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    2017年新春伊始，新世紀以來第14分中央一號文件由新華社受權發布，文件指明了今年以及未來一段時間我國“三農”工作的主要方向和著力點。當前，我國農業的主要矛盾已經由總量不足轉變為結構性矛盾，主要表現為階段性的供過于求和供給不足并存。矛盾和問題根源并存在于農業供給和需求兩端，但矛盾的主要方面在供給側，突出的是結構性、體制性矛盾。因此，文件明確提出要深入推進農業供給側結構性改革，改革要以增加農民收入、保障有效供給為主要目標，以提高農業供給質量為主攻方向，以體制改革和機制創新為根本途徑。本文將主要從供給端對2017年農資市場行情進行論述和預測。

    從供給端看，一方面，產能過剩依然較為嚴重、低水平無序競爭依然較為普遍，行業洗牌、整合優化勢在必行。以化肥行業為例，氮、磷、鉀、復四大肥種總產能超過11000萬噸（折純量），而實際需求量每年僅約6000萬噸（折純量），產能過剩率接近50%。另一方面，行業整體缺乏競爭力，生產成本居高不下，嚴重壓縮了企業的盈利空間，產業亟待升級。隨著安全環保要求的提高和涉農相關優惠政策的取消，未來企業要想生存就必須加大對產品技術及品質的投入，短期內將進一步促使農資企業生產成本增加，企業利潤及生存空間將進一步受到擠壓，而產業升級換代必須經歷一定的磨合期。

    對于在農資供給中占據重要地位的化肥產品，我們將對其2017年的市場表現進行著重分析和預測。整體來看，化肥行業近兩年持續低迷，主要肥種價格均出現不同程度的大幅下滑。氮、磷、鉀等單質肥價格下降幅度均超過20%，其中尿素和磷肥價格下降幅度甚至超過40%；復合肥價格降幅也達15%左右。雖然歲末年初化肥等農資產品價格受能源價格上漲等因素的影響有上揚趨勢，但一方面各肥種價格會受制于生產成本而將穩定在合理的價格水平，另一方面也將受制于整個農資市場而使得化肥整體行情繼續維持在低位運行。

    氮磷鉀及復合肥新型肥料的論述和預測

    氮肥：2016年上半年氮肥行業遭受了歷年來最嚴峻的考驗，以山西為代表的尿素主產區價格一度跌至1050元/噸，為十五年來最低點。2016年最高峰時期退出、停產產能達1800萬噸，實際產量較2015年下降1200萬噸，雖然出口量較去年下降560萬噸，整體供應量仍減少640萬噸，供過于求得到大幅緩解。

    按照目前開工率測算，2017年整體供應量將呈現偏緊態勢，尤其在氮肥用量占全年用量40%的春季，局部市場將出現階段性貨源緊缺，加之國際市場也存在一定支撐，國內市場價格暫不存在大幅下滑的可能。但由于2016年高氮肥使用量的玉米價格大幅走低，將會造成2017年玉米種植面積的大幅縮減，氮肥需求量將有所下降。

    同時房地產行業的降溫也將影響膠合板的使用量，尿素工業需求也會得到一定抑制。從供應角度來看，目前部分近期停產的尿素企業正在醞釀開車，甚至一些長期停產企業也有復產的計劃，這將對市場行情造成進一步打壓。總體來看，落后產能的淘汰是供給側改革必須經歷的陣痛，如果2017年落后產能大面積復產，不排除下半年市場價格將給氮肥行業再次帶來重創。

    磷肥：2016年以來，受產能嚴重供過于求、運費價格上升、行業優惠政策取消及農業種植結構不斷調整等諸多因素疊加影響，磷肥企業生產成本普遍增加，售價持續下跌，企業普遍虧損，磷銨行業已陷入低谷。

    面對行業困境，2017年以來，部分磷肥企業加快創新轉型，通過調整產品結構和生產新型增值肥料等措施，一方面減少磷肥產品市場供應量，有效緩解了供過于求的局面，銷售價格有所回升，同時差異化產品經濟效益明顯好于普通磷肥，企業轉型升級動力更強；另一方面，磷肥企業在技術交流、硫磺采購、肥料銷售等方面的聯系加強，磷肥企業行業自救取得階段性成果。

    此外，出口關稅的取消從當前來看對磷肥價格尚沒有明顯支撐，但對于增強磷肥企業的國際市場競爭力、提高出口效益、緩解國內供應壓力仍有重要意義。還需關注的是，2016年開始的全國性環保檢查在2017年將會更加嚴格。在此背景下，預計2017年磷銨行業會逐步走出低谷，緩慢復蘇。價格上，需求旺季將保持相對穩定，淡季時窄幅波動。

    鉀肥：2015年下半年以來，受到經濟形勢及大宗商品行情的不斷下跌、增值稅復征等影響，國內化肥市場行情呈快速下行趨勢。2016年，鉀肥進口聯合談判成交到岸價格為219美元/噸，較2015年價格下降96美元/噸，也是2008年以來的最低價。較低的市場價格也刺激了需求的恢復，2016年四季度鉀肥市場開始觸底反彈，價格呈上行趨勢。預計2017年鉀肥市場將繼續回暖，行情穩中向好。

    復合肥及新型肥料：2017年，復合肥也將隨同各大基礎肥料價格格局進行相應調整。復合肥產品相較幾種基礎肥料具有更大的分銷產品屬性，從而價格也最為穩定。

    但通過多年對復合肥價格波動與基礎肥料價格關系的跟蹤關注，我們發現除了在成本方面受基礎肥料影響從而影響復合肥價格波動外，因在不同區域、不同季節中，復合肥與二銨、農用鉀、農用尿素等產品互為競品，根據不同時期復合肥價格的性價比，在局部市場中將與對應競品形成一定的替代關系，進而通過需求的變化反饋對價格進行調整，其與對應競品的價格波動比率一直維持在一定的價格區間中。

    因此，傳統復合肥雖然價格較基礎肥料穩定，但價格的傳導性也將滯后地對其價格進行作用，從而跟隨基礎肥料價格進行區間波動。其中，新型肥料因其差異性往往在價格上更加獨立，技術含量越高、可替代性越小則其價格受到成本和競品價格的影響越小，往往也能為農民帶來更好的使用增產效果，為供應鏈的各環節帶來可觀利潤，這也是市場上主流復合肥廠家紛紛將研發和推廣力量向差異化產品轉移的原因。

    而在農業供給側改革的趨勢中，在我國農業現代化進程不斷推進的大背景下，符合現代農業使用需求的差異化產品也越來越被日常認可，最終也將不斷提升自己在市場中的占比和影響力。

    另外，從需求端看，一方面，在國家化肥、農藥使用零增長行動的背景下以及農民種植收益普遍較低的現實情況下，對于農資的需求將進一步被抑制；另一方面，種植結構及生產方式的調整將提高農民對于科學種植的需求，新產品、新技術及農業服務的需求將不斷加大。需求端的“一抑一揚”值得農資從業者格外關注。

    綜上，2017年必將是機遇與挑戰并存的一年，“轉型”、“調整”、“改革”等將成為2017年農資市場的主旋律。

    我們有理由相信，隨著我國農業供給側改革的深入推進，未來我國農資市場必將在經歷一場改革的陣痛之后重新煥發出勃勃生機。但是，冰凍三尺非一日之寒，我國農資市場的冰雪消融仍待時日。

    預計2017年，我國農資市場整體上將在供給端和需求端兩方面的影響和作用下緩慢復蘇。

    2017年中國農資市場聚焦點

    2017年，農業轉方式、調結構、促改革等仍將是中國農資市場的主要著力點，應重點關注和聚焦以下幾個方面：

    （一）聚焦化肥、農藥“零增長”。從化肥來看，施肥結構進一步調整，優化氮磷鉀配比，促進大量元素與中微量元素配合，加快測土配方施肥的發展；精準施肥深入推廣，通過農企對接，在糧食主產區和園藝作物優勢產區開展大范圍的機械深施技術、噴灌施肥、滴管施肥等水肥一體化技術，提高肥料和水資源利用效率；有機肥代替化肥減量，推進農業清潔生產，積極推廣有機肥應用。

    （二）聚焦傳統農資企業向綜合服務商的轉型。國家通過鼓勵經營權流轉、股份合作、代耕代種、土地托管等多種方式，將加快發展土地流轉型、服務帶動型等多種形式規模經營，新型農業經營主體和服務主體不斷發展。倒逼農資企業服務意識提升，由傳統的商品銷售向服務輸出轉變，促進傳統農資流通商向現代農資綜合服務商轉型。

    （三）聚焦農村電商持續發展。隨著互聯網產業和加工流通企業對農資行業的對接融合，將加快農資電商平臺和鄉村電商服務站點建設，加強從鄉鎮到村的物流體系建設，改變傳統農資流通渠道層級，提高農資流通效率。

    （四）聚焦糧食等重要農產品價格形成機制和收儲制度改革。政府將堅持市場化改革取向與保護農民利益并重，采取“分品種施策、漸進式推進”辦法，完善農產品市場調控制度，提高種植主體的種糧積極性。這勢必會給農資行業盈利帶來下行壓力，未來只有具備成本優勢，幫助種植主體提高投入產出效率和經濟效益的企業才會活得更好。

    2017年市場規劃和策略

    面對2017年我國農資市場復雜、嚴峻的形勢以及自身戰略發展的需要，中化集團將積極響應國家政策，瞄準終端市場需求，努力推進供給側結構性改革，通過整合內、外部資源及優勢，不斷提升中化在中國農資市場的市場占有率及行業地位，加快企業轉型升級。主要舉措有：

    （一）積極落實供給側結構性改革，按照市場需求調整和優化產能布局；

    （二）強化業務內部協同，經營形成合力，傳統型業務和發展型業務兩手都要抓、兩手都要硬；

    （三）加強農資分銷渠道建設，在擴大市場占有率的同時更加注重渠道質量、效率的提升以及渠道協同；

    （四）提升新產品研發能力，及時響應市場及終端用戶的需求，推動產品升級換代、調優產品結構，同時發揮中化農資產品組合的優勢，不斷滿足用戶差異化的產品需求；

    （五）加強中化大農業的統一品牌定位和宣傳，提升中化農資品牌的市場溢價能力；

    （六）滿足終端用戶對農業綜合服務的需求，不僅提供種肥藥等傳統農資產品，還將為農戶提供包括農化服務、種植服務、農業機械、糧食收儲加工、農業大數據、農業金融等一整套農業服務解決方案，幫助農民持續提高種植收益，保障農產品供給。