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    春節(jié)假期已經過去兩天，各工廠經過連續(xù)的內部價格會議以后，年后起手式已經基本擺好，可以進行分析了。

    從對報價看，工廠的報價差距范圍巨大，最低報24000-24500元，最高至27000元。從對外FOB報價看，價格從3.30-3.35美元到3.90-4.0美元, 落差更大。如此巨大的落差，幾乎開草甘膦市場歷史未有之奇觀。也反映出工廠在評估市場趨勢時出現(xiàn)巨大分歧。

    從工廠報價態(tài)度看，工廠總體分為三派，強硬派，報價在26000元以上，不肯妥協(xié)；務實派，報價則維持24000-24500元；以及騎墻派，不報價，先看看風向再說。從工廠分布來看，強硬派以西部工廠為主，務實派以東部工廠以及小廠為主。但是即使強硬派，也已經沒有了推漲的銳氣，能守住目前的價格就不錯了。

    要強硬，就必須有強硬的論述，要妥協(xié)，也要有妥協(xié)的論述，觀察各自的理由，也很有意思，主張強硬的工廠，理由有如下幾項：

    1.從季節(jié)周期觀察，1-3月，需求由淡轉旺，因此只要堅持，必然可以逼國外客戶就范。需求就在那鱉住，到時候必然投降。

    2.3月份，中央環(huán)保督察組必然進入四川，四川的草甘膦工廠必然全停，屆時不光20萬噸的草甘膦產能全停，而且15萬噸的雙甘膦也全停，引起連鎖反應，產生類似于去年年底甘氨酸市場類似的效果。

    3.近兩天還有人推測，3月初北京開兩會，霧霾一來，河北的甘氨酸工廠也全停。甘氨酸價格也扭轉，草甘膦市場再起風暴。

    妥協(xié)務實派則顯然看到了如下事實，采取了比較務實的價格策略：

    1、甘氨酸的暴跌，這是無可爭辯的事實。

    甘氨酸的嚴重過剩，使得甘氨酸工廠在對草甘膦工廠的談判中節(jié)節(jié)敗退，價格從年初的13000元/噸，昨天聽說的最低價已經到了9500元/噸。草甘膦守價而甘氨酸暴跌，草甘膦的利潤空間迅速拉大，以最高報價27000元/噸計算，草甘膦工廠的利潤至少已經達到6000-7000元/噸。暴利的吸引下，必然導致開工率迅速攀高，已經開工的開到最大產能，休眠產能則積極尋求開工。而且近期跌價的可不僅僅是甘氨酸，其它各種原材料也出現(xiàn)不同程度的下跌。從目前的消息面看，至少有四家平時不開工的產能蠢蠢欲動。

    2、終端市場不樂觀。

    不管是美國，巴西，阿根廷，還是歐洲，澳洲，普遍存在價格倒掛現(xiàn)象。即進口商以目前的國內價格買入，他們在終端市場失去競爭力。國外一片冷清。國內價格高于國外孟山都的價格，這是不爭的事實。假設國外需求一定，至少有一部分需求必然轉向孟山都，如果孟山都配合不賣，則會造成終端緊張，從而逼進口商轉而接受中國的價格，形成終端一片紅火的態(tài)勢。市場觀察的結果，恰恰相反。就是說，客戶在終端得到了滿足。旺季沒旺。

    3、強硬派關于環(huán)保的理由過于理想化。

    3月以后環(huán)保督察組假如進入四川，而四川工廠全停的前提，是目前的四川工廠在肆無忌憚的污染環(huán)境。督察組一來，當然全停。但是事實是否如此呢？不知道。不過按照常識推想，應該不致于。草甘膦產業(yè)在2013年以后，經過多次環(huán)保風暴，軟件硬件方面應對環(huán)保督察經驗頗豐。實際影響的時間和強度必然大大小于預期。至于北京3月霧霾的推測，則有點異想天開了。北京屬于溫帶大陸性季風氣候區(qū)，查查歷史就知道，霧霾倒是有，比冬季少多了，沙塵暴倒是可能性比較大。

    4、工廠的庫存。

    要準確評估工廠的庫存，無疑是件難事。但從往年的經驗來看，當價格要漲的時候，工廠往往1月份，訂單就接到3月份，2月份，訂單就接到4月份。從市場觀察來看，很顯然不是這個狀態(tài)。不然就不會有務實派出現(xiàn)了。

    從市場博弈的角度看，工廠的這個起手式擺出去后，必然受到買方的大規(guī)模反擊。買方唯一的戰(zhàn)術就是等，窮盡各種手段等，拖延下單時間，熬到最后一秒。這是一場真正的戰(zhàn)爭，戰(zhàn)爭的結果關系到重大的利益分配。雙方爭奪的標的，如果以工廠目前希望的27000元/噸，與買方希望的21000元/噸相比，乘上每個月產出5萬噸，每個月涉及的利益達到3億人民幣。標的如此之大，很難想象會不遇到強烈的抵抗。

    工廠要能夠扛住買方的壓力，必須具備以下兩個條件：

    1.工廠之間達成攻守同盟。要達成攻守同盟，攻守同盟的內容包括：1）達成減產協(xié)議，統(tǒng)一將目前的產能降低30-40%左右。2）資金豐沛的工廠，幫助資金緊張的工廠解決資金緊張的問題。

    2.封堵住休眠產能加入。

    以上兩點，實現(xiàn)的可能性為零。強硬派的工廠不可能不知道。明知不可守而守，擺出目前的局來。固然有有棗沒棗，先捅幾桿子再說的意義，但是隱隱約約的，似乎更有一絲陰謀的味道..... 暗度陳倉？