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　　經過近幾年農資行業的“洗禮”在淡儲這個賭局中，絕大多數的農資公司成為了輸家，雖然也有小經銷商憑借“船小好調頭”的優勢規避了一些風險，但也難見利潤。以至于如今在談起尿素淡儲的話題，多少有些“談虎色變”的意味。總而言之，隨著國內尿素產能過剩程度的加劇，淡儲已失去了其調節市場淡旺季的戰略儲備意義。

　　也許有人會感覺此時論儲有些過早。畢竟國內秋播才剛剛開始，尿素企業還有一個月的銷售期，但筆者卻不以為然，雖然行情猶在，但年內不利因素較多，后期市場走勢并不明朗。在上一周的老楊侃市場中，筆者僅以內需與產量做了簡單對比，便能從中推算出7-10月的尿素過剩量接近300萬噸。而年內尿素出口形勢同樣不容樂觀，關稅外加保證金的“組合拳”嚴重打擊了貿易商的熱情，在無利可圖的情況下，出口量同比去年幾乎減半，既然秋季內需有限，出口由于政策限制，那么恐怕只剩淡儲為市場“解圍”了。

　　淡儲可以簡單看成生產企業與經銷商之間博弈的過程，雙方不斷考量著各自的優、劣勢以確定輸贏。就當前局面而言，國內市場整體尿素庫存量不足，而且在秋播期間，全國直接使用尿素的區域偏少，仍會以復合肥做底肥。所以，經銷商自然也不會大量采購尿素，社會庫存很難得到補充的情況下，缺貨狀態有望保持到淡儲期來臨。因此，生產企業在這場博弈中率先獲得了定價權。

　　雖然定價權歸于企業，但這也只是從供的角度看到需求。而同時經銷商也在從需求觀察供應面，下半年產能過剩將成為他們與廠家討價還價的籌碼。對于目前尿素企業動輒2200元/噸的出廠報價來說與淡儲商能接受的價格還相差甚遠。

　　那么商家心目中相對理想的淡儲出廠價是多少?一般情況下，每年的11-12月為國內尿素淡儲期。如上圖所示，2008年淡儲期的山東出廠價為1600-1650元/噸：2009年同期價格則為1500-1550元/噸;2010年達到了1850-1900元/噸。從走勢圖中多少能看出問題，去年8月至今年8月，尿素出廠價格明顯呈上行走勢且只有幾次跌幅很小的下滑過程。出現如此異常走勢原因有二：首先不能否認去年節能減排給行業帶來的影響，大規模減產令2011年前兩個季度的市場供求趨緊，價格自然也是居高不下。但最主要的原因還是由于去年尿素出廠價過高，經銷商放棄淡儲所致。言歸正傳，據筆者了解，絕大多數經銷商還是通過出廠價格與生產成本間的對比來判斷是否可以淡儲。

　　由于經銷商心目中的尿素成本價為1700-1800元/噸，因此可以看出，08、09兩年的淡儲期價格很容易被接受了。而2010年1850元/噸的出廠價格由于高出了所謂的成本，始終無人問津。還記得日前與一位農資公司的朋友交談，當詢問何時淡儲的時候，對方以沒跌破成本為由還要繼續等待。筆者頓時有些心酸，感嘆今年淡儲又要推遲了，參考目前國內的“三荒”局面，即“資金荒”、“原料荒”、“招工荒”，尿素企業生產成本也必然會有所增加。以目前形勢來看，預計今年廠家底線有可能會在1950-2000元/噸，但這一價格明顯高于經銷商對成本的理解。因此，后期淡儲之路將十分艱難。