn)業(yè)，氣頭尿素去產(chǎn)能將繼續(xù)。

    據(jù)中國(guó)農(nóng)資網(wǎng)報(bào)道，目前四川美青30萬(wàn)噸、重慶建峰60萬(wàn)噸和河南中原大化60萬(wàn)噸尿素裝置均受天然氣供應(yīng)限制而停車，鄂爾多斯聯(lián)合化工、四川天華、瀘天化、美豐等尿素裝置也因天然氣限制減產(chǎn)，且多數(shù)正在運(yùn)行的尿素裝置未來將有停車計(jì)劃。另外，尿素需求低迷，合成氨利潤(rùn)可觀，中石油大慶、中海油天野和四川玖源等企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)合成氨。

    2017年三季度以來，天然氣供應(yīng)受限加劇，部分企業(yè)面臨停車風(fēng)險(xiǎn)，而尿素價(jià)格處于高位，氣頭企業(yè)為了維持正常生產(chǎn)，購(gòu)買了部分高價(jià)氣，每立方米價(jià)格比常用氣價(jià)格高出0.3元。據(jù)測(cè)算，高價(jià)氣尿素綜合成本在1450-1600元/噸，目前西南地區(qū)氣頭尿素主流出廠價(jià)1800-1900元/噸，利潤(rùn)可觀。

    據(jù)化工行業(yè)首席分析師李永磊分析，國(guó)內(nèi)尿素名義產(chǎn)能從9000多萬(wàn)噸/年收縮至8300 萬(wàn)噸/年左右，考慮長(zhǎng)停裝置產(chǎn)能合計(jì)1100 萬(wàn)噸/年左右。目前，尿素行業(yè)有效年產(chǎn)能約為7200 萬(wàn)噸，產(chǎn)量約6600 萬(wàn)噸。假設(shè)國(guó)內(nèi)氣頭尿素產(chǎn)能（約1600 萬(wàn)噸）全部停產(chǎn)，尿素產(chǎn)能將縮減至6640 萬(wàn)噸/年左右，供需呈現(xiàn)緊張局面。

    數(shù)據(jù)顯示，11月全國(guó)尿素開工率為57%，仍處全年低位水平。從全國(guó)產(chǎn)量來看，1-11月全國(guó)尿素總產(chǎn)量在4712萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2017年全年總產(chǎn)量在5146萬(wàn)噸，較2016年全年產(chǎn)量6009萬(wàn)噸減少863萬(wàn)噸。從需求方面來看，去年尿素表觀消費(fèi)量在5128萬(wàn)噸，在低庫(kù)存和供給側(cè)改革下，明年尿素存在供應(yīng)偏緊預(yù)期。

    東方證券認(rèn)為，供給端將進(jìn)入長(zhǎng)期停滯，尿素行業(yè)迎來景氣拐點(diǎn)，目前旺季現(xiàn)代氣化爐單噸尿素盈利在150-320元/噸，淡季在100-150元/噸。

    西南某市場(chǎng)人士表示，2017年企業(yè)尿素生產(chǎn)盈利尚可，但考慮到低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)和停車損失，全年盈利有限，甚至有企業(yè)處于虧損狀態(tài)。

    煤頭尿素龍頭企業(yè)大受益

    魯西化工股價(jià)創(chuàng)上市以來新高

    從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)上看，國(guó)內(nèi)以煤頭尿素為主，氣頭占比約28%。從成本上看，氣頭尿素成本高于煤頭尿素，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近期，天然氣漲價(jià)推升了氣頭尿素的生產(chǎn)成本，同時(shí)天然氣供需緊張和環(huán)保直接導(dǎo)致氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)，支撐尿素價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)煤頭尿素有望充分受益。李永磊也在分析中指出，低成本煤頭尿素龍頭企業(yè)將受益，包括心連心、華魯恒升和魯西化工。

    11月份，山東193只A股上市公司中，除去金正大等4只停牌股外，有28只股票實(shí)現(xiàn)了上漲，其中，魯西化工股價(jià)突破16元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，漲幅達(dá)41.87%，全省漲幅第一。公司產(chǎn)品投放高峰即將到來，100萬(wàn)噸氨醇聯(lián)產(chǎn)下游配套百萬(wàn)噸尿素等均將在四季度陸續(xù)完工投產(chǎn)，新產(chǎn)能均為公司核心老品種，明年初預(yù)計(jì)打通無虞，目前價(jià)格算完全達(dá)產(chǎn)將帶來較大收入增量。化工產(chǎn)品上漲預(yù)期也刺激魯西化工股價(jià)創(chuàng)了上市以來新高。

    天然氣供應(yīng)緊張導(dǎo)致尿素行業(yè)開工率下降，近期國(guó)內(nèi)尿素行情出現(xiàn)穩(wěn)中偏強(qiáng)。百川資訊數(shù)據(jù)顯示，山東尿素市場(chǎng)價(jià)格11月29日普漲20元/噸，30日繼續(xù)調(diào)漲10元/噸，小顆粒出廠報(bào)價(jià)1740元-1760元/噸，河南市場(chǎng)低端價(jià)格上揚(yáng)20元/噸，主流出廠報(bào)價(jià)1720元-1740元/噸。

    另一方面，2017年后全球尿素新增需求將高于產(chǎn)能投放300萬(wàn)-500萬(wàn)噸/年，或拉動(dòng)國(guó)內(nèi)尿素出口。北美氣頭尿素產(chǎn)能投放峰值已過，天然氣價(jià)格上漲將推升北美氣頭尿素成本，考慮到我國(guó)尿素出口關(guān)稅取消，國(guó)內(nèi)煤頭尿素成本優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)，利于出口增長(zhǎng)。