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    一季度，隨著環保壓力加大，原藥和相關中間體企業開工受限，原藥價格大幅上漲；二季度，在農藥市場淡季下，部分產品價格出現較大的回落。除草劑方面，95%草甘膦原粉價格由年初的2.3萬元（噸價，下同）跌至6月底的1.96萬元；殺蟲劑方面，97%毒死蜱原粉主流成交價3.75萬元，相比年初的3.1萬元，增幅約21%；殺菌劑方面，90%代森錳鋅價格漲至2.1萬元，漲幅約10%。

    市場人士表示，目前供過于求的態勢仍然繼續，農產品價格在低位徘徊，農戶種植興趣不高以及南澇北旱天氣狀況等各種因素交錯，致使原藥價格低位徘徊，目前市場以消化原有庫存為主。下半年，農藥行業將面臨著適應新《農藥管理條例》的新要求、環保常態化等因素帶來的挑戰，原藥供應不會大幅增長。長期來看，在市場的低價貨源消化完畢后，由于貨源緊缺和環保成本增加，上游的成本轉移到下游只是時間問題，四季度有望迎來第二波上漲行情。

    原藥供給長期緊張

    今年來，環保政策對農藥行業影響較大。安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司分析師張波認為，中國政府環保政策是企業長期化的“緊箍咒”，有利于出清不正規小產能，而監管趨嚴利好龍頭。環保是農藥行業集中度提高的主要抓手，行業占比90%以上的銷售額億元以下企業在關停潮和“進區入園上環�！钡拇驌粝律�存堪憂，已關停小企業復產無望，農藥供給將長期維持緊張狀態，對價格形成支撐。

    以草甘膦為例，下半年預計市場行情向好，價格維持在1.9萬-2.4萬元。主要基于幾個原因：一是下半年中央環保督查組將進一步落實前期的環保成果以及企業兌現的環保承諾；二是原計劃投產草甘膦產能，沒有正式投放市場；三是甘氨酸等中間體價格，因冬季采暖季限產，推漲原藥；四是農藥制劑出口退稅如能成功調到8%、13%檔位，將更大程度上刺激相關農藥出口。其他農藥產品影響因素和草甘膦大多相似，在各種因素的疊加下，屆時我國農藥產品有望迎來上漲行情。

    麥草畏和草銨膦量價齊升

    2013年以來，全球農藥庫存消化較為激烈，整體庫存連續3年下滑。截至2016年底，孟山都庫存降至32億美元；先正達庫存降至38億美元；杜邦庫存降至

    56億美元，均達到近5年來新低。從周期上看，國際巨頭連續3年的去庫存階段已基本結束，即將進入新一輪補庫存，我國農藥原藥出口量也將隨之上漲。

    目前國內市場整體需求相對穩定，根據安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司監測數據來看，下半年殺菌劑需求仍然保持旺盛，除草劑需求一般，殺蟲劑市場需求較差。

    張波表示，由于草甘膦愈演愈烈的抗性雜草問題，未來復配試劑的開發與應用是大勢所趨。由孟山都研發的轉基因大豆、棉花品種具有抗草甘膦和麥草畏性狀，2016年底上述品種已經獲得加拿大、美國、巴西等市場的批準，麥草畏未來3年內將進入爆發式增長；草銨膦未來需求的增量主要來源于對百草枯的替代和

    草甘膦一草銨膦復配試劑的推廣使用，且由于生產壁壘較高，2年內暫無產能大幅擴張，市場潛力巨大。綜合以上因素，下半年麥草畏和草銨膦將出現“量價齊升”的態勢。

    新條例利于龍頭企業

    上半年，我國農藥行業受供給側改革成效的影響，行業實現營收微增。前6月，預計全行業實現營收達1500億元，同比增長6.2%；實現利潤達123億元，同比

    增長約20%，行業利潤增幅進一步擴大，行業回暖明顯。

    市場供應方面，上半年延續2016年的態勢，殺蟲荊供應降幅較大，殺菌劑供應增幅加大。根據國家統計局最新消息，1-5月我國生產化學農藥154.97萬噸，同比下降3.7%。其中，除草劑產量為68.42噸，同比下降13.6%；殺蟲劑產量為26.59噸，同比下降7.4%；殺菌劑產量為9.97噸，同比增長17.5%。

    業內市場人士表示，上半年，我國農藥行業和全球農藥市場保持同步，行業整體實現了恢復性增長，預計全年行業運行表現為營收微增，利潤增幅大。2017年是我國農藥行業發展關鍵之年，一方面我國農藥市場緊隨全球農藥大勢，進入周期向上的拐點；另一方面，我國農藥行業將面對<新農藥管理條例》、新<環保法》等法律法規的大考之年，短期看，中小農藥企業未來承受著相當大的壓力，農藥企業必須牢固樹立全程農化服務理念，或服務農藥產業鏈某些節點。長期來看，多部政策的密集頒布，為市場規范經營，行業健康、持續發展提供了法規保障，有利于提高行業集中度，未來正規和龍頭企業將獲得更多的發展機會。

    此外，《新農藥管理條例》及配套政策出臺以后，要求所有農藥經營者、使用者必須建立可追溯電子臺賬體系，這意味著農藥產業鏈都將建立“檔案本”，對于假冒偽劣農藥的打擊將進一步擴大，這也將極大促進農藥市場規范，利好龍頭企業盈利提高。