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    ACE展會(huì)剛剛結(jié)束，這時(shí)候來(lái)分析一下目前草甘膦市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)，會(huì)是一件能吸引大家關(guān)注的事。

    大多數(shù)工廠都已經(jīng)報(bào)價(jià)，只有其中兩個(gè)還在觀望。報(bào)價(jià)的范圍是3.1$/kg 到3.3$/kg。也有一些來(lái)自貿(mào)易商的更低的價(jià)格，不構(gòu)成市場(chǎng)主流，不提也罷。

    對(duì)國(guó)外客戶而言，展會(huì)前的價(jià)格是2.9左右，突然跳到3.1或者3.3，太大的跳躍，暫時(shí)肯定沒(méi)辦法接受。當(dāng)然工廠方面也很強(qiáng)硬，于是形成僵局。

    這次漲價(jià)，終端市場(chǎng)要比原藥市場(chǎng)慢很多。外商如果接受，會(huì)冒虧本的風(fēng)險(xiǎn)，如果不接受，會(huì)冒失去市場(chǎng)份額的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)他們而言，非常難以抉擇。我猜他們多數(shù)可能會(huì)選擇觀望一下。

    3.1-3.3這個(gè)價(jià)格如果他們買回去，會(huì)使得他們?cè)诮K端的賣價(jià)超過(guò)孟山都的價(jià)格，或者說(shuō)已經(jīng)足夠破壞終端市場(chǎng)上非孟山都品牌和孟山都品牌之間的價(jià)格平衡。

    這樣會(huì)導(dǎo)致終端市場(chǎng)份額的重新分配。原來(lái)購(gòu)買非孟品牌的一些需求流向孟山都。這時(shí)候市場(chǎng)的方向就由孟山都決定了。如果他們手上有足夠的貨可以并且愿意滿足這些額外的需求，那么市場(chǎng)就會(huì)因此安靜下來(lái)。過(guò)一段時(shí)間原藥市場(chǎng)也慢慢回落。如果它們沒(méi)有或者不愿意，那么就會(huì)在終端市場(chǎng)形成緊張，終端市場(chǎng)價(jià)格因此上行，形成這種局面，外商才有可能接受新的價(jià)格。

    整個(gè)過(guò)程需要一段時(shí)間才行。

    另一方面，工廠態(tài)度強(qiáng)硬。他們強(qiáng)硬的原因很簡(jiǎn)單。一是手里沒(méi)庫(kù)存，再是原料價(jià)格上漲，東部工廠成本大概就在3.1附近。根本沒(méi)退路。西部工廠成本較低，但活在環(huán)保陰影之下，隨時(shí)有被關(guān)停的危險(xiǎn)。這次價(jià)格上行，他們是推動(dòng)的主力。

    另外，第二波的環(huán)保風(fēng)暴隨時(shí)會(huì)發(fā)生。大概會(huì)在10月下旬開(kāi)始，11月下旬結(jié)束。這個(gè)爆發(fā)時(shí)間非常關(guān)鍵。

    目前的價(jià)格態(tài)勢(shì)是：

    1）3.1-3.3的原藥價(jià)格已經(jīng)在東部工廠成本之上，如果站穩(wěn)，東部工廠將開(kāi)始盈利。

    2）同時(shí)這個(gè)價(jià)格已經(jīng)接近或者超過(guò)孟山都的價(jià)格。這意味著市場(chǎng)已經(jīng)來(lái)到一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，往上或者往下。如果往下，根據(jù)價(jià)格模型，未來(lái)一段時(shí)間的價(jià)格區(qū)間會(huì)是2.9-3.0；如果往上，將開(kāi)啟一個(gè)新的周期。

    如果我們忽略一些次要細(xì)節(jié)，用更宏觀的視野來(lái)觀察當(dāng)前市場(chǎng)，會(huì)得到更確定的未來(lái)草甘膦市場(chǎng)的圖景。我的判斷如下：

    1）經(jīng)過(guò)接近三年的市場(chǎng)低迷，草甘膦的產(chǎn)能周期已經(jīng)接近結(jié)束，新一個(gè)產(chǎn)能周期即將開(kāi)始，如果不在今年冬天，就會(huì)在明年春天。

    2）經(jīng)過(guò)接近三年的去庫(kù)存過(guò)程，現(xiàn)在市場(chǎng)庫(kù)存已經(jīng)到了最低。新的庫(kù)存周期隨時(shí)可能開(kāi)始。這個(gè)觸發(fā)點(diǎn)很偶然，如果不在今年冬天，必然會(huì)在明年春天。

    3）目前發(fā)生在中國(guó)的環(huán)保方面的事，其實(shí)不緊緊是環(huán)保政策，更是經(jīng)濟(jì)政策，所以一定是認(rèn)真的。政府是在去產(chǎn)能，改造經(jīng)濟(jì)體質(zhì)。這必然對(duì)很多產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響，草甘膦不過(guò)是其中之一。對(duì)草甘膦來(lái)說(shuō)，具體有可能表現(xiàn)為原料價(jià)格上漲，或者很多工廠因?yàn)榄h(huán)保原因關(guān)停。環(huán)保一旦被激發(fā)，草甘膦其它環(huán)節(jié)必然連鎖反應(yīng)。