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    6月已經過半，國內尿素價格依然高位盤整。針對開工率反彈、生產成本降低、內需難以持久、經銷商博弈高價等，雖然利好缺失或引發尿素跌價，但分析預測并未言中行情走勢，個別地區不乏價格繼續小漲。也許應了那句經典臺詞——讓子彈飛一會兒。換言之，當前尿素市場供求平衡，工廠待發量偏多，即使以往看似致命的利空，對行情也不一定有立竿見影的促跌效果，但價高“不勝寒”，尿素后市操作應理性。

    開工率穩漲趨勢不改 自5月下旬以來，尿素企業集中檢修局面或暫告一段落，兩輪較大規模的交替停車，已將常規安全檢修指標用盡，且工廠不會放棄6～7月的農業傳統旺銷季節。事實上，從企業來看，及時恢復生產的意義可謂：賺錢是小，份額是大。也就是說，尿素品牌具有一定的地域性和認知度。一旦某家工廠旺季無貨可供，失去的市場份額和品牌誠信難以用金錢衡量。

    據筆者觀察，全國尿素企業開工率之所以長期維持在54%左右，除少部分產能不足30萬噸的小企業選擇退出外，更有百萬噸級別的大企業轉產減產。比如，轉賣液氨或生產緩釋尿素，又或是增加甲醇產量。當然，也有歸結為節能減排、環保檢查等的說法。今年1～4月，全國尿素實物總產量1998.21萬噸，同比降低20.2%。一些人以4月企業集中檢修為由進行說明，但是，1～3月尿素實物總產量1493.13萬噸，同比減少20.8%。有人辯解：是因為3月環保。那么，1～2月全國尿素實物總產量952.74萬噸，同比減少22.2%，如何解釋?照此推斷，1～5月尿素產量以平均每個月同比降低20%的節奏持續減少。這對于正常生產的尿素企業來說，顯然是不能接受的，至少從財務核算的角度看，那些尿素產值過半規模的廠家沒道理秉承行業責任感“嚴于律己”。為保全年達標生產，旺季增產是最后的機會，也出于對后期政策不確定性考慮，6～7月開工率勢必回升。當然，從尿素價格波動角度分析，保守估計開工率不超60%。

    后市內需利好不確定 傳統農業需求旺季，國內尿素價格維持高位。一方面來自需求支撐，另一方面是在產能未及正常的情況下，工廠產銷平衡，甚至待發量過高而堅挺報價。但從下游廠商近期操作方式來看，流通環節大多本著按需采購原則，隨進隨出操作。問及原因，直言風險而不諱，更進一步抱怨，辛苦和回報難成正比，感嘆唯有做好“搬運工”才能薄利生存。然而，這種采銷方式已持續很久。往年從市場層面便可了解到的尿素庫存量，今年確實不及預期，但不排除長期滲透已到終端市場的可能性。眼看南方水稻追肥結束，北方玉米追肥未啟，農業需求或出現斷檔期，給企業復產競價留出了機會。

    另外，后期工業需求預期不佳，膠板行業除受房地產政策所累外，出口形勢也不樂觀。繼上月韓國宣布對中國膠板反傾銷征收5.9%～10.2%關稅外，近日又聽聞有其他國家提出反傾銷。本就內銷不利的膠板行業必然減產，加之兩廣膠板主產區高溫不利于生產，全國膠板行業尿素需求隨之降低。

    就內需來說，農業需求多為隨行就市，持續性或不及預期;工業下游膠板行業內銷受限，出口遇阻;至于復合肥企業，前期高氮肥生產銷售已偃旗息鼓，近日觀望居多。

    綜上所述，國內尿素行情并沒有表面看上去那么光鮮，不利因素正逐漸滲透，價格堅挺源于企業停車檢修積攢的待發量以及農業下游隨采隨銷的貨源滲透需求。一旦旺季需求低于預期，尿素市場風險意識升級，將引發廠家競價或經銷商議價。尿素價格回落只是時間問題，需早作準備。當然，考慮尿素進口或許言之過早，但若國內價格維持當前高位，難保四季度不會用到進口尿素。