2016年鉀肥市場經歷三增三降,2017能否聞得十里花香呢? |
來源:好農資招商網 2017-3-31 15:11:00 |
2016年對中國化肥市場來說是沉痛的一年,尤其是傳統的氮肥、磷復肥和鉀肥行業,均面臨不同程度的產能過剩、進出口量價齊跌、利潤率下滑的現狀。除此之外,鉀肥行業還存在資源保護力度下降、運輸成本高昂等更為棘手的問題。“生產成本增加、自給率增加、海外找鉀增加;行業貿易降低、企業減少、對資源的保護力度下降”是去年鉀肥市場的主旋律。2017年鉀肥市場的競爭將更加激烈,行業發展也會更加有序,優勝劣汰更加明顯。只有依托產業優勢,發展高效新型化肥———專用肥和水溶肥,開展水肥一體化體系建設,才能進一步提高鉀肥在化肥使用中的占比。因此,企業還需繼續深化轉型升級,整合行業資源,降低生產成本,調整產品結構和改變服務模式,多方面多渠道地提升自身競爭力,主動應對挑戰,贏得市場機會。相信經歷了去年的“三增三降”,積極尋找轉型突破口,鉀肥行業終會聞得“十里花香”。 2016年的鉀肥市場如何?全球氯化鉀產量較2015年下降2.8%,為6270萬噸;生產商開工率降到了2010年以來的最低水平;全球出口僅穩定在4800萬噸氯化鉀(占總銷的76%);全球鉀鹽需求也相對穩定在3960萬噸(折K2O);國內鉀肥庫存量居高不下,市場價格近十年來最低。從以上數據可以看出,去年是國際、國內市場相對低迷的一年,形勢十分嚴峻。對此,記者特采訪了中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥行業分會的相關人員。 “三增三降”形勢低迷 中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥行業分會的負責人表示,2016年鉀鹽鉀肥行業出現的情況是“三增三降”:生產成本增加、自給率增加、海外找鉀增加;行業貿易降低、企業減少、對資源的保護力度下降。同時,價格低迷和上下游產業鏈流通不暢是行業需要面臨和盡力解決的兩個主要問題。相關人員還表示,2017年鉀肥行業將繼續整合傳統資源,降低生產成本,提升企業競爭力;推進產品結構調整,推動優質新型肥料的使用;深入推進科技創新和綠色發展,加快提升農化服務水平;借力“一帶一路”大力拓展國際市場,推進企業走出去步伐;加強供給側改革,保持行業行業平穩健康發展。 企業減少自給率增加 “十二五”期間,隨著國民經濟的快速發展,中國鉀鹽鉀肥行業發展迅速,成為僅次于加拿大、俄羅斯、白俄羅斯之后的世界第四大鉀肥生產國。根據鉀鹽鉀肥行業分會數據顯示,按地域統計,我國鉀肥產量中青海占80.8%,新疆占15.0%。其中,青海鹽湖工業股份有限公司的產能約占總產能的46.5%;格爾木藏格鉀肥有限公司的產能約占17.6%;新疆羅布泊鉀肥有限公司的產能約占11.6%;其它企業的產能約占24.3%。自2000年以來至今,我國鉀肥產能年增長率為17.3%。2016年全國資源型鉀肥產量578.3萬噸(折K2O),與2015年相比提高1.2%,自給率也進一步提升,基本達到60%。就開發規模來說,氯化鉀開發總規模達到803萬噸,且產能超過100萬噸的企業有2個,合計產能600萬噸,占總產能的74.7%,比2010年提高36.3個百分點。2016年,我國氯化鉀企業減少7家,由原來的32家企業變為現有的25家。總體來說,企業的產能集中度得到進一步提升。 貿易下降成本上升 據統計,2016年鉀鹽鉀肥行業全年實現主營業務收入300億元,利潤近24億元,貿易量較2015年有所下降。而且,受國際鉀肥價格影響,國內鉀肥產品價格從年初一路下滑,10月中旬跌至了近十年的最低點。10月底,國內氯化鉀批發價格指數僅1869元/噸,硫酸鉀價格2080元/噸。從四季度開始,受青海運輸限制及港口貨源供應緊張等市場因素拉動,鉀肥價格出現100~300元/噸的上調,年底漲幅放緩,港口鉀肥重回“2”時代,但國產鉀肥漲幅低于進口鉀肥,且受運力限制發貨困難。2016年,1月初國產氯化鉀價格為2300元/噸,11月底最低價為1820元/噸,12月底為1920元/噸,最大跌幅20.9%。硫酸鉀1月初為2700元/噸,9月初最低價為2200元/噸,12月底為2500元/噸,最大跌幅達到18.5%。由于化肥市場整體不景氣,企業開工率也收到很大影響。青海大廠生產保持穩定,小廠部分停產,氯化鉀整體開工率低于上一年,行業總體全年開工率保持在90%左右。曼海姆工藝硫酸鉀開工率從2008年的27.4%逐步提升至2015年的72.6%,2016年跌落至50%左右。 更為雪上加霜的是,鉀肥行業享受的各項優惠政策已基本取消。業內人士指出,由于我國鉀肥主產基地地處青海、新疆等偏遠地,高昂的鐵路運費成本已經成為制約西部鉀肥行業發展的主要瓶頸。鐵路運價提高后,運輸成本已大于進口肥料的運費。自2015年3月起,鉀肥運價調整后,每噸化肥千公里運費將上漲25.2元。山西一家硝酸鉀企業負責人告訴記者,去年9月21日“限超令”出臺,國內公路運輸提價,部分運輸又轉移到鐵路上去。在公路、鐵路運輸成本雙雙提升的情況下,原材料成本再度提升,加劇了肥料的生產成本,而鉀肥運輸成本的提高,則進一步提升了其流通成本。同時,國家12月23日發布了2017年關稅調整方案,氮肥、磷肥變為零關稅,鉀肥關稅維持600元/噸不變。由于我國鉀肥企業還享有一些國家政策支持,包括在資金和資源上的適當傾斜,所以國家不放開鉀肥出口。關稅的作用其實是“調節”,而并不是一味地限制。從行業產品結構上分析,國產氯化鉀尚不能滿足國內需求,而加工型硫酸鉀的產能卻已經出現一定過剩。目前國產硫酸鉀出口關稅高達600元/噸,小包裝肥料出口關稅取消,硫酸鉀行業出口部分受阻。 資源保護力度須加大 鉀肥制造業是資源消耗型產業。業內人士指出,目前中國大規模開發的是品位較高、易開采的晶間鹵水鉀資源,中國較高品位鉀鹽資源開采年限約幾十年,與世界通行的200年資源安全保障程度相差甚遠。因此,我國對較高品位鹽湖鉀資源開發應進行限制性保護開采,在滿足我國最低鉀肥需求的基礎上,不宜大規模快速發展。 礦產資源對各國國民經濟的發展具有極其重要的作用,礦產資源分布的不均衡,促使許多國家不得不尋求國外礦產資源。行業部委一位負責人告訴記者,鉀礦資源境外投資從根本上來說是由礦產資源在國際范圍內配置不均所造成的,這也正是迫使我們“走出去”開發和利用國外鉀礦資源的重要因素。截至2016年底,我國境外鉀資源開發在北美、東南亞和非洲等地區共有近30個項目,規劃總產能近2000萬噸,投資金額近30億美元。目前僅在老撾有4套裝置建成,2016年產量約58萬噸(KCl)。除老撾外,兗煤加拿大項目在2016年6月完成了開工建設前的準備工作,其余項目基本處于勘探階段或建設準備期。 重壓之下盼反彈 全球鉀肥資源豐富,且主要集中在加拿大、俄羅斯和白俄羅斯等區域。全球鉀鹽出口的大幅波動和不確定性再加上價格走低成為2016年的特點。2017年,預計全球鉀鹽產能在2016年基礎上將進一步擴大4.6%,達到5760萬噸(折K2O),產能將凈增240萬噸(折K2O)(或400萬噸氯化鉀)。擴能主要出現在加拿大、俄羅斯、烏茲別克斯坦和中國。2017年全球鉀鹽供應將增長4.5%,達到4580萬噸(折K2O)。同時,隨著中國、印度和巴西鉀養分需求增多,全球鉀鹽需求將達到4060萬噸(折K2O),增長2.5%。考慮到全球鉀鹽養分消費2.5%的增長和去向不明需求及2016年下半年交貨噸位的結轉,2017年全球鉀鹽交貨量可能將繼續擴大,有可能達到6400萬~6500萬噸氯化鉀。總體來說,預計2017~2018年國際鉀肥行情向好。 與此同時,行業人士認為影響2017年市場依舊有三方面因素:一是國際鉀肥產能過剩的基本面仍未改變,國內鉀肥產量繼續保持穩定。2017年,隨著青海鉀肥企業的資源整合以及國投羅鉀的擴建改造項目完成,我國資源型鉀肥產能將維持小幅增長趨勢,預計產能將達到672萬噸(折K2O)。而產量方面根據2016年市場變化而調整,預計產量較上一年度有所增加。在2016年進口鉀肥減少的情況下,我國鉀肥自給率將進一步提升。因此短期內,國產鉀肥仍將保持穩定,小鉀肥廠的資源整合以及加工型硫酸鉀的去產能將是今后兩年行業產能的主要變化。二是供大于求趨勢有望緩解。2016年,國產鉀肥減產,進口鉀肥減量已成定局,但企業庫存和港口庫存數量依然巨大。據協會統計,截至2016年12月底,國內鉀肥企業庫存量約260萬噸左右,主要受運輸影響,港口庫存比年初減少不到100萬噸,鉀肥社會庫存量同比也沒有增加,所以結轉到2017年的鉀肥資源量有所減少。若2017年國內鉀肥價格持續攀升,會造成進口量的再次增加,供需平衡將被打破。三是上下游產業鏈對鉀肥需求的影響。國內鉀肥市場價格將根據國際價格、農產品價格、復合肥整體需求等多方因素決定。政策上2020年化肥施用零增長仍是大勢所趨,剛性的大量元素化肥需求進入增長瓶頸期,甚至可能在2017年便出現停滯或減少。原材料方面,鉀肥生產對用氣量不大,因此天然氣的價格放開使得鉀肥企業獲得氣價優惠幅度的可能性不大,生產成本會小幅上調。資源稅改革從價計征后,對青海地區稅率普遍稍有提高,增加成本在5~35元/噸。下游對于復合肥用戶來說,環保嚴查使得復合肥企業開工受限,復合肥開工率的下降,也將影響鉀肥的需求。 在近日召開的鉀鹽鉀肥行業分會年會上,專家指出,在農業部發布的《到2020年化肥使用量零增長行動方案》政策性文件中,要求行業在整體上提高化肥利用率,并逐步實現化肥施用量零增長的目標。這就需要行業在調整化肥使用結構時,不僅要優化氮磷鉀配比,還要適應現代農業發展需要,積極響應國家種植結構調整,大力推廣測土配方施肥,加強農化服務,引導肥料產品優化升級,積極開發顆粒鉀肥、緩控釋肥、水溶肥等高端鉀肥,加快發展藥典級鉀鹽、硝酸鉀、碳酸鉀、高氯酸鉀、硼酸鉀、甲酸鉀、過硫酸鉀等精細化工產品,進一步鞏固國家大型鉀鹽、鉀肥產品生產基地的地位。 隨著《中央一號文件》提到的“農業供給側結構性改革”不斷深入,同時在產能過剩、經營條件放寬、政府優惠取消、物流變革、農產品低價以及國際鉀肥價格持續走跌等經濟大環境下,2017年鉀肥市場的競爭將更加激烈,行業發展也會更加有序,優勝劣汰更加明顯。依托產業優勢,鉀肥行業也要發展高效新型化肥,開發以鉀元素為主,多種中微量元素和有機質的全元素為輔的專用肥和水溶肥等,開展水肥一體化體系建設,提高鉀肥利用率,進一步改善鉀肥在化肥使用中的占比。企業還需繼續深化轉型升級,整合行業資源,降低生產成本,調整產品結構和改變服務模式,多方面多渠道的提升自身競爭力,主動應對挑戰,贏得市場機會。 |
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