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    國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)呈現(xiàn)購(gòu)銷(xiāo)兩淡局面，雖然正值節(jié)前最后一個(gè)售糧高峰，但經(jīng)過(guò)持續(xù)下跌之后，農(nóng)戶(hù)對(duì)當(dāng)前價(jià)格的抵觸心理較重，售糧進(jìn)度同比明顯偏慢。深加工和飼料企業(yè)提前備貨，目前逐漸接近尾聲，加之貿(mào)易商外運(yùn)利潤(rùn)不高，購(gòu)銷(xiāo)較為謹(jǐn)慎。

    現(xiàn)階段東北地區(qū)的糧庫(kù)收購(gòu)價(jià)基本在成本附近甚至低于成本水平；保障農(nóng)民的種植積極性和基本收益，預(yù)計(jì)政府將進(jìn)一步采取措施解決“賣(mài)糧難”問(wèn)題。

    一、玉米市場(chǎng)動(dòng)蕩，之后或有小幅增長(zhǎng)

    （一）玉米上市量增加，貨運(yùn)壓力加大

    春節(jié)前為華北玉米上量高峰，華北產(chǎn)區(qū)玉米市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)增加，深加工企業(yè)小幅下調(diào)收購(gòu)價(jià)格，東北產(chǎn)區(qū)玉米陸續(xù)南下，對(duì)華北產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格形成一定壓制，華北產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格整體小幅偏弱運(yùn)行。

    據(jù)悉，去年進(jìn)入11月中旬，哈爾濱鐵路局糧食運(yùn)輸需求日均已達(dá)11177車(chē)。在佳木斯、七臺(tái)河、依安等地組織開(kāi)行多趟發(fā)往上海、成都、金港、鲅魚(yú)圈方向的玉米貨運(yùn)列車(chē)，裝載量均達(dá)3000噸以上。來(lái)自鐵路總公司的統(tǒng)計(jì)稱(chēng)，去年11月，鐵路總公司運(yùn)輸東北玉米400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)222%，環(huán)比增長(zhǎng)200%;12月以來(lái)，玉米運(yùn)輸保持日均裝車(chē)在3000車(chē)以上。并力爭(zhēng)春節(jié)前玉米運(yùn)輸總量達(dá)到1100萬(wàn)噸。

    （二）價(jià)格有小幅上漲

    1月17日行情分析：黑龍江佳木斯，貿(mào)易商出售，1440元/噸，水分35%。黑龍江哈爾濱地區(qū)，飼料廠玉米收購(gòu)價(jià)集中在2240元/噸一線(xiàn)。水分14%。貿(mào)易商出售價(jià)，1710元/噸，水分30%。遼寧錦州，貿(mào)易商收購(gòu)價(jià)，1980元/噸，水分25%。烘干出庫(kù)價(jià)2370元/噸。鲅魚(yú)圈港，主流收購(gòu)價(jià)2375-2385元/噸，水分15%，二等。錦州港(4.100,0.01,0.24%)，主流收購(gòu)價(jià)2375-2385元/噸，水分15%，二等。廣東港口，水分15%東北優(yōu)質(zhì)玉米主流成交價(jià)格2515-2520元/噸。湖南長(zhǎng)沙，河南玉米到站2480元/噸，河北玉米到站2490元/噸，東北玉米到站2580元/噸，水分14%左右。

    有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，春節(jié)前，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)上行空間有限。3月份以后，隨著市場(chǎng)糧源減少，2016年產(chǎn)的玉米或有小幅上漲的可能，沖擊1元/斤的市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)的概率很高。

    二、農(nóng)業(yè)供給測(cè)改革分析

    去年，農(nóng)業(yè)以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”。近期，我們已多次看到了這個(gè)很刺眼的數(shù)字：玉米天量庫(kù)存2.5億噸。2016年去庫(kù)存的力度不小。2016年去掉了多少玉米庫(kù)存，2017年就相應(yīng)的會(huì)有多大的入庫(kù)能力。

    需要注意的是，玉米去庫(kù)存的關(guān)鍵，在于國(guó)內(nèi)受到政策“指揮”的億萬(wàn)農(nóng)民。主要原因在于前幾年國(guó)家臨儲(chǔ)收購(gòu)政策干擾了玉米價(jià)格的有效形成機(jī)制，也控制著農(nóng)民的種植意愿。其實(shí)在此之前，與農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整相聯(lián)系的制度改革，是自2014年開(kāi)始的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格改革，其主要思路是“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”。

    2016/17年度開(kāi)始，內(nèi)蒙古和東北三省將以往的玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策調(diào)整為“市場(chǎng)化收購(gòu)”加“補(bǔ)貼”的新機(jī)制。因此，可以說(shuō)2017年農(nóng)業(yè)上的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中，玉米去庫(kù)存化首當(dāng)其沖，后市玉米價(jià)格的承壓點(diǎn)相對(duì)較多，這也是為什么目前市場(chǎng)對(duì)玉米后市普遍看空的原因之一。

    對(duì)于玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，2016年，為支持東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)玉米收儲(chǔ)制度改革，中央財(cái)政一共批發(fā)兩批玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼，其中第一批玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金超300億元，其中內(nèi)蒙古自治區(qū)約66億元、遼寧省約46億元、吉林省約73億元、黑龍江省約12億元；第二批玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金90億元，其中內(nèi)蒙古自治區(qū)約20億元、遼寧省約14億元、吉林省約22億元、黑龍江省約33億元。

    總的來(lái)說(shuō)，參照第一批補(bǔ)貼300億元的額度，第二批發(fā)放的補(bǔ)貼金額約為第一批的30%。這個(gè)額度是什么樣一個(gè)概念，我們可以舉個(gè)例子，按財(cái)政部補(bǔ)貼批文來(lái)看，第一批玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼實(shí)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為每畝135元，那么第二批補(bǔ)貼額度約為40.5元，但實(shí)際發(fā)放可能會(huì)有少許偏差。

    三、玉米供需變化

    （一）生豬及能繁母豬存欄水平偏低影響飼用消費(fèi)

    玉米飼用消費(fèi)端我們首先要看生豬養(yǎng)殖。2014年開(kāi)始我國(guó)生豬市場(chǎng)進(jìn)入產(chǎn)能淘汰階段，能繁母豬存欄量開(kāi)始持續(xù)走低。2016年并未出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，生豬存欄水平依舊處于歷史低點(diǎn)。農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示：2016年11月份能繁母豬存欄環(huán)比下降0.5%，同比下降3.7%，生豬存欄環(huán)比下降0.6%，同比下降3.2%。因此，2016年玉米飼用消費(fèi)下降明顯。如果2017年生豬數(shù)量上升，對(duì)玉米飼料的需求也會(huì)相應(yīng)提升。

    （二）玉米工業(yè)消費(fèi)依舊低迷

    玉米工業(yè)消費(fèi)主要集中在淀粉及酒精行業(yè)。首先，2016年淀粉行業(yè)依舊是產(chǎn)能過(guò)剩的一年，上半年整個(gè)行業(yè)開(kāi)機(jī)率僅有40%-65%。不過(guò)去年下半年，隨著深加工補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，企業(yè)開(kāi)工率明顯回升，年底已經(jīng)達(dá)到80%。不過(guò)淀粉庫(kù)存整體依舊偏低，也就意味著玉米工業(yè)消費(fèi)并未有明顯提高。酒精行業(yè)情況與淀粉類(lèi)似，在此不做過(guò)多贅述。

    （三）進(jìn)口減少，國(guó)內(nèi)玉米需求受提振

    2015年我國(guó)進(jìn)口谷物總量高達(dá)3271.5萬(wàn)噸，基本已經(jīng)創(chuàng)歷史記錄。相比之下，2016年進(jìn)口玉米及其替代品數(shù)量明顯縮小。2015/16年度累計(jì)進(jìn)口玉米317.4萬(wàn)噸，同比下降42.5%。2015/16年度我國(guó)進(jìn)口高粱、大麥和DDGS總量為1839萬(wàn)噸，比上一年度下降28.2%；累計(jì)進(jìn)口大麥586.92萬(wàn)噸，同比下降40.47%，其中飼用大麥進(jìn)口量約287萬(wàn)噸，同比下降59%。

    四、后期展望

    國(guó)內(nèi)春節(jié)將至，節(jié)前基層售糧將增多，玉米供應(yīng)壓力將逐漸凸顯。但需要注意的是，2016/17年度作為第一個(gè)“市場(chǎng)化”年，市場(chǎng)對(duì)于玉米的后市雖然偏空，但也不宜過(guò)分悲觀，要積極做好風(fēng)險(xiǎn)防范以及購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃。都說(shuō)玉米庫(kù)存天量，有著2.5億噸的庫(kù)存，可是這么多的玉米都在哪呢，實(shí)行了8年的臨儲(chǔ)收購(gòu)政策雖然扭曲了玉米市場(chǎng)價(jià)格的有效形成機(jī)制，但對(duì)于臨儲(chǔ)收購(gòu)這項(xiàng)政策，國(guó)家肯定不會(huì)輕易認(rèn)定是“錯(cuò)誤”的。

    玉米走“市場(chǎng)化+價(jià)補(bǔ)分離”的機(jī)制也未必會(huì)令玉米價(jià)格長(zhǎng)期下跌。因此，在鐮刀灣玉米種植地區(qū)面積調(diào)減下，或許在2018年的春季過(guò)后，玉米做多的邏輯以及故事或?qū)⒊霈F(xiàn)。農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性也將令我國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的同時(shí)，也繼續(xù)起到國(guó)家戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備上的意義。

    另外，低庫(kù)存戰(zhàn)略成常態(tài)化從需求角度看，銷(xiāo)區(qū)加工企業(yè)影響最大的是運(yùn)貨車(chē)皮異常緊張，中小貿(mào)易及飼養(yǎng)散戶(hù)發(fā)糧困難，部分銷(xiāo)區(qū)企業(yè)甚至出現(xiàn)缺貨情況，緊急調(diào)糧只能領(lǐng)原料進(jìn)廠價(jià)格只上難下，而當(dāng)前養(yǎng)殖戶(hù)對(duì)未來(lái)行情也不太篤定、積極性不高，產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中遠(yuǎn)期玉米偏弱預(yù)期制約用糧企業(yè)采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)進(jìn)度。

    對(duì)于跌跌不休的玉米價(jià)格而言，更要清醒地意識(shí)到回調(diào)是風(fēng)險(xiǎn)，更是商機(jī)。部分貿(mào)易商還在等國(guó)家財(cái)政相關(guān)補(bǔ)貼政策落實(shí)，參與程度較低，盈利空間相對(duì)偏小，參與程度較低，整體參與收購(gòu)仍需謹(jǐn)慎。